证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2024-031债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债宁波兴瑞电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2024年3月31日公司总股本297,779,586股剔除回购专户上库存股1,770,000股后的股本总额296,009,586股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 兴瑞科技 | 股票代码 | 002937 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
变更前的股票简称(如有) | / | ||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张红曼 | 李梦桦 | |
办公地址 | 浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号 | 浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号 | |
传真 | 0574-63411657 | 0574-63411657 | |
电话 | 0574-63411656 | 0574-63411656 | |
电子信箱 | sunrise001@zxec.com | sunrise001@zxec.com |
2、报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务及主要产品
兴瑞科技是一家精密零组件制造及研发企业,产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等,以创新研发与先进制造技术为核心,聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域,为行业高端客户提供定制化
系统解决方案。
图1: 公司新能源汽车电装系统领域主要产品图
图2: 公司智能终端领域主要产品图
(二)公司所处行业地位
新能源汽车电驱动系统集成化和高压化加速,催生了对精密镶嵌注塑件及集成模块更大的市场需求,汽车行业客户对零部件精度、更新速度和综合成本要求日益提高。公司在精密模具和精密零部件制造领域深耕20余年,具备与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装等全制程综合生产服务能力,可为行业头部客户提供短周期、高品质、定制化产品与服务。在汽车电动化、智能化与网联化发展下,汽车电子电气架构正在向集中式持续演进,上游零部件产
品集成化、模块化发展趋势明显。同时叠加整车降价需求,一体化嵌塑集成工艺正在从三电系统零组件集成向更多、更高价值量的应用场景渗透。报告期内,公司凭借镶嵌模组件的同步研发和量产交付能力,实现国际品牌中客户高端首款纯电车型及新技术平台上的产品落地。以精密嵌件成型技术为核心,凭借此先入优势,公司在新能源汽车关键核心单元持续渗透。在智能终端领域,公司产品主要应用于智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电/气表等品类,产品线持续迭代丰富。依托一站式的先进制造工艺和产品高质量的品质体系,公司已与全球智能终端领域的头部厂商Vantiva、萨基姆(Sagemcom)、北美电信(Verizon)、兰吉尔(Landis+Gyr)等建立了长期稳定的合作关系,未来在深耕已有客户的同时,将充分发挥在智能终端精密零部件上的开发到量产的综合经验和优势,将产品应用延伸至智能终端的更多细分领域。
在消费电子领域,公司产品主要应用于办公自动化(OA)设备、传统TV TUNER、数据服务器等,凭借优良的品质和高效的服务赢得了柯尼卡美能达(Konica Minolta)和索尼(Sony)等知名品牌客户的长期信赖,助力营收增长。
(三)经营模式
公司采用直销经营模式,在与终端客户进行商务谈判时会确定产品的定价、下单和交货方式等内容。公司通过与客户结为战略合作伙伴关系的方式,参与客户同步研发设计,确保第一时间响应客户需求,为客户提供个性化定制服务,提升公司精密零组件到模组件方向发展的能力,以实现未来持续、稳健的高增长。
(四)业绩驱动因素
报告期内,公司重点聚焦新能源汽车电装领域的研发和拓展,围绕“五五战略”布局,精准拓展目标客户和产品线,充分发挥长年形成的快速响应机制和稳定的供应链能力,保障产品质量和客户交期,实现公司业绩持续快速提升。
1、新能源汽车行业快速发展
2023 年,全球新能源汽车保持高速增长。根据 EV Volumes 数据,2023年,全球新能源汽车销量达 1418.2万辆,同比增长约 35%,全球新能源车渗透率从 2022年的 13.0%提升到 15.8%。为公司新能源汽车业务提供良好的发展空间。
2、公司自身积累的核心能力
公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年,具备与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装等全制程生产能力。同时公司先进的自动化开发和生产能力、工业互联信息管理系统、高质量品质保障体系、阿米巴和精益生产管理体系等综合能力和境内外产能布局所形成的供应链管理优势,使得公司在报告期内,实现国际头部客户从单一产品到平台型产品的增量;实现镶嵌技术在新能源汽车上从电池周边、电控周边到智能座舱等更多应用领域的产品和定点落地,拓宽产品矩阵布局;实现新能源汽车领域从松下单一客户快速拓展到日立安斯泰莫(Astemo)、尼得科(Nidec)、中车时代等更多头部品牌客户的定点。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 2,528,985,787.40 | 1,905,314,078.12 | 1,905,322,570.18 | 32.73% | 1,433,687,739.50 | 1,433,687,739.50 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,530,578,612.02 | 1,256,070,508.62 | 1,256,070,508.62 | 21.85% | 1,058,385,285.50 | 1,058,385,285.50 |
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 2,005,865,975.98 | 1,767,131,878.36 | 1,767,131,878.36 | 13.51% | 1,251,827,686.86 | 1,251,827,686.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 267,030,192.29 | 218,898,636.27 | 218,898,636.27 | 21.99% | 113,399,452.02 | 113,399,452.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 262,859,996.66 | 228,369,310.59 | 228,369,310.59 | 15.10% | 102,443,775.41 | 102,443,775.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431,547,570.32 | 262,168,237.56 | 262,168,237.56 | 64.61% | 224,769,352.87 | 224,769,352.87 |
