中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
         2015 年第一季度报告
            2015 年 04 月
                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主
管人员)金建隆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                      本报告期                上年同期           本报告期比上年
                                                 （2015 年 1-3 月）      （2014 年 1-3 月）       同期增减（%）
营业收入（人民币 千元）                              14,580,630              12,112,863              20.37%
归属于上市公司股东的净利润（人民币     千元）          497,427                127,890                288.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
                                                       360,905                 86,124                319.05%
（人民币 千元）
经营活动产生的现金流量净额（人民币 千元）              150,386               -2,462,429              106.11%
基本每股收益（人民币 元/股）                             0.1861                0.0480                287.71%
稀释每股收益（人民币 元/股）                             0.1848                0.0478                286.61%
加权平均净资产收益率（%）                                2.20%                 0.62%                     1.58%
                                                     本报告期末               上年度末           本报告期末比上
                                                （2015 年 3 月 31 日） （2014 年 12 月 31 日）    年度末增减(%)
总资产（人民币 千元）                                93,345,328              87,776,181                  6.34%
归属于上市公司股东的净资产（人民币 千元）            22,838,384              22,290,314                  2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：人民币 千元
                                         项目                                             年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                            -4,472
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
                                                                                                  15,938
助除外）
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损
                                                                                                 153,463
益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/（损失）
处置子公司的净损失                                                                                  -3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              7,074
减：所得税影响额                                                                                  27,555
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                                                            7,923
合计                                                                                                     136,522
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              116,865
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限          质押或冻结情况
             股东名称                  股东性质      持股比例    持股数量       售条件的
                                                                                              股份状态             数量
                                                                                股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED              境外法人         53.52% 1,430,320,309          0                      -               -
COSCO CONTAINER INDUSTRIES
                                    境外法人         16.17%     432,171,843        0                      -               -
LIMITED 中远集装箱工业有限公司
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
                                    境内非国有法人    0.80%     21,306,184         0                      -               -
个人分红-019L-FH002 深
博时价值增长证券投资基金            境内非国有法人    0.29%      7,752,416         0                      -               -
泰康人寿保险股份有限公司－传统－
                                    境内非国有法人    0.25%      6,711,926         0                      -               -
普通保险产品-019L-CT001 深
全国社保基金四一八组合              境内非国有法人    0.25%      6,697,165         0                      -               -
广州市泰奇食品有限公司              境内非国有法人    0.24%      6,422,669         0                      -               -
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
                                    境内非国有法人    0.18%      4,905,328         0                      -               -
个险万能
深圳崇德动漫股份有限公司            境内非国有法人    0.16%      4,360,400         0                      -               -
中国工商银行－融通深证 100 指数证
                                    境内非国有法人    0.15%      4,090,557         0                      -               -
券投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                              股份种类             数量
HKSCC NOMINEES LIMITED                                          1,430,320,309              境外上市外资股 1,430,320,309
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集
                                                           432,171,843           人民币普通股    432,171,843
装箱工业有限公司
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
                                                            21,306,184           人民币普通股     21,306,184
-019L-FH002 深
博时价值增长证券投资基金                                    7,752,416            人民币普通股      7,752,416
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
                                                            6,711,926            人民币普通股      6,711,926
-019L-CT001 深
全国社保基金四一八组合                                      6,697,165            人民币普通股      6,697,165
广州市泰奇食品有限公司                                      6,422,669            人民币普通股      6,422,669
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能                    4,905,328            人民币普通股      4,905,328
深圳崇德动漫股份有限公司                                    4,360,400            人民币普通股      4,360,400
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                 4,090,557            人民币普通股      4,090,557
