爱柯迪股份有限公司关于“爱迪转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 110090 | 爱迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/11 | 全天 | 2024/4/11 | 2024/4/12 |
? 调整前转股价格：18.56元/股
? 调整后转股价格：18.53元/股
? 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024年4月12日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855号），公司向特定对象发行股票66,371,681股，募集资金总额为人民1,199,999,992.48元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币13,527,214.00元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。
公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
1、转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
2、转股价格调整结果
根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转股价18.56元/股，k为增发新股率7.3975%（66,371,681股/897,222,572股，以向特定对象发行股票前的总股本897,222,572股计算），A为向特定对象发行股票发行价格18.08元/股，本次调整后的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.53元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
因公司向特定对象发行股票增发新股，“爱迪转债”将于2024年4月11日暂停转股，2024年4月12日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自2024年4月12日由人民币18.56元/股调整为人民币18.53元/股。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会
2024-04-11