基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.74 | 0.74 | 21.62% | 0.38 | 0.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.87 | 0.74 | 0.74 | 17.57% | 0.38 | 0.38 |
加权平均净资产收益率 | 19.14% | 19.04% | 19.04% | 0.10% | 11.12% | 11.12% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:
2022年12月31日资产负债表项目递延所得税资产调整8,492.06元,应交税费调整8,492.06 元
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 480,035,850.37 | 487,671,955.71 | 519,050,736.36 | 519,107,433.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | 51,795,967.74 | 63,875,590.08 | 74,244,814.71 | 77,113,819.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,879,891.92 | 63,750,049.26 | 73,205,481.84 | 75,024,573.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,055,965.89 | 139,817,898.09 | 134,559,324.17 | 156,114,382.17 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,650 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,148 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
浙江哲琪投资控股集团有限公司(原宁波哲琪投资管理有限公司) | 境内非国有法人 | 24.27% | 72,259,670 | 0 | 质押 | 33,930,000 | ||
宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13.72% | 40,848,000 | 0 | 质押 | 13,000,000 | ||
宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.83% | 26,302,149 | 0 | 不适用 | 0 | ||
宁波瑞智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.08% | 21,080,800 | 0 | 不适用 | 0 | ||
宁波和之 | 境内非国 | 4.34% | 12,928,893 | 0 | 不适用 | 0 |
琪投资管理合伙企业(有限合伙) | 有法人 | |||||
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.40% | 7,140,317 | 0 | 不适用 | 0 |
宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.01% | 5,970,372 | 0 | 不适用 | 0 |
宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.75% | 5,222,150 | 0 | 不适用 | 0 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 境内非国有法人 | 1.69% | 5,023,208 | 0 | 不适用 | 0 |
张剑 | 境内自然人 | 1.68% | 5,000,088 | 0 | 不适用 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、关联关系的说明:浙江哲琪投资控股集团有限公司和宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人控制的企业 2、一致行动的说明:浙江哲琪投资控股集团有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波瑞智投资管理有限公司为一致行动人 3、除此以外,未知其他股东间是否存在关联关系或者一致行动人的情况 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东张剑通过信用证券账户持有公司股票5,000,088股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 ?不适用
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
(1) 债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
兴瑞转债 | 兴瑞转债 | 127090 | 2023年07月24日 | 2029年07月23日 | 截至2024年4月16日,公司可转债债券余额 46,175.40万元 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5% |
报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 |
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2023年9月21日,评级机构东方金诚国际信用评估有限公司出具《信用等级通知书》,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,“兴瑞转债”信用等级为AA-。
(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 39.48% | 34.11% | 5.37% |
扣除非经常性损益后净利润 | 262,859,996.66 | 228,369,310.59 | 15.10% |
EBITDA全部债务比 | 38.41% | 46.11% | -7.70% |
利息保障倍数 | 44.28 | 132.90 | -66.68% |
三、重要事项
1、公司向不特定对象发行462,000,000元可转换公司债券于2023年8月15日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“兴瑞转债”,债券代码“127090”。
2、公司在浙江省慈溪市高新区投资建设的新能源汽车零部件产业基地项目,规划总投资额66,259.95万元,项目于2022年7月正式开工,于2024年3月底完成综合验收,计划2024年二季度提前投产。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年4月16日