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深圳市德赛电池科技股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
                    深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳市德赛电池科技股份有限公司
         2012 年度报告
       2013 年 04 月 23 日
                                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
       公司负责人刘其、主管会计工作负责人丁春平及会计机构负责人(会计主管
人员)林军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
钟晨                    董事                    因公出差                  刘其
李春歌                  独立董事                因公出差                  温绍海
       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                            深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 36
第八节 公司治理 ............................................................ 42
第九节 内部控制 ............................................................ 48
第十节 财务报告 ............................................................ 50
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 123
                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                释义
               释义项   指                         释义内容
本公司、公司            指   深圳市德赛电池科技股份有限公司
德赛集团                指   惠州市德赛集团有限公司
德赛工业                指   惠州市德赛工业发展有限公司
惠州电池                指   惠州市德赛电池有限公司
惠州蓝微                指   惠州市蓝微电子有限公司
惠州聚能                指   惠州市德赛聚能电池有限公司
惠州锂电                指   惠州市德赛锂电科技有限公司
惠州亿能                指   惠州市亿能电子有限公司
香港蓝越                指   蓝越电子(香港)有限公司
越南蓝越                指   蓝越电子(越南)有限公司
大华事务所              指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                               深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                重大风险提示
    公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:
    一、市场竞争加剧的风险
    虽然本公司在移动电源管理系统的行业地位突出,但在众多制造厂商竞相进入移动电源
管理系统市场的背景下,市场竞争将更加激烈。未来,随着竞争的不断加剧,产业链毛利率
将进一步下降。对此,公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产
业布局、加大新兴产品的开发,以保持持续发展及盈利能力。
    二、客户结构风险
    尽管公司近年来一直在着力优化公司的产品及市场结构,但公司智能手机移动电源管理
产品占公司销售额比重仍较大,单一客户业务仍在移动电源管理产品中占较大的销售比重,
若该产品的竞争力或单一客户业务发生变化,将会给公司的销售带来较大影响。公司将以优
化产品结构和客户结构为主线,积极关注、跟进并开拓新客户新产品新市场,不仅提升多个
高端客户智能手机、平板电脑和电动工具等相关产品的销售份额,还要抓住新客户的新产品,
以此化解单一客户主要产品占比过大的经营风险。
    三、人力资源风险
    随着公司经营规模不断扩大,业务的快速增长,加之行业竞争加剧,公司将面临着人力资
源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。公司一方面将通过提高自动化水平,减
少对一线工人的依赖,同时还将完善薪酬管理制度和内部激励机制,吸引并留住优秀技术人
才和管理人才,不断增强公司的技术团队、营销团队及管理团队的力量。
                                                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  德赛电池                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            深圳市德赛电池科技股份有限公司
公司的中文简称            德赛电池
公司的外文名称(如有)    Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Desay Battery
公司的法定代表人          刘其
注册地址                  深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦 14 楼
注册地址的邮政编码        518057
办公地址                  深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼
办公地址的邮政编码        518057
公司网址                  www.desaybattery.com
电子信箱                  IR@desaybattery.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 游虹                                    王锋
                                     深圳市南山区高新科技园高新南一道德 深圳市南山区高新科技园高新南一道德
联系地址
                                     赛科技大厦 26 楼                        赛科技大厦 26 楼
电话                                 (0755)862 99888                       (0755)862 99888
传真                                 (0755)862 99889                       (0755)862 99889
电子信箱                             IR@desaybattery.com                     IR@desaybattery.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
                                                                    深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期            注册登记地点                        税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号
                                          深圳市福田区红岭
首次注册            1985 年 09 月 04 日 南路 30 号三号楼二 字 6438 号            440300192192093   19219209—3
                                          楼
                                          深圳市南山区高新
                                          科技园南区高新南
报告期末注册        2011 年 07 月 06 日                       440301104071253    440301192192093   19219209—3
                                          一道德赛科技大厦
                                          14 楼
                                          1995 年 3 月 15 日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,主营业务以房地产开发经
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          营业务为主。2004 年,公司第一大股东变更为德赛工业,主营业务变更为以生产
有)
                                          制造电源管理系统及各类锂电池为主。
                                          2004 年 1 月 19 日,公司原第一大股东深圳市城市建设开发(集团)公司与德赛工业
                                          签订了《股份转让协议》,深圳市城市建设开发(集团)公司以协议方式向德赛工业
历次控股股东的变更情况(如有)            转让其持有的本公司国有法人股 84,170,128 股。股权转让完成后,德赛工业持有
                                          本公司 84,170,128 股,占本公司总股本的 61.52%,为公司第一大股东。截至本报
                                          告披露日,德赛工业持有本公司 47.31%的股份,仍为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名                   陈葆华、刘吉良
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2012 年              2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
营业收入(元)                     3,195,230,918.58     2,246,320,151.62                   42.24%   1,316,018,484.34
归属于上市公司股东的净利润
                                     143,636,476.53       119,320,357.01                   20.38%     71,375,662.41
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     161,532,536.28       113,944,140.50                   41.76%     42,639,624.37
