深圳市零七股份有限公司 2014 年半年度报告全文
深圳市零七股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
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深圳市零七股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人张天闻、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管
人员)魏翔声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42
第九节 财务报告................................................................................................................................ 1
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 100
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、零七股份 指 深圳市零七股份有限公司
广州博融、控股股东 指 广州博融投资有限公司
广众公司、广众投资 指 深圳市广众投资有限公司
香港中非资源 指 香港中非资源投资有限公司(原香港广新中非资源投资有限公司)
马国、马岛 指 马达加斯加共和国
大陆矿业 指 马达加斯加大陆矿业有限公司(香港中非全资子公司)
源亨信投资 指 深圳市源亨信投资有限公司
中非资源(BVI) 指 中非资源控股有限公司
中非资源(MAD) 指 马达加斯加中非资源控股有限公司
香港港众 指 香港港众投资有限公司
宏桥矿业 指 宏桥(非洲)矿业有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 零七股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市零七股份有限公司
公司的中文简称(如有) 深圳市零七股份有限公司
公司的外文名称(如有) ShenZhen Zero-Seven Co.,Ltd
公司的法定代表人 张天闻
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯军武
深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25
联系地址
楼
电话
传真
电子信箱 stock0007@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事长、法定代表人、第二大股东练卫飞先生于 2014 年 6 月 16 日辞去董事及董事长、法定代表人等职务。经 2014 年
6 月 19 日召开的公司第九届董事会第三次(临时)会议审议通过:由董事、总经理张天闻先生担任公司法定代表人并代行
董事长空缺期间的董事长职责。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入(元) 58,069,554.53 66,195,606.08 -12.28%
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,922,616.29 948,097.85 -513.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-6,578,913.71 -11,155,454.03 -41.03%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,924,789.70 66,606,805.77 -65.58%
基本每股收益(元/股) -0.0170 0.0041 -514.63%
稀释每股收益(元/股) -0.0170 0.0041 -514.63%
加权平均净资产收益率 -1.14% 0.33% -1.47%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 685,395,873.03 657,511,920.77 4.24%
归属于上市公司股东的净资产(元) 379,265,973.67 346,990,313.75 9.30%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
3,956,003.63 主要为出售房产收益
分)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,323.88 主要为罚款支出
减:所得税影响额 989,382.33
合计 2,656,297.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
非流动性资产处置损益 3,956,003.63 主要为出售房产收益
除上述各项之外的其他营
-310,323.88 主要为罚款支出
业外收入和支出
所得税影响额 -989,382.33
合计 2,656,297.42
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,公司董事会围绕以做好现有主业为基础,加快推进实施产业拓展和升级的发展战略。
2014年上半年,公司商品贸易(矿产品销售)因包销渠道尚未恢复而处于停滞状态,公司涉矿产业面临困
难;旅游餐饮业在高通胀形势下运营成本居高不下,后续投入不足导致利润下滑,给公司带来经营和生存
压力;物业管理、停车场经营及房屋租赁较为稳定,但业务规模较小,盈利能力有限,不足以支撑整个公
司的生存和发展。在此局面下,公司经营层想方设法采取多种措施来加强成本控制和经营创新:以节流减
支为目标,加强成本管控,降低运营成本;以开源创收为方向,挖掘现有资源潜力,增加公司收益,减轻
公司生存与发展压力。同时,为从根本上克服公司现有产业的不足,提高公司可持续发展能力,公司董事
会决定推动重大资产重组战略,购进发展前景广阔、盈利能力强的产业,有效提高公司经营创收能力。
二、主营业务分析
概述
概述公司报告期内总体经营情况:
公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。
单位:人民币元
