国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文
国药集团一致药业股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计
主管人员)周菲菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 362,631,943 为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………….5
第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………………….8
第四节 管理层讨论与分析 …………………………………………………………………….10
第五节 重要事项 …………………………………………………………………………….24
第六节 股份变动及股东情况 …………………………………………..………………….36
第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………….41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………….………………………42
第九节 公司治理 ……………………………………………………….…………………….52
第十节 财务报告 ……………………………………………………….…………………….58
第十一节 备查文件目录 …………………………………………………………..……….176
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释义
释义项 指 释义内容
上市公司、公司、本公司、国药一致、
指 国药集团一致药业股份有限公司
本集团
国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东
\"十二五\" 指 指 2011 年至 2015 年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
专业术语： 指
直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式
GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证
GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证
供应链管理系统 指 即 CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统
公司简称： 指
国药集团 指 中国医药集团总公司
国药股份 指 国药集团药业股份有限公司
国控广州 指 国药控股广州有限公司
国控广西 指 国药控股广西有限公司
国控柳州 指 国药控股柳州有限公司
致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司
国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司
致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司
国药致君（深圳）坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司
公司的中文简称 国药一致
公司的外文名称（如有） China National Accord Medicines Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Sinopharm Accord
有）
公司的法定代表人 林兆雄
注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
注册地址的邮政编码 518029
办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
办公地址的邮政编码 518029
公司网址 http://www.szaccord.com.cn
电子信箱 investor@szaccord.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈常兵
联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
电话 +(86)755 25875195
传真 +(86)755 25195435
电子信箱 0028@szaccord.com.cn；gyyz0028@sinopharm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn ； http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 19218626-7
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
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签字会计师姓名 汤振峰、唐翩翩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市建国门外大街 1 号
中国国际金融有限公司 陈洁、张磊 2014 年至 2015 年
国贸大厦 2 座 27-28 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 25,993,139,277.84 23,954,331,028.05 8.51% 21,199,466,399.21
归属于上市公司股东的净利
761,312,261.06 652,497,176.03 16.68% 520,488,198.80
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 715,212,681.54 611,245,652.69 17.01% 505,828,794.23
（元）
经营活动产生的现金流量净
1,047,979,102.98 -796,697,032.43 231.54% 465,028,099.83
额（元）
基本每股收益（元/股） 2.10 1.90 10.53% 1.81
稀释每股收益（元/股） 2.10 1.90 10.53% 1.81
加权平均净资产收益率 14.94% 16.41% -1.47% 26.00%
本年末比上年末增
2015 年末 2014 年末 2013 年末
减
总资产（元） 13,218,349,735.31 12,828,941,540.90 3.04% 11,057,896,941.31
归属于上市公司股东的净资
5,453,393,694.55 4,764,607,822.09 14.46% 2,244,757,658.03
产（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 6,261,714,700.23 6,552,088,466.54 6,866,003,376.77 6,313,332,734.30
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归属于上市公司股东的净利
197,026,237.82 190,293,014.51 186,753,078.44 187,239,930.29
润
归属于上市公司股东的扣除
192,315,542.07 181,343,611.72 183,019,662.66 158,533,865.09
