中裕软管科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、鉴证报告
二、报告附送
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）
三、报告附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件)
3.签字注册会计师证书（复印件）
中裕软管科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2023年度）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，现将中裕软管科技股份有限公司（“中裕科技”或“公司”）2023年公开发行股票募集资金（“募集资金”）在2023年度的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536号）许可，公司于2023年4月于北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票24,100,000.00股，发行价格为人民币12.33元/股，募集资金总额为人民币297,153,000.00元，扣除承销费及保荐费21,024,976.42元（不含税）后的募集资金为276,128,023.58元，已由东吴证券于2023年4月14日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为10208001040229369的人民币账户内；减除其他发行费用人民币6,692,427.25元后，计募集资金净额为人民币269,435,596.33元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第020004号”验资报告。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上北京证券交易所上市规则（试行）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于2023年4月13日签订了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于2023年6月
6日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于2023年6月6日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
截至2023年12月31日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 10208001040229369 | 171,515.47 |
| 公司 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 701066010013000054475 | 3,941.48 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 523901199310858 | 3,384,903.98 |
| 安徽优耐德管道技术有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 10208001040229625 | 115,122,359.78 |
| 江苏中裕能源装备有限公司 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 701066010013000056271 | 34,099,962.21 |
| 合计 | / | / | 152,782,682.92 |
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
本次募集资金总额（含发行费用）不超过2,410.00万股，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
| 1 | 柔性增强热塑性复合管量产项目 | 25,537.40 | 24,345.00 |
| 2 | 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 4,148.00 | 3,800.00 |
| 3 | 检测中心项目 | 1,394.08 | 1,390.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 34,079.48 | 32,535.00 | |
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在募集资金到位后，公司将对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：
（金额单位：人民币万元）
| 序号 | 项目名称 | 调整前计划使用募集资金 | 调整后计划使用 募集资金 |
| 1 | 柔性增强热塑性复合管量产项目 | 24,345.00 | 22,090.00 |
| 2 | 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 3,800.00 | 3,500.00 |
| 3 | 检测中心项目 | 1,390.00 | 1,353.56 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | - |
| 合计 | 438,000.00 | 26,943.56 | |
2、募集资金的实际使用情况
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集资金总额 | 297,153,000.00 |
| 承销费及保荐费（不含税） | 21,024,976.42 |
| 其他发行费用 | 6,692,427.25 |
| 募集资金净额 | 269,435,596.33 |
| 二、募集资金账户利息收入 | 1,153,042.11 |
| 三、募集资金使用 | 117,873,331.26 |
| 柔性增强热塑性复合管量产项目 | 106,612,067.07 |
| 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 1,078,223.00 |
| 检测中心项目 | 10,183,041.19 |
| 四、募集资金余额 | 152,715,307.18 |
注：募集资金余额与募集资金银行账户的余额差异原因为：截至2023年12月31日，其他发行费用6,692,427.25元中，67,375.74元印花税按照税务规定于2024年1月进行申报并缴纳。
（募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》）
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2023年6月1日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为76,892,156.44元（其中：柔性增强热塑性复合管量产项目62,341,838.93元，钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目624,348.00元，检测中心项目7,300,918.00元，发行费用6,625,051.51元）。2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金
| 支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目70,267,104.93元，置换已支付发行费用6,625,051.51元，合计使用募集资金置换76,892,156.44元。 | 不适用 | 2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 2023年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品情况。 | 不适用 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 超募资金投向 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 |