中国天楹股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,045,853,291.28 | 3,259,200,890.95 | 54.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,148,955.15 | 79,942,436.78 | 35.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,471,713.64 | 69,961,239.90 | 45.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 424,278,330.78 | 211,497,217.92 | 100.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0429 | 0.0385 | 11.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0429 | 0.0385 | 11.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 1.34% | -0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 47,557,442,172.25 | 47,296,911,052.27 | 0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,696,929,487.80 | 10,802,878,518.17 | -0.98% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,740,544.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,855,831.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -26,693,387.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,225,747.17 | |
| 合计 | 6,677,241.51 | -- |
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,828 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南通乾创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.20% | 408,938,743 | 质押 | 383,119,935 | |
| 中节能华禹基金管理有限公司－中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙） | 其他 | 8.37% | 211,247,623 | |||
| 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 99,958,973 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 3.82% | 96,460,102 | |||
| 严圣军 | 境内自然人 | 3.72% | 93,901,228 | 70,425,921 | 质押 | 32,000,000 |
| 上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.63% | 91,637,097 | |||
| 北京奋信投资管理有限公司－嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.30% | 83,299,436 | |||
| 南通坤德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 75,345,534 | 质押 | 75,340,000 | |
| 上海信银海丝投资管理有限公司－珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.08% | 52,497,095 | |||
| 国新国控（杭州）投资管理有限公司－国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.00% | 50,475,544 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 南通乾创投资有限公司 | 408,938,743 | 人民币普通股 | 408,938,743 |
| 中节能华禹基金管理有限公司－中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙） | 211,247,623 | 人民币普通股 | 211,247,623 |
| 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙） | 99,958,973 | 人民币普通股 | 99,958,973 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 96,460,102 | 人民币普通股 | 96,460,102 |
| 上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 91,637,097 | 人民币普通股 | 91,637,097 |
| 北京奋信投资管理有限公司－嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙） | 83,299,436 | 人民币普通股 | 83,299,436 |
| 南通坤德投资有限公司 | 75,345,534 | 人民币普通股 | 75,345,534 |
| 上海信银海丝投资管理有限公司－珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙） | 52,497,095 | 人民币普通股 | 52,497,095 |
| 国新国控（杭州）投资管理有限公司－国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,475,544 | 人民币普通股 | 50,475,544 |
| 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） | 49,978,610 | 人民币普通股 | 49,978,610 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、限售股解禁事项
2018 年 11 月 1 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752 号），核准公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26 名股东发行股份购买资产。本次发行股份购买资产新增股份于 2019年2月1日于深圳证券交易所上市，该股份均为有限售条件流通股，限售期自上市之日起12个月内不得转让。上述限售股份合计1,087,214,942股于2020年2月4日解除限售，上市流通。
2、境外债券发行事项
为进一步拓宽公司境外融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟以境外全资子公司Tianying International Holding Limited（天楹国际控股有限公司）作为发行主体在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）等值的美元或欧元债券（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准），并由公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。本次境外发行债券并由公司提供担保的事项已经公司第七届董事会第三十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，并将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续事宜。
3、可转换公司债券事项进展情况
经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十八次会议以及2019年第三次临时股东大会审议，公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的可转换公司债券。2020年3月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200018号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司会同中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和回复，具体回复内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司组织架构调整事项
为满足公司国际化发展的需要，进一步优化资源配置，促进国内外各业务板块的发展，打造资本控股引领下的各条线板块法人治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于 2020年3月16日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
5、项目中标与合同签署情况
2020年第一季度，公司及下属子公司中标了印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目、西班牙埃斯特雷马杜拉自治区固废处理厂综合运营维护以及固废运输项目、如东县城区环卫作业及股权合作项目等多个项目；截至本公告披露日，公司及其下属子公司已完成《项城市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议》、《厄瓜多尔瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同》、《如东县城区环卫作业服务合同》以及《法国巴黎Isséane垃圾焚烧发电厂运营合同》等多个项目合同的签订工作。
项目的中标与合同签署进一步提升了公司在境外环保行业的竞争优势，充足的项目订单储备支撑着公司业绩得以实现可持续增长，公司将依据中标项目的进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司境外控股子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署项城市生活垃圾焚烧发电 BOT项目特许经营协议的公告 | 2020年01月11日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2020年01月11日 | 巨潮资讯网 |
