泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
泛海控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 144,793,813,656.35 118,356,200,350.18 122,370,090,763.09 18.32%
归属于上市公司股东的净资产
16,711,391,110.50 10,288,361,913.28 12,634,544,463.02 32.27%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 6,981,863,505.50 131.21% 18,686,363,600.86 155.19%
归属于上市公司股东的净利润
930,703,037.25 45.87% 1,841,235,565.52 34.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
936,395,022.22 82.65% 1,673,341,955.95 43.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,306,722,536.70 -579.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1791 27.93% 0.3593 19.61%
稀释每股收益（元/股） 0.1791 27.93% 0.3593 19.61%
加权平均净资产收益率 5.74% 增加 0.63 个百分点 11.09% 降低 0.16 个百分点
注：公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）受让控股股东中国泛海控股
集团有限公司（以下简称“中国泛海”）持有的中国民生信托有限公司 59.65%股权，在本年内发生同一控制下企业合并，
因此对期初数及上年同期数进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -496,883.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,954,289.63
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项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 84,042,832.95
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
169,115,082.29
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,375,031.56
减：所得税影响额 44,435,608.52
少数股东权益影响额（税后） 50,911,071.68
合计 167,893,609.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 公司将战略投资业务作为主要经营业务之
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 一，故非金融类公司持有或处置金融资产及股权
-122,977,768.10
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,049
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集
境内非国有法人 66.59 3,460,029,485 95,833,333 质押 2,897,711,733
团有限公司
中国证券金融股
境内国有法人 2.66 138,272,138
份有限公司
泛海能源控股股
境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000
份有限公司
德邦创新资本－
渤海银行－中融
其他 2.35 122,222,222 122,222,222
国际信托有限公
司
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黄木顺 境内自然人 1.90 98,490,000
建信基金－兴业
银行－华鑫信托
－华鑫信托慧
其他 1.48 76,666,666 76,666,666
智投资 52 号结构
化集合资金信托
计划
中国银河证券股
境内国有法人 1.28 66,666,666 66,666,666
份有限公司
泰达宏利基金－
浦发银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.22 63,333,333 63,333,333
向增发 390 号资
产管理计划
新华联控股有限
境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111 质押 61,111,100
公司
林芝锦华投资管
境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111 质押 61,111,111
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,364,196,152 人民币普通股 3,364,196,152
中国证券金融股份有限公司 138,272,138 人民币普通股 138,272,138
泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
黄木顺 98,490,000 人民币普通股 98,490,000
中央汇金资产管理有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500
国元证券股份有限公司约定购回
48,800,000 人民币普通股 48,800,000
专用账户
原绍彬 37,150,900 人民币普通股 37,150,900
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
33,531,543 人民币普通股 33,531,543
长石投资金润 22 号资产管理计划
创金合信基金－浦发银行－创金
合信新活力 1 号分级型资产管理计 29,774,034 人民币普通股 29,774,034
划
紫石资本投资管理有限公司 19,498,500 人民币普通股 19,498,500
1、中国泛海、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人控制的公司。
说明
2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在
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关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 11,760,000 股外，还通过中信证券股份有
业务情况说明（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,730,000 股，实际合计持有 98,490,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量 48,800,000 股，占公司总
股本的 0.94%。截至报告期末，公司股东黄木顺持有公司股份 98,490,000 股，占公司总股本的 1.90%。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 同比增减 主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期
9,784,112,366.94 4,974,025,906.41 96.70% 本期投资规模增加
损益的金融资产
应收账款 1,635,985,376.71 1,182,083,825.79 38.40% 本期应收售楼款增加
买入返售金融资产 2,196,955,357.04 892,865,481.71 146.06% 本期股票质押式回购业务量增加
其他流动资产 1,058,309,899.84 3,046,026,351.87 -65.26% 本期末银行理财产品减少