上述股东关联关系或一致行动的说明                 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年第一季度，本集团实现营业收入人民币 145.81 亿元（上年同期：人民币 121.13 亿元），比上年同期增长 20.37%，其
中集装箱业务及海工业务均有明显提升。集团整体业务规模上升、租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响。本报
告期内，本集团录得归属于上市公司股东的净利润人民币 4.97 亿元（上年同期：人民币 1.28 亿元），比上年同期增长 288.95%。
2015 年 1 至 3 月，本集团集装箱业务实现销售收入人民币 64.40 亿元(上年同期：人民币 43.18 亿元)，比上年同期增长 49.14%；
干货集装箱累计销量为 36.79 万 TEU，比上年同期上升 81.05%；冷藏箱累计销量为 4.67 万 TEU，比上年同期上升 15.88%；
特种箱累计销量 14.52 万台，比上年同期大幅提升。报告期内，一方面受原材料价格下降影响，箱价仍有所下滑，客户趁低
价购箱；另一方面由于上年船公司业绩好转，对今年预期相对正面而加大采购，导致本集团干、冷、特箱的销量均有所上升，
带动一季度本集团集装箱业务的营业收入增长。
2015 年第一季度，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 25.76 亿元(上年同期：人民币 30.60 亿元)，与上年同期相
比下降 15.82% ；累计销售 2.43 万台（上年同期：2.45 万台），同比小幅下降 0.82%。报告期内，本公司道路运输车辆业务
在海外市场继续精耕细作，把握住了市场机遇，北美、新兴市场同比分别增长 27%和 19%；在国内市场，中国实体经济投
资增长放缓，中国专用车行业 1-2 月陡现“寒冷”，市场整体销量同比下降 46.5%。因此尽管本集团提前对产能布局、营销
效率等进行了应对调整，销售额仍有所下滑。
2015 年第一季度，受全球经济活动疲弱、能源消耗量下滑、以及石油价格处于低位而天然气价格下调还未实行等影响，本
集团的能源、化工及液态食品装备业务销量有所下降，实现销售收入人民币 20.78 亿元(上年同期人民币 25.05 亿元)，比上
年同期下降 17.05%。
2015 年第一季度，源于在建项目增多及海洋工程业务按完工进度确认收入的特点，本集团海洋工程业务实现营业收入人民
币 19.21 亿元(上年同期人民币 11.10 亿元)，比上年同期上升 73.06%。第一季度，中集来福士各项目进展顺利。2015 年 1 月，
中集来福士为挪威 North Sea Rigs As 公司建造的北海半潜式钻井平台“维京龙”上下船体在烟台基地成功合拢。“维京龙”
是我国建造的第一座可在北极海域作业的半潜式钻井平台。2 月，由挪威设计公司 Frigstad 完成概念设计和基础设计、中集
来福士完成详细设计和生产设计的第七代半潜式钻井平台 D90 获《World Oil》颁发的“最佳钻井科技”奖。3 月，中集来福
士建造的第 8 座 Super M2 系列自升式钻井平台(Gulf Driller III)取得 ABS 证书。
大幅变动的情况及原因                                                                                  单位：人民币 千元
             项目                2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日   变动幅                原因
                                  /2015 年 1-3 月       /2014 年 1-3 月       度
                                                                                     主要由于本期内融资增加导致应付
应付利息                              304,459              185,780           64%
                                                                                     借款利息增加所致
                                                                                     主要由于本期内满足营运资金需求
其他流动负债                         3,686,502            2,452,511          50%
                                                                                     的融资安排所致
财务费用                              86,301                46,789           84%     主要由于本期汇率变动带来的汇兑
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                             损益变化，以及为满足营运资金需
                                                                             求的融資增加，利息支出增加所致
                                                                             主要由于本期为应收款项计提的拨
资产减值损失                        58,999             2,952        1,899%
                                                                             备所致
                                                                             主要由于本期衍生金融工具公允价
公允价值变动收损益                 127,216            -390,639       133%
                                                                             值变动所致
                                                                             主要由于本期内融资租赁项目卖断
投资收益                           205,123            -10,364       2,079%
                                                                             产生的投资收益增加所致
                                                                             主要由于上年同期转回已认定为中
所得税费用                         182,427            -275,647       166%    国居民企业的境外企业预提所得税
                                                                             所致
                                                                             主要由于本期内融资租赁项目卖断
经营活动产生的现金流量净额         150,386           -2,462,429      106%
                                                                             产生的现金增加所致
                                                                             主要由于本期在建船舶成本支出增
投资活动产生的现金流量净额        -3,775,159         -2,715,834      -39%
                                                                             加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年2月27日，盈亚国际贸易有限公司（“盈亚国际”，中国消防企业集团有限公司（香港股份代码：445，“中国消防企
业”）的一家间接全资附属公司，作为买方）、CIMC Top Gear B.V.（本公司的一家间接全资附属公司，作为卖方）、中国
消防企业（作为买方责任之担保人）与中国国际海运集装箱（香港）有限公司（“中集（香港）”，本公司的一家直接全资
附属公司，作为卖方责任之担保人）订立收购协议。据此，盈亚国际有条件地同意购买，以及CIMC Top Gear B.V.有条件地
同意出售德国齐格勒消防及救援车辆（集团）有限责任公司（“德国齐格勒”）销售股份及德国齐格勒销售贷款，代价为
489,428,572港元，并将由中国消防企业按发行价每股0.4港元向CIMC Top Gear B.V.（或其代名人）配发或发行1,223,571,430
股代价股份的形式支付。收购完成须待若干条件完成后方可作实，其中包括香港证监会执行人员授出清洗豁免。具体内容详
见有关公告，载于2015年2月27日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：[CIMC]2015-008）。
2015年2月，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司（“中集来福士”）与巴西Schahin集团（“Schahin”）就尚未了结的
Schahin诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议。就船舶建造款，截至2015年3月5日，中集来福士已依据该等和解协议
及其他相关文件收回剩余欠款本金、利息及法律费用合计约7,186万美元。至此，中集来福士的Schahin诉讼和仲裁已基本完
成，并成功追回Schahin所欠的全部欠款和利息、费用等合计约27,274万美元，其中包括本金20,792万美元、利息5,705万美元
及法律费用777万美元。Schahin诉讼和仲裁的完成以及上述欠款的收回预计将对本集团本年度财务状况产生正面影响。具体
内容详见有关公告，载于2015年3月6日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015年3月7日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：[CIMC]2015-010）。
截至2015年3月7日，本公司关于增发H股新股预案仍由中国证监会进行审查，并须取得中国证监会的批准。然而，由于于2014
年3月7日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准已于2015年3月6日起失效，因此发行事项未能如期完成。2015
年3月26日，本公司与中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings（合称“该等认购人”）各自订立
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
该等认购协议的第二次修订协议。本公司将召开2014年股东周年大会，以（其中包括）供独立股东重新考虑并酌情重新批准
根据2015年一般授权向该等认购人发行H股新股。于适当时机，本公司亦会向中国证监会提交新的申请及补充材料，以取得
中国证监会对发行事项的批准。具体内容详见有关公告，载于2015年3月6日、2015年3月26日联交所网站（www.hkexnews.hk），
以及2015年3月7日、2015年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：[CIMC]2015-011、[CIMC]2015-018）。
                    重要事项概述                                披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/
中集集团关于与中国消防企业签署收购协议的公告 2015 年 02 月 28 日
