神州长城股份有限公司
关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年6月4日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司境外发行美元债券提
供担保的议案》，为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司
计划以神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有100%权益）拟
在境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神
州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3
亿美元）的债券（以下简称“本次发行”）。公司为本次发行提供跨境担保。
本次担保不构成关联交易。
本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准，公司将按
照相关法律、法规的规定及时披露有关情况。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，
神州香港拥有其 100%权益）
2、公司注册地：位于英属维尔京群岛（BVI），具体以实际注册为准。
3、与公司的关联关系：全资子公司。
4、最近一年又一期财务状况：被担保人尚未设立，不适用。
5、被担保人尚未设立，未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司为本次发行的债券提供全额无条件及不可撤销的跨境担保。公司就该笔
担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）等有关规定的要求
办理登记手续。本次发行的基本情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司境外发行美元债券的公告》（公告
编号：2018-074）。
本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对
控制权，担保风险可控。本次发行募集的资金扣除发行费用后拟主要用于公司境
内外项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为351,254.62万元（不含本次担保），均
为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司、全资及控股子公司无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会三十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