可供出售金融资产 14,878,040,917.17 6,702,824,410.04 121.97% 本期投资规模增加
投资性房地产 7,961,393,012.41 5,765,216,524.88 38.09% 本期存货转入投资性房地产
在建工程 1,568,717,008.00 607,179,271.60 158.36% 本期在建工程投入增加
其他非流动资产 1,249,097,968.66 734,252,435.31 70.12% 本期预付投资款增加
拆入资金 1,000,000,000.00 600,000,000.00 66.67% 本期拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款 5,333,552,289.46 2,664,024,799.46 100.21% 本期卖出回购业务规模增加
应付利息 1,360,703,175.39 664,095,483.73 104.90% 本期借款增加相应计提利息增加
代理买卖证券款 8,332,225,895.80 12,092,598,634.72 -31.10% 本期相关业务规模下降
一年内到期的非流动负债 5,095,841,833.72 9,748,455,013.75 -47.73% 本期长期借款到期还款
长期借款 47,744,129,836.46 37,258,663,148.83 28.14% 本期长期借款规模增加
应付债券 30,503,368,871.74 17,081,698,940.31 78.57% 本期新发行公司债券
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同期增减 主要变动原因
营业收入 14,609,372,180.32 4,418,761,151.80 230.62% 本期房地产结算收入增加
营业成本 8,140,028,091.31 1,718,145,273.76 373.77% 本期随收入结转成本增加
营业税金及附加 2,107,306,866.38 1,035,859,811.73 103.44% 本期随收入结转税金增加
管理费用 2,497,108,174.98 1,581,447,675.09 57.90% 本期业务规模扩张
财务费用 1,600,175,865.30 676,289,036.18 136.61% 本期费用化借款利息增加
销售商品、提供劳务收到的现金 15,604,619,954.82 8,967,513,895.47 74.01% 本期销售回款增加
融出资金净减少额 1,109,511,330.82 457,965,644.97 142.27% 本期客户融资业务下降
处置以公允价值计量且其变动计入
-5,585,272,502.52 -1,836,109,512.49 -204.19% 本期金融产品投资增加
当期损益的金融资产净增加额
回购业务资金净增加额 1,758,543,446.10 -893,241,497.40 296.87% 本期回购业务量增加
购买商品、接受劳务支付的现金 15,660,649,059.08 6,120,531,697.45 155.87% 本期工程投资增加
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支付给职工以及为职工支付的现金 2,061,254,995.80 1,076,774,267.79 91.43% 本期人力成本增加
支付的各项税费 3,451,520,781.33 2,452,948,432.66 40.71% 本期缴纳税费增加
收回投资所收到的现金 19,223,487,918.33 4,307,459,259.56 346.28% 本期投资业务增加
投资所支付的现金 26,370,406,325.11 9,036,276,341.03 191.83% 本期投资业务增加
吸收投资所收到的现金 6,322,351,517.17 1,285,642,057.41 391.77% 本期增发股票收到的现金
发行债券收到的现金 14,345,518,351.10 9,606,985,922.85 49.32% 本期新发行公司债
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,066,445,597.12 1,970,613,739.24 -45.88% 本期其他筹资流入减少
偿还债务所支付的现金 23,440,103,161.49 13,357,514,190.89 75.48% 本期偿还借款本金增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的
5,268,837,340.92 4,037,245,654.42 30.51% 本期支付借款利息增加
现金
本期支付同一控制企业合并
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,388,449,009.74 908,750,444.82 382.91%
对价增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年，为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司计划通过
非公开发行公司债券方式募集资金不超过 80 亿元。上述事项已经公司第八届董事会第四十四次临时会议、公司 2015 年第八
次临时股东大会审议通过（上述信息详见 2015 年 10 月 17 日、2015 年 11 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。2015 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于
本次非公开发行公司债券符合转让条件的无异议函。本次非公开发行公司债券采取分期发行方式，公司于 2016 年 1 月 22
日完成首期债券发行工作，募集资金 63 亿元，债券期限为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权），票面年利率为 7.30%；于 2016 年 8 月 10 日完成第二期债券发行工作，募集资金 17 亿元，债券期限为 3 年（附第 2
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为 6.49%。
2、2016 年 6 月底，为优化业务结构，公司将控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%
股权以 29,225.74 万元转让给公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）。上述事项已经公司
第八届董事会第六十一次临时会议审议通过（上述信息详见 2016 年 7 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更手续已完成；双方已按照相关协议约
定聘请会计师事务所对三江电子进行审计，确定在上述交易过渡期内（股权转让评估基准日至股权交割日期间），三江电子
实现净利润 25,243,334.77 元，泛海资本已根据股权转让比例向公司支付完毕过渡期内的收益，共 15,146,000.86 元。
3、2016 年 8 月，为提升资金实力，推动业务发展，公司全资子公司武汉公司计划认缴出资 50 亿元，参与亚太寰宇投
资有限公司（以下简称“亚太寰宇”）设立及增资事项，共计持有亚太寰宇 25%股权，公司控股股东中国泛海及关联方泛
海资本分别认缴出资 80 亿元和 70 亿元，持有亚太寰宇 40%和 35%股权。上述事项已经公司第八届董事会第六十二次临时
会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过（上述信息详见 2016 年 8 月 16 日、2016 年 9 月 1 日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，亚太寰宇设立的工商手续已完成。
4、2016 年 8 月，公司境外附属公司中泛房地产开发第五有限公司（以下简称“中泛地产第五公司”）与 Ko Olina Chapel
LLC、Ko Olina Hotel #7 LLC、Ko Olina Development LLC、Ko Olina Parcel 20/21 LLC 及 Waialii Partners LLC 签署买卖协议，