项目 报告期 上一报告期 增减比例 变动原因
营业总收入 58,069,554.53 66,195,606.08 -12.28% 本期矿产品、酒店业、租赁收入下降所致
营业利润 -8,615,764.53 -6,927,215.85 24.38% 本期矿产品、酒店业、租赁收入下降所致
归属于母公司股东的 -3,922,616.29 948,097.85 -513.74% 本期矿产品、酒店业、租赁收入下降及上年同
净利润 期有大额违约金所致
报告期内公司营业收入较上年同期有一定下降,主要是因本期商品贸易业(矿产品)陷入停滞及旅游
饮食业、物业管理及租赁业绩下滑所致,总体情况如下:
2014年上半年,公司实现营业总收入5806.96万元,较上年同期减少812.6万元,增幅-12.28%,其中商
品贸易业(矿产品)业务处于停滞。
报告期内,公司的主营业务为商品贸易业(矿产品)、旅游饮食业、物业管理和停车场经营及房屋租
赁业等。各项经营业务具体经营情况如下:
商品贸易业(矿产品)是公司董事会为突破产业发展瓶颈,营造新的利润增长点,增强公司可持续发
展能力而于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。该项业务在2012年度顺利展开并对公司当年的经
营业绩产生积极影响,但自2013年以来,因包销渠道陷入停滞,导致公司矿产品贸易业陷入停滞,突显公
司矿产品贸易业拥有的潜力和存在的问题。
旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。旅游饮食业是个充分竞
争的行业,竞争激烈且利润微薄,特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力,旅游饮食业业绩下
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滑,前景不容乐观。报告期内公司旅游饮食业共计实现营业收入3631.41万元,较上期金额4117.58万元下
降11.81%。在当前严峻的经营形势下,两家酒店均着力从内部挖潜,向管理要效益,进一步强化了成本控
制和费用压缩,营业成本较上年同期下降28.78%。
物业管理、停车场经营和房屋租赁等业务一直是公司经营状况较为稳定的业务,常年保持业绩平稳增
长,但在本期受华强北修地铁、自有物业资源减少等不利因素影响,该几块业务也出现一定下滑。报告期
内公司物业管理、停车费收入为1804.34万元,较上期2008.71万元下降10.17%,营业成本较上期则基本持
平。面对此形势,公司进一步加强了该几块业务的经营管理力度,针对性地加大对物业广告位及租赁物业
的清理和挖潜,提高物业及广告位的利用率,持续改善物业管理服务,严格控制成本,强化物业管理、停
车场经营和房屋租赁等业务对公司的贡献。
报告期内,公司面临的主要困难为:商品贸易业(矿产品)在2012年度虽取得一定进展,也展现了较
强的创收盈利能力,但也暴露了一些问题,这些问题在2013年度及本期被突出和放大:贸易矿产品品种单
一,包销渠道狭窄,包销水平长期低位徘徊甚至陷入停滞,制约了矿产品贸易业发展水平,进一步影响到
公司整体经营的稳定和发展目标的实现;酒店行业因宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境
的改变,经营业绩下滑,成本虽得到一定控制,但酒店经营存在亏损;公司的物业租赁由于自有物业较少,
在公司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仅可弥补费用支出;报告期内物业管理、停车费经营和房屋
租赁尽管能带来较为稳定的现金流入,但其创造的利润规模和现金流不足以作为公司的主要利润支撑;涉
足的铌钽矿采选业前景乐观,但收购后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还需要大量工作要做。
主要财务数据同比变动情况
本期矿产品、酒店业、
营业收入 58,069,554.53 66,195,606.08 -12.28%
租赁收入下降所致
营业成本 11,997,714.98 16,526,580.52 -27.40% 经营下滑所致
销售费用 26,924,687.88 27,394,724.40 -1.72%
管理费用 19,325,261.90 23,800,576.15 -18.80%
本期利息支出增加所
财务费用 5,437,228.57 3,507,378.08 55.02%
致
本期下属盈利单位利
所得税费用 1,160,458.55 2,002,536.92 -42.05%
润下降所致
经营活动产生的现金 本期收回往来款减少
22,924,789.70 66,606,805.77 -65.58%
流量净额 所致
本期固定资产采购减
投资活动产生的现金
-320,926.66 -76,175,932.87 -95.80% 少及上期收购马国中
流量净额
非资源公司股权所致
筹资活动产生的现金 本期归还银行借款所
-97,232,313.80 -13,105,530.60 641.92%
流量净额 致
现金及现金等价物净 本期归还银行借款所
-74,629,661.40 -22,681,952.34 229.03%
增加额 致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本期业绩较上年同期出现大幅下滑主要是因上年同期公司有大额资金占用费及违约金收入,本期则没
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有所致。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
广众公司与香港中非(原称:香港广新中非资源投资有限公司)签订《钛矿产品总包销合同》,在 2014
年 1 月 1 日至 6 月 30 日未有向广众公司供货。据香港中非通报情况,原因主要是:香港中非表示香港中
非股权重组已经完成,马岛总统大选已顺利完成,新政府正在组阁阶段,随着新政府的建立,政府职能部
门及人员正逐步就位,各项行政工作亦将逐步恢复。该公司已开始全面推进马国项目相关实质性工作,新
矿区的相关开采环保审批程序已恢复并在加快推进中,并取得了新进展,今年 3 月份 850 新矿区中的塔马
塔夫南、马南卡、马南泰尼纳三个区块共 586 平方公里矿区已获得开采证,其中,塔马塔夫南矿区已获得
了环评许可,马南卡、马南泰尼矿区环评也将可在短时间内完成。目前大陆矿业一方面正全力组织塔马塔
