深圳市中洲投资控股股份有限公司关于实施2018年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于14.03元/股调整为不低于13.93元/股，发行股票数量由不超过250,249,465股调整为不超过252,045,944股。
根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。公司于2016年6月20日实施2015年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股，发行数量不超过384,346,610股（含本数）。根据公司 2016 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》的授权以及经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额调整为不超过 351,100 万元（含本数），本次非公开发行的股票数量调整为不超过 245,352,900 股（含本数）。
公司于2017年6月22日实施2016年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.23元/股，发行数量不超过246,732,255股（含本数）。
公司于2018年6月22日实施2017年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.03元/股，发行数量不超过250,249,465股（含本数）。
公司第八届董事会第二十六次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及分红预案的议案》，2018年度利润分配方案为：以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派现金66,483,113.90元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司2018年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2018年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为13.93元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.03元/股-0.10元/股=13.93元/股
二、发行数量的调整
2018年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过252,045,944股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=3,511,000,000元/13.93元/股=252,045,944股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会二〇一九年六月十三日