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
182,179,606.70 266,059,972.13 -40,080,428.91 639,819,953.06
额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
主要为子公司国控
非流动资产处置损益（包括已计提资 柳州处置投资性房
5,863,107.27 2,262,989.96 3,029,150.67
产减值准备的冲销部分） 地产取得拆迁补偿
收入。
计入当期损益的政府补助（与企业业 主要为本期收到各
务密切相关，按照国家统一标准定额 34,025,749.62 31,534,869.05 23,465,438.42 类专项补助及财政
或定量享受的政府补助除外） 贴息等。
主要为上年单独计
单独进行减值测试的应收款项减值准
7,421,904.86 3,518,118.71 1,672,973.37 提的应收账款坏账
备转回
本期收回。
主要为国药控股及
中国医药对外贸易
受托经营取得的托管费收入 750,000.00 750,000.00 333,333.33
公司提供托管服
务。
主要为子公司国控
除上述各项之外的其他营业外收入和 柳州因拆迁获得搬
19,155,803.67 16,116,561.38 -9,876,088.28
支出 迁奖励和停业安置
补偿等。
减：所得税影响额 11,848,624.93 11,767,755.13 3,851,467.99
少数股东权益影响额（税后） 9,268,360.97 1,163,260.63 113,934.95
合计 46,099,579.52 41,251,523.34 14,659,404.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
国药一致的主要业务包括医药分销和制药工业，公司坚持科工贸协同发展，
致力于成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务提供商。
（一）在医药分销领域，公司不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市
场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最
强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。
1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于2013年完成两广网络建设，
业务延伸到县级区域，并于2014年加快三级公司整合，于2015年实现了全网运
营。
2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一，两广区域细分市场领先，
在充分整合资源的基础上，实现疫苗、器械、电子商务在行业的相对领先地位。
（二）在制药工业领域，公司不断整合研发与营销，以技术创新为先导，
成为质量领先型、具有核心竞争优势的、横向相关多元化的、纵向产业链完整
的、在国内市场和国际市场都具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商。
1、公司在制药工业领域通过国际认证，提升质量体系，整合出口及产品
资源，开拓欧美主流市场，在技术合作、知识产权保护、人才引进、合资合作
等方面实现国际化。
2、公司不断开发头孢系列产品和原料药的升级产品，逐步推出心血管、
消化系统、呼吸系统系列产品，以原料药和化学制剂为核心业务和战略业务，
中药和大健康为新兴业务。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 不存在重大变化。
较期初余额增加 33,385.46 万元，增长率 44.78%，主要原因为本期部分在
固定资产
建工程转固所致。
无形资产 不存在重大变化。
较期初余额减少 15,412.19 万元，增长率 -46.67%，主要原因为本期部分在
在建工程
建工程转固所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、完善的分销网络
公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁
药店，并为众多单体药店、社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端提供药品
配送服务。公司充分发挥分销网络优势，为客户提供增值服务，创造客户价值。
2、领先的智慧型供应链
公司分销以智慧型供应链为核心，通过推广联合库存管理项目、医院药房智能库存管理
项目，使供应链服务得以有效延伸，实现了上下游的资源共享和有效协同。
3、高效的一体化管控
医药分销层面，公司不断深化两广一体化运营体系，重点推动两广采购一体化、两广基
础运营一体化，加快推动器械、耗材、疫苗等业务在两广区域的协同运作，实现两广管理同
步。制药工业层面，以扁平化、专业化、一体化为指引，优化完善“三个中心、三大基地”的
平台架构，工业一体化运作水平不断提升。
4．丰富的产品资源
在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家
进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。在制药工业方面，公司聚焦抗感染、
呼吸系统、消化系统、心血管用药及大健康领域，拥有符合国际标准的现代化医药研发制造
基地，建有多条获得欧盟认证的粉针剂、口服固体制剂生产线以及原料药生产线。公司通过
建立严格的质量管理和控制体系，已打造出多个市场份额位居前列的名牌产品。
5．独具影响力的国药品牌
公司品牌以及分销和工业子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的
央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年是“十二五”战略规划的收官年，在宏观经济下行的大背景下，医药
流通行业规模增长继续趋缓，医药工业销售增长乏力。受医药行业政策频出、
监管力度加大的影响，企业竞争日益激烈。2015年，国药一致按照“适应新常
态、抓住新机遇、实现新发展”的经营思路，以“稳增长、优结构、高质量”为主
题，凝心聚力搞经营，稳中求进谋发展，通过各级管理者的主动担当和全体员
工的共同努力，赢得了效益增速高于规模增速的良好局面，完成了合规经营、
提质增效的全年任务。
2015年公司实现营业收入259.93亿元，同比增长8.51%；归属于上市公司股
东的净利润7.61亿元，同比增长16.68%，继续保持增长态势。
其中，分销事业部实现营业收入243.25亿元，同比增长9.10%；实现净利润
4.39亿元，同比增长24.16%。
制药事业部实现营业收入16.77亿元，同比增长0.30%；实现净利润2.54亿元，
同比增长12.51%。
全年主要工作如下：
1、创新经营理念，促进提质增效
在最初确定公司-事业部两级管控模式的基础上，持续开展管理提升、对标
管理项目；推动创新实践项目、领导力提升项目，将管理创新落实在业务发展，
助力提质增效。
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分销事业部：由最初的一体化战略到首创智慧型供应链模式，2015年分销
整体费用率较上年同期下降0.4%；
制药事业部：不断实践精益生产的管理理念，2015年致君制药完成粉针3条
生产线后端自动化的升级改造，基本全部实现后端自动化。