| 关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网 |
| 关于重大资产重组限售股份延期解除限售的提示性公告 | 2020年01月31日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司境外全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 | 2020年02月14日 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署瓜亚基尔市垃圾收集与道路清扫项目合同的公告 | 2020年02月25日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司收到中标通知书的自愿性披露公告 | 2020年03月07日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2020年03月14日 | 巨潮资讯网 |
| 关于调整公司组织架构的公告 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 | 2020年04月07日 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署如东县城区环卫作业服务合同的公告 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署法国巴黎垃圾焚烧发电厂运营项目合同的公告 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月03日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司商誉构成情况，未提供资料。 |
| 2020年01月03日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司东南亚市场布局情况，未提供资料。 |
| 2020年01月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价波动原因，未提供资料。 |
| 2020年01月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩预告时间，未提供资料。 |
| 2020年01月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司2019年定增相关事宜，未提供资料。 |
| 2020年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重组和经营业绩情况，未提供资料。 |
| 2020年03月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司境内外运营情况，未提供资料。 |
| 2020年03月11日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司运营情况，未提供资料。 |
| 2020年03月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价波动原因，未提供资料。 |
| 2020年03月24日 | 电话沟通 | 个人 | 询问疫情对公司业务、财务的影响，未提供资料。 |
| 2020年03月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价波动原因和疫情对公司业务的影响，未提供资料。 |
| 2020年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价波动原因和公司分红情况，未提供资料。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,537,342,558.62 | 3,794,571,042.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,275,886.73 | 16,750,043.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,027,552.54 | 50,912,980.74 |
| 应收账款 | 5,791,576,594.82 | 5,721,126,758.81 |
| 应收款项融资 | 1,380,000.00 | 774,300.00 |
| 预付款项 | 297,259,062.51 | 294,748,006.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 262,558,016.73 | 208,365,590.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 24,772,637.20 | 24,793,892.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 685,355,569.83 | 634,092,541.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 125,399,868.71 | 133,312,085.87 |
| 其他流动资产 | 1,168,869,388.26 | 1,176,812,810.80 |
| 流动资产合计 | 11,929,044,498.75 | 12,031,466,160.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,053,200,548.74 | 1,072,996,238.26 |
| 长期股权投资 | 1,275,331,516.15 | 1,344,957,300.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 250,696,170.32 | 250,701,054.60 |
| 固定资产 | 7,475,897,365.98 | 7,503,220,782.95 |
| 在建工程 | 4,760,202,376.26 | 4,779,230,935.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,832,398,743.63 | 10,682,820,344.16 |
| 开发支出 | 20,901,018.58 | 18,064,686.82 |
| 商誉 | 5,214,599,668.32 | 5,234,571,237.16 |
| 长期待摊费用 | 66,944,590.13 | 45,175,435.24 |
| 递延所得税资产 | 300,832,120.59 | 263,822,755.61 |
| 其他非流动资产 | 4,377,393,554.80 | 4,069,884,120.49 |
| 非流动资产合计 | 35,628,397,673.50 | 35,265,444,891.78 |
| 资产总计 | 47,557,442,172.25 | 47,296,911,052.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,883,759,019.34 | 2,661,676,336.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 378,877,716.34 | 340,215,076.58 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,280,538,785.66 | 1,569,836,895.93 |
| 应付账款 | 4,094,996,139.98 | 4,117,826,833.92 |
| 预收款项 | 189,950,328.16 | |
| 合同负债 | 198,899,987.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 891,088,881.48 | 987,776,069.51 |
| 应交税费 | 807,951,497.32 | 787,115,736.23 |
| 其他应付款 | 272,814,134.69 | 311,300,349.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,234,478,272.50 | 2,055,034,113.94 |
| 其他流动负债 | 273,457,796.61 | 224,835,669.47 |
| 流动负债合计 | 13,316,862,230.94 | 13,245,567,409.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,130,306,961.57 | 14,653,013,845.22 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,848,402,085.48 | 1,930,667,061.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,703,376,461.21 | 1,695,506,585.70 |
| 递延收益 | 584,297,906.43 | 695,135,411.31 |
| 递延所得税负债 | 442,662,552.11 | 474,968,048.56 |
| 其他非流动负债 | 2,915,079,611.30 | 2,898,568,609.78 |
| 非流动负债合计 | 22,624,125,578.10 | 22,347,859,561.96 |
| 负债合计 | 35,940,987,809.04 | 35,593,426,971.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 356,180,613.00 | 356,180,613.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,411,618,375.72 | 8,411,618,375.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -92,840,708.46 | 121,250,562.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 156,766,508.21 | 156,766,508.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,865,204,699.33 | 1,757,062,459.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,696,929,487.80 | 10,802,878,518.17 |