中泛地产第五公司出资 280,000,000 美元（或 291,768,582 美元的经调整价格）收购位于美国夏威夷州约 26.27 英亩的地块。
截至本报告披露日，上述收购事项已完成交割，价格为 280,000,000 美元，后续将根据约定决定是否进行价格调整（上述信
息详见 2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 19 日刊载于香港联合交易所有限公司网站的相关公告）。
5、2016 年 8 月，为拓宽房地产项目获取渠道，推动房地产业务可持续发展，公司全资子公司上海御中投资管理有限公
司（以下简称“御中投资”）拟参与投资上海御泓经典股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。该
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合伙企业的基金规模拟定为 100,000 万元，其中：御中投资为有限合伙人，出资 98,500 万元，占合伙企业出资总额的 98.50%；
上海御泓经典股权投资基金管理有限公司为普通合伙人暨执行事务合伙人，出资 1,500 万元，占合伙企业出资总额的 1.50%。
上述事项已经公司第八届董事会第六十四次临时会议审议通过（上述信息详见 2016 年 9 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，御中投资已按照协议约定，完成首期出资 19,700
万元。
6、2016 年 8 月底，为进一步改善公司全资子公司武汉公司债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求、降低融资成本，
武汉公司计划通过非公开发行公司债券方式募集资金不超过 120 亿元，公司为上述发行提供全额无条件不可撤销的连带责任
担保。上述事项已经公司第八届董事会第六十四次临时会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过（上述信息详见 2016 年
9 月 2 日、2016 年 9 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本
报告披露日，公司已向深交所提交了本次发行公司债券的申报文件。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，武汉公司
上述债券的信用评级为“AA+”级，武汉公司主体信用等级为“AA”级，评级展望为稳定。
7、2016 年 9 月，为提升互联网金融板块的综合实力和管理水平，推动互联网金融业务开展，公司拟投资设立全资子公
司民生金服控股有限公司（以下简称“民生金服控股”），注册资本为 50 亿元，全部由公司出资，其中以现金认缴
1,806,477,006.64 元，以北京民金所金融信息服务有限公司、民生融资担保有限公司、民生金服（北京）投资管理有限公司、
北京云金所投资管理有限公司等 4 家互联网金融子公司 100%股权作价认缴 3,193,522,993.36 元。上述事项已经公司第八届
董事会第六十五次临时会议审议通过（上述信息详见 2016 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，民生金服控股设立的工商手续已完成。
8、公司于 2015 年 9 月发行了 40 亿元非公开发行公司债券“15 海控 01”（债券代码：118357），该公司债券 2016 年
度付息的债权登记日为 2016 年 9 月 23 日，派息款到帐日为 2016 年 9 月 26 日；公司于 2015 年 10 月发行了 32 亿元中期票
据“15 泛海 MTN001”（债券代码：101569028），该中期票据 2016 年度付息的债权登记日为 2016 年 10 月 13 日，派息款
到帐日为 2016 年 10 月 14 日。截至本报告披露日，公司已按规定完成上述公司债券和中期票据 2016 年度付息工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股
2016 年 3 月 5 日
权公司”）拟以其所持万达影视传媒有限公司（以下简称“万达
2016 年 3 月 23 日
影视”）股权参与万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达 巨潮资讯网
2016 年 5 月 13 日
院线”）重大资产重组，报告期内万达院线公告中止该事项。截
2016 年 8 月 2 日
至本报告披露日，股权公司仍持有万达影视约 6.72%股权。
公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象
非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股票，发行价格不低于 9.51
元/股，拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟认购不 2016 年 3 月 15 日
低于本次发行股票数量 20%的股份。公司 2015 年度利润分配方案 2016 年 4 月 1 日
巨潮资讯网
实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 2016 年 6 月 25 日
元/股，发行数量调整为不超过 1,602,564,102 股。2016 年 7 月 13 2016 年 7 月 14 日
日，本次非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会发行
审核委员会审核通过。
公司为全资子公司武汉公司向渤海国际信托股份有限公司申
2016 年 7 月 21 日 巨潮资讯网
请的 25 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司通海建设有限公司向兴业银行股份有限公
2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
司上海分行申请的 30 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中信信 2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
托有限责任公司申请的 25 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中信信托有
2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
限责任公司申请的 40 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司武汉公司向中国东方资产管理公司北京办
2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
事处申请的 16.8 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中信银行股 2016 年 9 月 2 日
巨潮资讯网
份有限公司总行营业部申请的 95 亿元融资提供连带责任保证。 2016 年 9 月 20 日
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书
或权益变动
无 无 无 无 无 无
报告书中所
作承诺
公司原控股 承诺 1： 1、关于避免同业竞争的承 承诺 1：
股东泛海建 关于同业竞 诺 截至报告
设控股有限 争、关联交易、 本次非公开发行完成后， 期末，公司实
公司和光彩 资金占用方面 为避免与公司产生同业竞争问 际控制人及旗
事业投资集 的承诺 题，公司实际控制人及旗下的 下的泛海集团
承诺 1：
团有限公司 承诺 2： 泛海集团有限公司、中国泛海 有限公司、中
2007 年 12 月 9 日
（现已更名 其他承诺 控股集团有限公司、光彩事业 国泛海控股集
承诺 2： 团有限公司、
为泛海能源 承诺 3： 投资集团有限公司、泛海建设
控股股份有 控股有限公司承诺如下： 2007 年 12 月 21 日 泛海能源控股
其他承诺
资产重组时 限公司）及其 实际控制人及旗下的泛海 承诺 3： 股份有限公
承诺 4： ——
所作承诺 他关联人中 集团有限公司、中国泛海控股 2007 年 12 月 21 日