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     342,137,524.68        -9,362,389.29              3,786.01%       77,778,849.65
(元)
基本每股收益(元/股)                          1.0498                0.872                 20.39%              0.5216
稀释每股收益(元/股)                          1.0498                0.872                 20.39%              0.5216
净资产收益率(%)                           40.09%                45.41%                   -5.32%              41.24%
                                                                             本年末比上年末增减
                                   2012 年末             2011 年末                                  2010 年末
                                                                                    (%)
总资产(元)                       1,861,265,599.16     1,419,285,853.81                   31.14%    850,322,005.63
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者         369,095,829.90       314,411,455.94                   17.39%    208,777,739.30
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数             期初数
按中国会计准则                   143,636,476.53          119,320,357.01           369,095,829.90     314,411,455.94
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数             期初数
按中国会计准则                   143,636,476.53             119,320,357.01       369,095,829.90     314,411,455.94
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                             单位:元
                    项目                  2012 年金额         2011 年金额        2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -13,056,256.62         6,550,616.11     41,767,946.84
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         4,248,973.24         2,230,806.33       607,671.00
受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                    1,351,738.89
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -16,015,000.29         -636,603.26      -5,000,868.96
所得税影响额                                -1,216,921.51          107,723.58       7,731,579.49
少数股东权益影响额(税后)                  -5,709,302.41         2,660,879.09      2,258,870.24
合计                                       -17,896,059.75         5,376,216.51     28,736,038.04       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                涉及金额(元)                                      原因
软件产品即征即退的增值税
                                          816,458.11 属于经常性收益
退税款
                                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                第四节 董事会报告
一、概述
    2012年度,在董事会的领导下,公司及所属企业围绕年度工作计划和经营目标,紧紧抓住智能移动终
端市场高速发展的机遇,积极应对复杂多变的市场环境,集中优势资源,瞄准高端市场,聚焦电源管理系
统业务,并继续保持领先地位;电池封装业务积极抓住市场机遇,取得长足进步。
    报告期内,公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势。截至2012年12月31日,
公司合并营业收入为31.95亿元,完成年度计划的122.88%,同比增长42.24%。主要产品年实际销售及计划
达成情况如下:电源保护产品实现销售收入20.55亿元,完成年度计划的102.75%;二次组合电池实现销售
收入16.46亿元,完成年度计划128.29%;锂聚合物电芯实现销售收入1.89亿元,完成年度计划126%(相关
数据包含向内部公司销售额)。
    经大华事务所审计,2012年度本公司总资产为18.61亿元,合并后实现利润总额2.15亿元,同比增长
11.54%;实现净利润1.71亿元,同比增长8.72%;其中归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长
20.38%。
二、主营业务分析
1、概述
    总体来说,公司通过强化各项业务的综合运营管理,增强重点业务的研发及生产和可持续发展能力,
努力提高核心业务竞争优势,很好地完成了全年经营目标。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012年重点工作回顾如下:
    1、市场维护及拓展
    控股公司惠州蓝微的小型电源管理系统业务不仅继续稳定现有重点客户重点产品的市场份额,还开发
了新的高端客户;中型电源管理系统成为国际一流客户供应商;参股公司惠州亿能的大型电源管理系统产
品占据了国内纯电动汽车50%以上的市场份额;控股公司惠州电池的电池封装业务积极应对市场变化,市
场地位有望进一步提升。
    2、生产制造及设备自动化开发与改造
    在生产制造及设备自动化开发与改造上,惠州蓝微、惠州电池先后在生产数据信息化工作方面取得较
大进展,初步实现了生产现场的信息化管理,并通过推进精益生产,使制造效率再次大幅提升30%以上。
惠州电池加大投入,开发全自动化生产设备。
                                                    深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    3、内部控制方面
    在构建内部控制长效运行机制的基础上,2012年,公司及所属企业全面落实内部控制制度的具体实施,
并聘请大华事务所为内部控制的审计机构,进一步提升了公司规范运作水平,有利于公司长期健康发展。
    4、基础管理方面
    2012年,惠州蓝微和惠州电池先后引入更为先进的ERP系统管理软件,提升了公司的管理水平及信息
化水平。
    5、扩大产能方面
    为满足越南的三星电子不断扩大交货量要求,公司董事会同意惠州蓝微对参股企业香港蓝越增加投资
人民币1385万元(增资完成后,惠州蓝微持有香港蓝越的股份比例由原来的35%变更为65%),从而使越南
蓝越小型电源管理系统的产能得以提升,今后仍将有计划地扩大其产能,以适应日益发展的智能移动终端
的市场需求。
    惠州蓝微报告期内新增5条SMT高速生产线,对部分产线进行升级改造,淘汰一批落后设备,使月产能
在原有产能基础上,增加了400万片;同时对组装车间进行了重新布局,减少物流距离及重复安装作业,
确保满足中型电源管理系统客户的增量订单。
    6、调整产业结构方面
    为调整公司产业结构、进一步聚焦移动电源管理系统及封装的核心业务,经董事会审议通过,公司决
定对合并报表范围内处于持续亏损的控股子公司惠州聚能和二级子公司惠州锂电进行清算。目前,两家公
司的清算工作正在有序进行中,两家公司因清算带来的资产损失,均在可控的预计范围内,而且绝大部分
已在本报告期损益表中消化。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
           项   目             本期发生额            上期发生额                  同比增长
 主营业务收入                  3,181,724,859.50       2,239,645,653.19                       42.06%
 其他业务收入                      13,506,059.08          6,674,498.43                      102.35%
 合计:                         3,195,230,918.58       2,246,320,151.62                       42.24%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司营业收入同比增长42.24%,主要原因为公司主要销售客户销量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                   2,633,630,681.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                          82.42%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                             销售额(元)                 占年度销售总额比例(%)
   1       客户一                                                     1,228,682,420.64                                 38.45%
   2       客户二                                                      641,733,010.60                                  20.08%
   3       客户三                                                      477,756,012.17                                  14.95%