| 少数股东权益 | 919,524,875.41 | 900,605,562.87 |
| 所有者权益合计 | 11,616,454,363.21 | 11,703,484,081.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,557,442,172.25 | 47,296,911,052.27 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,015,265.70 | 87,243,256.99 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,448,015.27 | 75,969,785.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,155,280.84 | 3,441,843.66 |
| 其他应收款 | 2,346,984,180.62 | 2,151,169,516.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 859,006,527.85 | 859,031,021.76 |
| 存货 | 1,989,311.50 | 1,094,098.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,222,708.86 | 20,960,210.87 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,497,814,762.79 | 2,339,878,711.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,916,967,827.32 | 11,853,163,703.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,602,094.80 | 4,767,764.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,747,096.79 | 1,916,420.21 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,989,325.09 | 3,469,817.37 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 13,048,801.58 | 12,006,943.74 |
| 非流动资产合计 | 11,939,355,145.58 | 11,875,324,650.20 |
| 资产总计 | 14,437,169,908.37 | 14,215,203,362.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,152,854.17 | 100,152,854.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 277,614,378.45 | 248,827,408.51 |
| 预收款项 | 906,839.65 | |
| 合同负债 | 549,174.57 | |
| 应付职工薪酬 | 3,757,103.28 | 5,392,718.42 |
| 应交税费 | 2,140,448.63 | 718,721.38 |
| 其他应付款 | 997,925,570.42 | 679,690,057.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,170,868.92 | 65,511,315.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,393,310,398.44 | 1,101,199,915.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 262,499.95 | 349,999.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,208,009,199.08 | 2,227,326,845.12 |
| 非流动负债合计 | 2,358,271,699.03 | 2,417,676,845.08 |
| 负债合计 | 3,751,582,097.47 | 3,518,876,760.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,523,777,297.00 | 2,523,777,297.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,270,347,412.49 | 8,270,347,412.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,033,842.85 | 17,033,842.85 |
| 未分配利润 | -125,570,741.44 | -114,831,951.12 |
| 所有者权益合计 | 10,685,587,810.90 | 10,696,326,601.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,437,169,908.37 | 14,215,203,362.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,045,853,291.28 | 3,259,200,890.95 |
| 其中：营业收入 | 5,045,853,291.28 | 3,259,200,890.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,901,231,111.74 | 3,167,202,839.55 |
| 其中：营业成本 | 4,367,716,429.44 | 2,814,866,470.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 66,010,831.60 | 37,630,462.18 |
| 销售费用 | 7,736,477.19 | 5,730,820.82 |
| 管理费用 | 215,859,290.48 | 163,984,122.29 |
| 研发费用 | 14,144,385.34 | 14,266,031.24 |
| 财务费用 | 229,763,697.69 | 130,724,932.33 |
| 其中：利息费用 | 227,413,776.66 | 143,623,588.29 |
| 利息收入 | 32,067,503.86 | 18,145,312.49 |
| 加：其他收益 | 21,740,544.48 | 10,045,038.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,875,985.21 | 27,085,294.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,276,973.39 | -5,978,110.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -136,104.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,209.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 180,825,631.46 | 123,111,064.56 |
| 加：营业外收入 | 19,963,065.23 | 20,622,948.83 |
| 减：营业外支出 | 6,107,234.03 | 9,496,523.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,681,462.66 | 134,237,490.28 |
| 减：所得税费用 | 66,993,944.60 | 33,832,960.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,687,518.06 | 100,404,529.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,687,518.06 | 100,404,529.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 108,148,955.15 | 79,942,436.78 |
| 2.少数股东损益 | 19,538,562.91 | 20,462,093.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -214,717,235.89 | -2,282,292.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -214,097,985.52 | -2,282,292.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -214,097,985.52 | -2,282,292.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -78,367,578.44 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -71,196,180.46 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -64,534,226.62 | -2,282,292.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -619,250.37 | |
| 七、综合收益总额 | -87,029,717.83 | 98,122,237.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,949,030.37 | 77,660,144.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,919,312.54 | 20,462,093.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0429 | 0.0385 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0429 | 0.0385 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 66,315,367.38 | 63,588,752.73 |
| 减：营业成本 | 63,788,668.81 | 62,774,583.06 |