夫南矿区的开采工作,另一方面在去年组织的后续生产性勘探发现仍有可开采储量的基础上,正在组织 175
矿区的恢复开采工作,以期改善供货现状。鉴于上述情况 2014 年度包销合同履行的最终供货数量存在不
确定性。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
商品贸易(钛矿
-100.00% -100.00%
产品)
旅游饮食业 36,314,096.19 6,429,297.36 82.30% -11.81% -28.79% 4.00%
物业管理及停
10,780,361.17 5,425,560.74 49.67% -8.13% -7.47% 0.00%
车费
房屋租赁 7,262,994.77 140,696.88 98.06% -13.05% -49.29% 1.00%
分产品
商品贸易(钛矿
-100.00% -100.00%
产品)
旅游饮食业 36,314,096.19 6,429,297.36 82.30% -11.81% -28.79% 4.00%
物业管理及停
10,780,361.17 5,425,560.74 49.67% -8.13% -7.47% 0.00%
车费
房屋租赁 7,262,994.77 140,696.88 98.06% -13.05% -49.29% 1.00%
分地区
广东省内 29,828,062.47 6,349,565.60 78.71% -16.64% -9.71% -1.00%
广东省外 24,529,389.66 5,645,989.38 76.98% -9.21% -40.53% 12.00%
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四、核心竞争力分析
报告期内,公司主营业务主要为商品贸易(矿产品)、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业等。
商品贸易业(矿产品)是公司董事会于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。在实施该战略中,
公司全资子公司广众投资与香港中非签订了《钛矿产品总包销合同》,由广众投资负责在中国大陆地区包
销香港中非的钛矿产品,该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的经营
结果表明,钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因包销合同依赖的大陆矿业生产停滞。因
此,包销合同履行比预期有很大差距:2012年度香港中非包销供货4万多吨,2013年上半年供货1500多吨
后公司商品贸易业(矿产品)陷入停滞,本期尚未恢复供货。目前公司在努力拓展新供货渠道的同时,做
好各项包销准备工作,若大陆矿业实现正常生产,公司争取在矿产品贸易业方面有所突破。至于2013年公
司涉足的铌钽矿采选业,地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还有大量的工作要做。
旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。
公司经营酒店多年,具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越
的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户,树立了良好的社会形象,这
也成为两家酒店多年经营业绩较为稳定的关键因素。本期公司酒店经营出现亏损主要是因为宏观经济政策
的调整、后续投入的缺乏造成的。在当前公司产业转型和升级的前提下,公司无法安排充足的资金来满足
两家酒店的增加投入需求,只有通过进一步加强营销、改善服务、提升品质等方面的努力来改善和提高酒
店经营业绩,实现自身滚动发展的目标。
公司物业管理、停车场经营和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——
华强北,凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气,公司该块业务经营业绩一直较为稳定,是公司经营工
作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工(道路封闭)带来的不利影
响,想方设法加强物业管理和租赁服务,提高资源利用率,严格控制成本支出,保证经营目标的有效实现。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
长春高斯达生化药业股份有限公司 生物医药
大连北大科技(集团)股份有限公司
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
投资兴办
实业(具
体项目另
行申报);
深圳市零 国内贸易
七投资发 (不含专 28,000,00 63,366,40 53,214,80 -688,40 -688,400.5
投资 0.00
展有限公 营、专控、 0 0.64 8.17 0.50
司 专卖商
品),机电
设备、建
筑材料的
销售。
物业管
理;信息
咨询(不
深圳市零 含限制项
七物业管 目);机动 50,756,83 35,099,57 12,933,10 5,563,1 4,175,351.9
物业管理 3,000,000
理有限公 车停放服 6.92 1.84 3.57 82.41
司 务(分公
司营业执
照另行申
报)。
兴办实
业、矿业
行业的投
资(具体
项目另行
申报);投
深圳市广
投资、矿 资信息咨 334,186,9 68,072,55 -4,694, -505,732.1
众投资有 5,000,000 49,500.00
产品销售 询(不含 80.35 8.98 434.36
限公司
证券、保
险、基金、
金融业
务、人才
中介服务
及其它限
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制项目);
矿产品的
销售及其
他国内贸
易(法律、
行政法
规、国务
院决定规
定在登记
前须经批
准的项目
除外);经
营进出口
业务(法
律、行政
法规、国
务院决定
禁止的项
目除外,
限制的项
目须取得
许可后方
可经营)。
经营旅业
及配套的
西餐、茶
艺、健身、
网球、桌
球、乒乓
球、保龄