江苏长电科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2023年12月31日
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 – 2
二、 江苏长电科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 –12
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第70019231_B01号
江苏长电科技股份有限公司
江苏长电科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江苏长电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供江苏长电科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70019231_B01号
江苏长电科技股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：顾沈为 |
| 中国注册会计师：杨晓燕 | |
| 中国 北京 | 2024年4月17日 |
江苏长电科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币252,579.08万元，募集资金余额为人民币255,133.08万元（包括暂时补充流动资金余额人民币100,000.00万元、现金管理人民币150,000.00万元以及利息收入等）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
二、募集资金管理情况（续）
根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》，长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立的募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 | 92030078801200000617 | 1,040.87 | 募集资金专户 |
| 92030078801800000622 | 70.58 | 募集资金专户 | |
| 交通银行股份有限公司江阴高新区支行 | 393000686013000142609 | 1,774.71 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司江阴支行 | 510900010010207 | 2,246.92 | 募集资金专户 |
| 合计 | 5,133.08 | ||
注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含暂时补充流动资金、现金管理金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2023年度，募投项目共使用募集资金23,794.44万元人民币，其中“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”使用募集资金9,324.49万元人民币，“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金14,469.95万元人民币。
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金252,579.08万元人民币，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金146,599.44万元人民币，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金46,559.82万元人民币；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金59,419.82万元人民币，两个募投项目尚未实施完成。由于半导体市场整体处于下行周期，半导体市场需求出现结构性下滑，消费类市场芯片、终端客户库存调整，叠加其他诸多不利因素导致该项目主要产品需求下降，从审慎角度出发，公司已持续放缓募投项目产能扩充进度。具体使用情况详见“附表、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2021年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币99,973.42万元。
2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。
2022年度以及2023年度，公司无募投项目先期投入置换情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金的使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过15亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2021年6月16日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2022年4月20日止，上述暂时用于补充流动资金的19亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
为提高公司募集资金的使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2022年4月29日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2023年4月21日止，上述暂时用于补充流动资金的10亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
为提高公司募集资金的使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2023年4月25日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（续）
截至2023年12月31日止，公司募集资金补充流动资金（“补流”）情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 开户银行 | 补流金额 | 补流起始时间 | 已回流金额 | 回流时间 | 未回流金额 |
| 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目 | 招商银行股份有限公司江阴支行 | 150,000.00 | 2021.4.27 | 150,000.00 | 2022.4.20 | 0.00 |
| 65,000.00 | 2022.4.29 | 65,000.00 | 2023.4.21 | 0.00 | ||
| 70,000.00 | 2023.4.25 | 0.00 | 尚未回流 | 70,000.00 | ||
| 5,000.00 | 2023.11.10 | 0.00 | 尚未回流 | 5,000.00 | ||
| 年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 | 40,000.00 | 2021.6.16 | 40,000.00 | 2022.4.20 | 0.00 |
| 35,000.00 | 2022.4.29 | 35,000.00 | 2023.4.21 | 0.00 | ||
| 30,000.00 | 2023.4.25 | 5,000.00 | 2023.11.7 | 25,000.00 |
注：截至2023年12月31日止，未回流金额为人民币100,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年6月16日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过8亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。截至2022年4月20日，公司进行现金管理的闲置募集资金均按规定使用且已全部收回，投资产品主要为保本浮动收益型的结构性存款，当期累计收益为人民币1,920.65万元。
2022年4月29日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、产品发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币16亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过16亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。公司进行现金管理的闲置募集资金均按规定使用，投资产品主要为保本浮动收益型的结构性存款，当期投资产品至2022年12月31日已到期的收益累计为人民币2,366.76万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
2023年4月25日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、产品发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币15亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过15亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 存款银行 | 现金管理 类型 | 现金管理 金额 | 预期/实际年化收益率 | 现金管理起止时间 | 实际收回 本金 | 理财 收益 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 3.01% | 2022.10.13-2023.1.30 | 20,000.00 | 179.78 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 3.24% | 2022.10.20-2023.2.1 | 25,000.00 | 229.50 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 3.04% | 2022.10.28-2023.2.1 | 20,000.00 | 159.91 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 3.04% | 2022.11.30-2023.4.20 | 20,000.00 | 234.87 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.85% | 2022.11.22-2023.2.22 | 25,000.00 | 178.13 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2.85% | 2022.11.25-2023.2.24 | 10,000.00 | 71.25 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 3.04% | 2022.12.6-2023.4.20 | 25,000.00 | 281.10 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 7,500.00 | 3.04% | 2022.12.14-2023.4.20 | 7,500.00 | 79.33 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 7,500.00 | 2.80% | 2022.12.14-2023.4.20 | 7,500.00 | 73.07 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2.99% | 2023.2.3-2023.4.20 | 20,000.00 | 124.52 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 3.00% | 2023.2.3-2023.4.20 | 25,000.00 | 156.16 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 3.00% | 2023.2.3-2023.4.20 | 20,000.00 | 124.93 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.97% | 2023.2.22-2023.4.20 | 25,000.00 | 121.69 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 3.17% | 2023.2.24-2023.4.20 | 10,000.00 | 50.19 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 3.00% | 2023.5.10-2023.7.10 | 25,000.00 | 125.34 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.99% | 2023.5.10-2023.7.10 | 25,000.00 | 124.92 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 3.04% | 2023.5.10-2023.8.14 | 25,000.00 | 199.89 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 3.05% | 2023.5.10-2023.8.14 | 25,000.00 | 200.55 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.90% | 2023.5.10-2023.7.10 | 25,000.00 | 120.83 |
| 存款银行 | 现金管理 类型 | 现金管理 金额 | 预期/实际年化收益率 | 现金管理起止时间 | 实际收回 本金 | 理财 收益 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.90% | 2023.5.10-2023.8.10 | 25,000.00 | 181.25 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.95% | 2023.7.13-2023.10.16 | 25,000.00 | 191.95 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.95% | 2023.7.13-2023.10.16 | 25,000.00 | 191.30 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.85% | 2023.7.13-2023.10.13 | 25,000.00 | 178.13 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.80% | 2023.8.14-2023.11.14 | 25,000.00 | 175.00 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.85% | 2023.8.15-2023.11.16 | 25,000.00 | 181.54 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.84% | 2023.8.15-2023.11.16 | 25,000.00 | 180.90 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 1.30%-2.90% | 2023.10.16-2024.1.16 | ||
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 1.59%-3.05% | 2023.10.17-2024.1.22 | ||
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 1.59%-3.04% | 2023.10.17-2024.1.22 | ||
| 交通银行 | 定期存单 | 50,000.00 | 2.75% | 2023.11.16-2024.2.16 | ||
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 1.30%-2.76% | 2023.11.17-2024.2.18 | ||
| 合计 | 710,000.00 | 560,000.00 | 4,116.03 |
注：截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币150,000.00万元。
（五）节余募集资金使用情况
1、2021年非公开发行A股股票
截至2023年12月31日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。