| 税金及附加 | 1,228,038.42 | 464,478.32 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,659,834.96 | 2,660,367.23 |
| 研发费用 | 1,577,247.51 | 636,525.87 |
| 财务费用 | 7,190,998.40 | 5,953,602.84 |
| 其中：利息费用 | 10,844,098.16 | 5,352,502.43 |
| 利息收入 | 72,646.89 | 17,446.88 |
| 加：其他收益 | 573,918.35 | 116,300.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -192,464.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -143,287.95 | -1,167,873.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,698,790.32 | -10,144,842.63 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,040,000.00 | 24.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,738,790.32 | -10,144,867.54 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,738,790.32 | -10,144,867.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,738,790.32 | -10,144,867.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,738,790.32 | -10,144,867.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,008,437,778.43 | 2,918,377,423.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,716,022.86 | 8,019,571.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 436,124,752.65 | 345,610,283.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,452,278,553.94 | 3,272,007,279.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,050,733,578.12 | 1,470,860,215.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,170,097,954.01 | 1,255,382,818.37 |
| 支付的各项税费 | 472,440,385.47 | 103,247,758.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 334,728,305.56 | 231,019,268.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,028,000,223.16 | 3,060,510,061.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,278,330.78 | 211,497,217.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,761,142.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,097,476.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,268,520.89 | 23,921,595.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -704,235.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,671,943.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,127,139.55 | 30,889,303.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693,706,209.11 | 750,388,155.25 |
| 投资支付的现金 | 310,890,438.67 | 242,725,691.40 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,459,393.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,596,647.78 | 995,573,240.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -887,469,508.23 | -964,683,937.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,328,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,648,014,883.10 | 205,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,264,973,818.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,648,014,883.10 | 1,482,301,818.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 496,451,607.06 | 702,849,557.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,140,484.17 | 184,227,526.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,565,353.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623,296,676.05 | 533,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,419,888,767.28 | 1,420,077,083.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,126,115.82 | 62,224,735.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,113,614.38 | 42,081,487.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,178,676.01 | -648,880,496.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,765,355,062.96 | 3,370,813,655.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,513,176,386.95 | 2,721,933,158.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,320,674.15 | 59,824,103.12 |
| 收到的税费返还 | 459,158.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 766,426,648.64 | 1,005,217,761.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 800,206,481.71 | 1,065,041,865.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,892,797.11 | 20,335,534.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,643,102.05 | 19,474,812.18 |
| 支付的各项税费 | 1,208,171.27 | 2,246,934.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 607,740,728.27 | 975,847,499.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,484,798.70 | 1,017,904,780.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,721,683.01 | 47,137,084.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 962,095.00 | |
| 投资支付的现金 | 64,304,123.41 | 18,367,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,304,123.41 | 19,329,595.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,304,123.41 | -19,329,595.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,913,884.69 | 26,579,517.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,695,666.20 | 3,956,291.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 636,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,245,550.89 | 30,535,809.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,245,550.89 | -30,535,809.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,172,008.71 | -2,728,319.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,848,256.99 | 7,715,536.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,020,265.70 | 4,987,216.16 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,794,571,042.42 | 3,794,571,042.42 | |
