华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“物产金轮”）2022年度非公开发行A股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对物产金轮2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514号核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年10月18日向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币839.14万元，公司实际募集资金净额为人民币20,560.86万元。
截至2019年10月18日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日募集资金使用情况如下：
单位：元
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金净额 | 205,608,600.00 |
| 减：置换先期投入募投项目自筹资金 | 13,817,200.00 |
| 减：2019年年度募投项目支出 | 18,235,543.30 |
| 加：2019年年度募集资金专户利息收入 | 66,405.84 |
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 减：2020年年度募投项目支出 | 106,628,345.44 |
| 加：2020年年度募集资金专户利息收入 | 3,426,401.55 |
| 减：2021年年度募投项目支出 | 10,659,843.31 |
| 减：2021年手续费支出 | 122.50 |
| 加：2021年年度募集资金专户利息收入 | 1,379,536.06 |
| 减：2022年年度募投项目支出 | 954,542.39 |
| 加：2022年年度募集资金专户利息收入 | 1,303,569.97 |
| 减：2023年度募投项目支出 | 288,222.49 |
| 加：2023年度募集资金专户利息收入 | 1,926,691.90 |
| 减：2023年手续费支出 | 100.00 |
| 截至2023年12月31日专户余额 | 63,127,285.89 |
（二）2022年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由承销保荐机构华泰联合于2023年1月9日向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,070,831股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.23元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币317,854,601.13元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,967,924.53元，实际募集资金净额为人民币310,886,676.60元。截至2023年1月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第ZA10023号”验资报告验证确认。截至2023年12月31日募集资金使用情况如下：
单位：元
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金总额 | 317,854,601.13 |
| 减：2023年度补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 加：2023年度募集资金专户利息收入 | 7,892,133.59 |
| 减：手续费 | 500.00 |
| 截至2023年12月31日专户余额 | 265,746,234.72 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
2019年10月23日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年7月28日，公司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构。2022年8月23日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”）。2023年9月12日，该事项经公司2023年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。2023年9月22日，新募投项目实施主体公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联合及中国工商银行南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
2、2022年度非公开发行股票
2023年1月9日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定
管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额63,127,285.89元，具体存放情况如下：
单位：元
| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
| 金轮新材料 | 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 1111527119100667252 | 32,908,386.22 | 活期 |
| 南通森能达 | 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 1111527119100669331 | 30,218,899.67 | 活期 |
| 合计 | 63,127,285.89 | |||
2、2022年度非公开发行股票
截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金余额265,746,234.72元，具体存放情况如下：
单位：元
| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
| 公司 | 中国建设银行股份有限公司南通海门支行 | 32050164753600003841 | 265,746,234.72 | 活期 |
| 合计 | 265,746,234.72 | |||
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
2023年度募集资金专户利息收入1,926,691.90元，募投项目支出288,222.49元，其中：设备投资280,000.00元，铺底资金8,222.49元，其他投资0元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币63,127,285.89元。
2、2022年度非公开发行股票
2023年度募集资金专户利息收入7,892,133.59元，补充流动资金60,000,000.00元，银行手续费500.00元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币265,746,234.72元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。“高端特种钢丝项目”实施主体为公司全资子公司金轮新材料、公司全资子公司南通森能达，其中金轮新材料负责固定资产设备购买、安装及生产线建设及流动资产投入等事项，南通森能达利用其自有土地负责厂房建设等基础设施建造工作。
新募投项目“高端特种钢丝项目”的实施地点：南通市如东县鸭绿江路150号。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
根据公司于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于2020年10月28日召开第五届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理
财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于2021年10月27日召开第五届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币5,000万元。根据公司于2022年10月14日召开第六届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型结构性存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司2023年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 签约方 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 投资金额（万元） | 期末金额（万元） | 是否如期归还 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2022年第39期3个月A（JGCK20220391030A） | 2022.10.19 | 2023.1.19 | 5,000 | 0 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2023年第5期3个月B(JGCK20230051030B) | 2023.2.1 | 2023.5.1 | 5,000 | 0 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2023年第18期3个月B(JGCK20230181030B) | 2023.5.10 | 2023.8.10 | 5,000 | 0 | 是 |
| 合计 | —— | —— | —— | 0 | —— |
2、2022年非公开发行股票
公司不存在使用2022年非公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
2、2022年非公开发行股票
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
详见附表：变更募集资金投资项目情况表
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
公司于2023年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。
2、2022年非公开发行股票
本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（以下无正文）
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 单位： 元
| 募集资金总额 | 205,608,600.00 | 2023年度投入募集资金总额 | 288,222.49 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 62,670,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 150,583,696.93 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 62,670,000.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 30.48% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2023年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高端不锈钢装饰板生产项目 | 是 | 205,608,600.00 | 142,938,600.00 | 288,222.49 | 150,583,696.93 | 100.00注1 | 2023 年 8 月 | 4,287,955.24 | 不适用 | 是 |
| 高端特种钢丝项目 | 否 | 62,670,000.00 | 62,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年9月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 未达到计划进度的情况和原因：公司于2023年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。 预计效益不适用的情况和原因：该项目尚未建成。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。该事项于2023年9月12日经公司2023年第一次临时股东大会审议、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议通过。具体内容详见2023年8月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-039）。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于调整后投资金额。
2022年度非公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 单位：元
| 募集资金总额 | 317,854,601.13 | 2023年度投入募集资金总额 | 60,000,500.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 60,000,500.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2023年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 317,854,601.13 | 317,854,601.13 | 60,000,500.00 | 60,000,500.00 | 18.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 未达到计划进度的情况和原因：本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 预计效益不适用的情况和原因：本次募集资金用于补充流动资金，无需进行效益测算。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 单位：元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 高端特种钢丝项目 | 高端不锈钢装饰板生产项目 | 62,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年9月 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 62,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。该事项于2023年9月12日经公司2023年第一次临时股东大会审议、“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议通过。具体内容详见2023年8月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-039） | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2023年下半年开始推进募投项目“高端特种钢丝项目”的建设工作，并通过自有资金投入开展项目基础建设。在实施过程中，考虑国内外宏观经济波动、市场环境变化等方面因素，该项目建设进度有所放缓，实际建设进度落后于计划进度。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
赵洁巍 陶劲松
华泰联合证券有限责任公司
2024年 4 月 12 日