                                                                                         http://www.hkexnews.hk
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/
中集集团关于重大诉讼和仲裁进展的公告               2015 年 03 月 07 日
                                                                                         http://www.hkexnews.hk
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/
中集集团关于发行 H 股新股近期进展情况的公告        2015 年 03 月 07 日
                                                                                         http://www.hkexnews.hk
中集集团关于修订认购协议及向关联人发行新 H 股                                            http://www.cninfo.com.cn/
                                                   2015 年 03 月 27 日
的公告                                                                                   http://www.hkexnews.hk
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺事由               承诺方            承诺内容                    承诺时间              承诺期限      履行情况
                                         根据相关法规规定，境内居民
                                         不得直接购买境外股票，因此
                                         在本方案实施后，境内居民除
                                         持有或出售其因本公司股票变
                                         更上市地而合法持有的本公司                            在境内居民能
                           本公司        H 股外，不能认购包括本公司 2012 年 08 月 15 日 够认购境外股 履行中
其他对公司中小股东所作
                                         及其他 H 股或其他境外股票，                           票之前
承诺
                                         其出售本公司 H 股后的资金需
                                         及时被汇回境内。本公司承诺
                                         在境内居民能够认购境外股票
                                         之前，不以配股方式融资
                                         股东分红回报规划承诺（2012                            2012 年至 2014
                           本公司                                        2012 年 07 月 19 日                    履行中
                                         年-2014 年）                                          年
承诺是否及时履行           是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：人民币 千元
                                            期初持股              期末持股
 证券                          最初投资成              期初持股               期末持股 期末账面                  会计核算科 股份
    证券代码 证券简称                   数量（千              数量（千                         报告期损益
 品种                              本                    比例                  比例       值                            目     来源
                                              股）                  股）
                                                                                                                 以公允价值 二 级
                                                                                                                 计量且其变 市 场
A股     600030      中信证券 98,589.00      950.00     0.01%      3,994.00 0.04%      131,070.00    -1,661.00    动 计 入 当 期 买入
                                                                                                                 损益的金融
                                                                                                                 资产
                                                                                                                 以公允价值 二 级
                                                                                                                 计量且其变 市 场
A股     600837      海通证券 20,275.00      1,650.00 0.02%        1,650.00 0.02%      38,627.00     -1,073.00    动 计 入 当 期 买入
                                                                                                                 损益的金融
                                                                                                                 资产
                                                                                                                 以公允价值 二 级
                                                                                                                 计量且其变 市 场
A股     000776      广发证券 15,840.00      888.00     0.02%      888.00      0.02%   24,775.00     1,731.00     动 计 入 当 期 买入
                                                                                                                 损益的金融
                                                                                                                 资产
                                                                                                                 以公允价值 二 级
                                                                                                                 计量且其变 市 场
A股     000783      长江证券 20,785.00      2,498.00 0.05%        2,498.00 0.05%      39,668.00     -2,349.00    动 计 入 当 期 买入
                                                                                                                 损益的金融
                                                                                                                 资产
                                                                                                                 以公允价值 二 级
                                                                                                                 计量且其变 市 场
H股     06198       青岛港     185,314.00 61,851.00 1.29%         61,851.00 1.29%     186,655.00    22,708.00    动 计 入 当 期 买入
                                                                                                                 损益的金融
                                                                                                                 资产
                                                                                                                 以公允价值 二 级
                                                                                                                 计量且其变 市 场
                    中外运航
H股     00368                  20,076.00    2,997.00 0.08%        2,997.00 0.08%      4