2、业态结构得到优化，产品结构更趋合理
分销事业部：2015年直销业态占比74%，国产品销售占比达到52.2%，分销
医院市场份额赶超竞争对手，确立领先地位，2015年两广地区共27个区域进入
销售规模前三甲；
制药事业部：2015年口服固体销售占比达到58%，产品结构进一步优化。
3、分销网络下沉加快，形成完善的网络覆盖
截至2015年，公司建立四层物流中心分级配送体系：建有大型物流中心5个，
中小型配送中心17个；结合策略性的物流外包，配送范围覆盖两广商业、医疗
机构、零售终端、基药、麻精、冷链、器械。
4、分销新业务提升明显，形成新的规模贡献
分销新业务在业务拓展、渠道延伸、医药电商、专业服务等方面不断创新。
截止2015年底，完成21个医疗合作项目的签约，两广共开设14家DTC专业药房
（广东6家，广西8家）；2015年网站在营客户数634家，全年实现销售40亿；
同时设立连锁管理体系，探索零售业务全面O2O的发展模式。
5、推进工业基地建设，拓展工业发展空间
2015年，致君坪山取得新版GMP证书并正式投产，致君制药头孢粉针车间
Ⅱ、Ⅲ线通过WHO预认证。
6、树立工业国际化品牌，强化了国内品种的竞争优势
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公司积极开拓工业国际化市场，2015年国际中标情况：
英国：2011-2015年连续获得英国国民健康服务部政府标的，成为首家中国
注射粉针剂供应商；
瑞典：2014-2015年获得瑞典公立医院标的；
德国：2014-2015年获得德国政府公立医院标的；
香港：自2007年起致君制药连续8年中标；
西班牙：2015年头孢呋辛酯片成功出口西班牙。
国际注册情况：
2011-2015年，在20个国家和地区获得13个自主品牌产品，共101个注册批
文。
7、聚焦大品种战略，带动工业转型
制药事业部推行大品种策略，通过加大口服固体的生产销售，成功培育了
达力芬、达力新等品种，2015年末共计7个品种销售过亿。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 25,993,139,277.84 100% 23,954,331,028.05 100% 8.51%
分行业
医药商业 24,230,858,388.18 93.22% 22,195,808,452.75 92.66% 9.17%
医药制造 1,628,474,289.30 6.27% 1,641,881,896.69 6.86% -0.82%
物流及仓储服务 29,492,120.37 0.11% 32,110,291.44 0.13% -8.15%
租赁及其他收入 104,314,479.99 0.40% 84,530,387.17 0.35% 23.40%
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分产品
药品 25,326,566,581.31 97.44% 23,402,900,115.08 97.70% 8.22%
器械 538,085,402.20 2.07% 438,686,557.85 1.83% 22.66%
其他 128,487,294.33 0.49% 112,744,355.12 0.47% 13.96%
分地区
国内收入 25,917,340,319.29 99.71% 23,868,171,044.87 99.64% 8.59%
国外收入 75,798,958.55 0.29% 86,159,983.18 0.36% -12.03%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
24,230,858,388. 22,964,838,971.
医药商业 5.22% 9.17% 9.32% -0.13%
18
分产品
25,326,566,581. 23,419,531,346.
药品 7.53% 8.22% 8.63% -0.35%
31
分地区
25,917,340,319. 23,912,429,054.
国内收入 7.74% 8.59% 9.01% -0.36%
29
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万支/盒 42,914 39,714 8.06%
化学制剂(致君+
生产量 万支/盒 44,324 44,389 -0.15%
致君苏州)
库存量 万支/盒 9,543 9,109 4.76%
销售量 KG 132,211 212,233 -37.70%
化学原料药 生产量 KG 163,622 248,726 -24.61%
库存量 KG 45,981 42,046 9.36%
销售量 万支/盒 1,208 1,207 0.05%
中成药 生产量 万支/盒 1,378 1,247 10.47%
库存量 万支/盒 318.44 175.98 80.95%
销售量 万支/盒 8.36 4.57 83.02%
大健康 生产量 万支/盒 8.84 13.63 -35.13%
库存量 万支/盒 3.88 4.19 -7.50%
销售量 万支/盒 2,207 2,632 -16.16%
国际贸易 生产量 万支/盒 2,161 2,854 -24.28%
库存量 万支/盒 241 290 -16.75%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
化学原料药销售量：受环评影响，部分产品曾停产改造。
中成药库存量：八卦岭厂区搬迁，部分产品需备货。
大健康销售量：新业务模块，基数小，增长较快。
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大健康生产量：受销售结构调整，聚焦辅酶Q10和面膜产品，其他产品产量减少。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
医药商业 销售成本 22,964,838,971.38 95.80% 21,007,553,553.67 95.48% 9.32%
医药制造 销售成本 951,255,881.90 3.97% 952,511,232.92 4.33% -0.13%
物流及仓储服 运输成本及仓
21,625,831.36 0.09% 24,999,668.41 0.11% -13.50%
务 储成本
租赁及其他收
服务成本 34,321,923.28 0.14% 17,564,314.91 0.08% 95.41%
入
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
新设立子公司：国药控股广州医疗管理有限公司
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,280,553,288.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.95%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 398,923,994.35 1.54%
2 第二名 227,803,217.03 0.88%
3 第三名 227,064,631.77 0.88%
4 第四名 216,462,019.65 0.84%
5 第五名 210,299,425.95 0.81%
合计 -- 1,280,553,288.75 4.95%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额（元） 4,176,504,599.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