   4       客户四                                                      155,534,342.08                                    4.87%
   5       客户五                                                      129,924,895.98                                    4.07%
  合计                          ——                                  2,633,630,681.47                                 82.42%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                   2012 年                               2011 年
   行业分类              项目                             占营业成本比重                     占营业成本比重     同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                                (%)
工业                主营业务成本       2,654,170,546.40           99.65% 1,781,727,493.31             99.96%            -0.31%
产品分类
                                                   2012 年                               2011 年
   行业分类              项目                             占营业成本比重                     占营业成本比重     同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                                (%)
电池及配件          主营业务成本       2,654,170,546.40           99.65% 1,781,727,493.31             99.96%            -0.31%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  920,943,570.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        39.61%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     供应商名称                           采购额(元)                 占年度采购总额比例(%)
       1     供应商一                                                  266,263,942.89                                   11.45%
       2     供应商二                                                  243,061,642.19                                  10.45%
                                                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
      3     供应商三                                             193,140,668.23                                    8.31%
      4     供应商四                                             119,867,560.60                                    5.16%
      5     供应商五                                              98,609,756.35                                    4.24%
     合计                  ——                                  920,943,570.25                                   39.61%
4、费用
 项目                        本年金额                          上年金额                      变动幅度
 营业税金及附加                               6,994,376.95                   7,366,939.21                        -5.06%
 销售费用                                    68,743,402.96                  72,428,844.33                        -5.09%
 管理费用                                   219,717,511.80                 168,737,545.48                        30.21%
 财务费用                                         256,637.30                 2,859,120.87                       -91.02%
 资产减值损失                                 2,436,465.96                  28,032,826.67                       -91.31%
 所得税费用                                  44,002,537.79                  35,480,161.78                        24.02%
      管理费用变动的主要原因为公司产能扩张管理成本增加所致;
      财务费用变动的主要原因为公司以保证金质押方式融资支付货款增加致使财务收益增加所致;
      资产减值损失变动的主要原因为公司本期应收账款计提坏账准备减少所致;
      所得税费用变动的主要原因为公司本期盈利计提税金所致。
5、研发支出
            项目                        2012 年                       2011 年                       2010 年
 研发支出                          101,230,872                       89,253,139                    57,807,005
 占主营业务收入的比重                   3.18%                             3.97%                         4.39%
6、现金流
                                                                                                                单位:元
              项目                      2012 年                       2011 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                      3,143,256,010.22                2,143,158,900.77                        46.66%
经营活动现金流出小计                      2,801,118,485.54                2,152,521,290.06                        30.13%
经营活动产生的现金流量净
                                           342,137,524.68                    -9,362,389.29                      3,754.38%
额
投资活动现金流入小计                       180,504,432.72                     2,900,542.00                      6,123.13%
投资活动现金流出小计                       292,941,191.12                    64,748,053.47                       352.43%
投资活动产生的现金流量净
                                           -112,436,758.40                  -61,847,511.47                        -81.8%
额
筹资活动现金流入小计                       420,648,704.44                   317,371,814.75                        32.54%
                                                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文
筹资活动现金流出小计                           556,424,044.16                  256,805,812.36                    116.67%
筹资活动产生的现金流量净
                                              -135,775,339.72                   60,566,002.39                    -324.18%
额
现金及现金等价物净增加额                        93,328,107.16                  -12,122,829.98                    869.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年销售商品收到的现金同比增加;
投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年增加投资购买银行理财产品所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期增加保证金质押以及股利支付所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                 单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入           营业成本            毛利率(%)
                                                                       

  附件:公告原文
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