| 交易性金融资产 | 16,750,043.22 | 16,750,043.22 | |
| 应收票据 | 50,912,980.74 | 50,912,980.74 | |
| 应收账款 | 5,721,126,758.81 | 5,721,126,758.81 | |
| 应收款项融资 | 774,300.00 | 774,300.00 | |
| 预付款项 | 294,748,006.30 | 294,748,006.30 | |
| 其他应收款 | 208,365,590.36 | 208,365,590.36 | |
| 应收股利 | 24,793,892.28 | 24,793,892.28 | |
| 存货 | 634,092,541.97 | 634,092,541.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 133,312,085.87 | 133,312,085.87 | |
| 其他流动资产 | 1,176,812,810.80 | 1,176,812,810.80 | |
| 流动资产合计 | 12,031,466,160.49 | 12,031,466,160.49 | |
| 非流动资产： |
| 长期应收款 | 1,072,996,238.26 | 1,072,996,238.26 | |
| 长期股权投资 | 1,344,957,300.65 | 1,344,957,300.65 | |
| 投资性房地产 | 250,701,054.60 | 250,701,054.60 | |
| 固定资产 | 7,503,220,782.95 | 7,503,220,782.95 | |
| 在建工程 | 4,779,230,935.84 | 4,779,230,935.84 | |
| 无形资产 | 10,682,820,344.16 | 10,682,820,344.16 | |
| 开发支出 | 18,064,686.82 | 18,064,686.82 | |
| 商誉 | 5,234,571,237.16 | 5,234,571,237.16 | |
| 长期待摊费用 | 45,175,435.24 | 45,175,435.24 | |
| 递延所得税资产 | 263,822,755.61 | 263,822,755.61 | |
| 其他非流动资产 | 4,069,884,120.49 | 4,069,884,120.49 | |
| 非流动资产合计 | 35,265,444,891.78 | 35,265,444,891.78 | |
| 资产总计 | 47,296,911,052.27 | 47,296,911,052.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,661,676,336.51 | 2,661,676,336.51 | |
| 交易性金融负债 | 340,215,076.58 | 340,215,076.58 | |
| 应付票据 | 1,569,836,895.93 | 1,569,836,895.93 | |
| 应付账款 | 4,117,826,833.92 | 4,117,826,833.92 | |
| 预收款项 | 189,950,328.16 | -189,950,328.16 | |
| 合同负债 | 189,950,328.16 | 189,950,328.16 | |
| 应付职工薪酬 | 987,776,069.51 | 987,776,069.51 | |
| 应交税费 | 787,115,736.23 | 787,115,736.23 | |
| 其他应付款 | 311,300,349.02 | 311,300,349.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,055,034,113.94 | 2,055,034,113.94 | |
| 其他流动负债 | 224,835,669.47 | 224,835,669.47 | |
| 流动负债合计 | 13,245,567,409.27 | 13,245,567,409.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 14,653,013,845.22 | 14,653,013,845.22 | |
| 长期应付款 | 1,930,667,061.39 | 1,930,667,061.39 | |
| 预计负债 | 1,695,506,585.70 | 1,695,506,585.70 | |
| 递延收益 | 695,135,411.31 | 695,135,411.31 | |
| 递延所得税负债 | 474,968,048.56 | 474,968,048.56 | |
| 其他非流动负债 | 2,898,568,609.78 | 2,898,568,609.78 | |
| 非流动负债合计 | 22,347,859,561.96 | 22,347,859,561.96 |
| 负债合计 | 35,593,426,971.23 | 35,593,426,971.23 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 356,180,613.00 | 356,180,613.00 | |
| 资本公积 | 8,411,618,375.72 | 8,411,618,375.72 | |
| 其他综合收益 | 121,250,562.01 | 121,250,562.01 | |
| 盈余公积 | 156,766,508.21 | 156,766,508.21 | |
| 未分配利润 | 1,757,062,459.23 | 1,757,062,459.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,802,878,518.17 | 10,802,878,518.17 | |
| 少数股东权益 | 900,605,562.87 | 900,605,562.87 | |
| 所有者权益合计 | 11,703,484,081.04 | 11,703,484,081.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 47,296,911,052.27 | 47,296,911,052.27 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,243,256.99 | 87,243,256.99 | |
| 应收账款 | 75,969,785.78 | 75,969,785.78 | |
| 预付款项 | 3,441,843.66 | 3,441,843.66 | |
| 其他应收款 | 2,151,169,516.26 | 2,151,169,516.26 | |
| 应收股利 | 859,031,021.76 | 859,031,021.76 | |
| 存货 | 1,094,098.33 | 1,094,098.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,960,210.87 | 20,960,210.87 | |
| 流动资产合计 | 2,339,878,711.89 | 2,339,878,711.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 11,853,163,703.91 | 11,853,163,703.91 | |
| 固定资产 | 4,767,764.97 | 4,767,764.97 | |
| 无形资产 | 1,916,420.21 | 1,916,420.21 | |
| 长期待摊费用 | 3,469,817.37 | 3,469,817.37 | |
| 其他非流动资产 | 12,006,943.74 | 12,006,943.74 | |
| 非流动资产合计 | 11,875,324,650.20 | 11,875,324,650.20 | |
| 资产总计 | 14,215,203,362.09 | 14,215,203,362.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,152,854.17 | 100,152,854.17 |
| 应付账款 | 248,827,408.51 | 248,827,408.51 | |
| 预收款项 | 906,839.65 | -906,839.65 | |
| 合同负债 | 906,839.65 | 906,839.65 | |
| 应付职工薪酬 | 5,392,718.42 | 5,392,718.42 | |
| 应交税费 | 718,721.38 | 718,721.38 | |
| 其他应付款 | 679,690,057.83 | 679,690,057.83 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,511,315.83 | 65,511,315.83 | |
| 流动负债合计 | 1,101,199,915.79 | 1,101,199,915.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 递延收益 | 349,999.96 | 349,999.96 | |
| 其他非流动负债 | 2,227,326,845.12 | 2,227,326,845.12 | |
| 非流动负债合计 | 2,417,676,845.08 | 2,417,676,845.08 | |
| 负债合计 | 3,518,876,760.87 | 3,518,876,760.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,523,777,297.00 | 2,523,777,297.00 | |
| 资本公积 | 8,270,347,412.49 | 8,270,347,412.49 | |
| 盈余公积 | 17,033,842.85 | 17,033,842.85 | |
| 未分配利润 | -114,831,951.12 | -114,831,951.12 | |
| 所有者权益合计 | 10,696,326,601.22 | 10,696,326,601.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,215,203,362.09 | 14,215,203,362.09 |