深圳能源集团股份有限公司关于《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及其
摘要更新的说明
深圳能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月18日在深圳证券交易所网站上披露了《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及其摘要。已披露募集说明书及其摘要部分内容作如下更新:
募集说明书“第五节 发行人基本情况”和募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“四、发行人的组织结构及权益投资情况”之“(二)公司重要权益投资情况”之“2、公司重要的参股公司情况”中,发行人重要参股公司具体情况更新为:
“截至本募集说明书签署之日,发行人重要参股公司具体情况如下:
金额单位:万元、%
序号 | 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 会计处理 |
1 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 河北省石家庄 | 河北省石家庄 | 电力生产 | 102,717.60 | 40.00 | - | 权益法 |
2 | 深圳金岗电力有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 燃气轮发电机组的维修、运营管理 | 1,500.00 | 30.00 | - | 权益法 |
3 | 国电深能四川华蓥山发电有限公司 | 四川省渠县 | 四川省渠县 | 火力发电及相关产品和热力相关产品开发、生产、销售 | 49,469.96 | 26.25 | - | 权益法 |
4 | 深圳协孚能源有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 燃料油的自营或代理进口业务 | 5,330.00 | 20.00 | - | 权益法 |
5 | 长城证券股份有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、承销保荐、证券自营等金融业务 | 310,340.54 | 12.69 | - | 权益法 |
6 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 内蒙古自治区满洲里 | 内蒙古自治区满洲里 | 开发、建设、经营煤田项目;开发、利用、经营新能源技术 | 53,480.00 | 49.00 | - | 权益法 |
7 | 惠州深能投资控股有限公司 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 实业投资。能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理 | 33,333.33 | 30.00 | - | 权益法 |
8 | 国电南宁发电有限责任公司 | 广西南宁市 | 广西南宁市 | 电力业务的开发、投资、管理 | 75,954.90 | 47.29 | - | 权益法 |
9 | 国能织金发电有限公司 | 贵州省毕节市 | 贵州省毕节市 | 电力项目建设和经营、电能生产和销售 | 100,000.00 | 49.00 | - | 权益法 |
10 | 四川大渡河双江口水电开发有限公司 | 四川马尔康县 | 四川马尔康县 | 水电项目投资、建设、营运、管理和电力生产、销售 | 180,000.00 | 25.00 | - | 权益法 |
11 | 广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 投资咨询服务、企业管理咨询服务、企业管理服务等 | 10,000.00 | 24.00 | - | 权益法 |
”募集说明书“第六节 财务会计信息”和募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“(一)合并范围内分析”之“1、资产结构分析”之“(1)流动资产结构及变动分析”之“4)其他应收款”中,以下内容有所更新:
“4)其他应收款(不含应收股利和应收利息)截至2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019年 12 月 31 日和2020年9月30日,公司其他应收款账面价值为143,982.20万元、164,553.58万元、130,639.74万元和104,134.93万元,占总资产的比例分别为1.86%、1.93%、
1.36%和0.95%。2018年末,发行人其他应收款较2017年末增加20,571.38万元,增幅为14.29%,波动较小。2019年末,发行人其他应收款较2018年末减少33,913.84万元,减幅为20.61%,主要系发行人EPC合作项目收购后代垫工程款内部抵消所致。2020年9月末,发行人其他应收款较2019年末减少26,504.81万元,降幅20.29%。”
“截至2020年9月30日,公司其他应收款坏账准备明细如下:
单位:万元
项目 | 第一阶段 未来12个月预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用减值金融资产(整个存续期预期信用损失) | 合计 |
年初余额 | 5,061.87 | - | 9,653.16 | 14,715.03 |
本年计提 | 3.91 | - | - | 3.91 |
本年转回 | 58.65 | - | - | 58.65 |
合并范围变动的影响 | 117.90 | - | - | 117.90 |
本年核销 | - | - | 4.69 | 4.69 |
年末余额 | 5,125.03 | - | 9,648.47 | 14,773.50 |
”募集说明书“第六节 财务会计信息”和募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“(一)合并范围内分析”之“2、负债结构分析”之“(2)流动负债结构及变动分析”之“3)其他应付款”中,以下内容有所更新:
“3)其他应付款(不含应付股利和应付利息)截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日,公司的其他应付款分别为497,130.12万元、521,697.72万元、555,396.12万元和674,614.86万元,占总负债的比例分别为9.47%、9.05%、8.88%和9.72 %。其他应付款主要是设备采购款、工程款和工程质保金等。”
上述内容更新对公司偿债能力无不利影响。除上述更新内容之外,原披露的募集说明书及其摘要的其他内容不变。
深圳能源集团股份有限公司
二〇二〇年十一月十八日