附件1
| 新增注册资本实收情况明细表 | ||||||||||||||
| 截止2024年03月27日 | ||||||||||||||
| 被审验单位名称：宁波合力科技股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | |||||||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | ||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | 其中:货币出资 | ||||||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | |||||||||||||
| 华夏基金管理有限公司 | 3,073,286.00 | 38,999,999.34 | 38,999,999.34 | 3,073,286.00 | 6.5333 | 3,073,286.00 | 6.5333 | |||||||
| 诺德基金管理有限公司 | 4,334,121.00 | 54,999,995.49 | 54,999,995.49 | 4,334,121.00 | 9.2137 | 4,334,121.00 | 9.2137 | |||||||
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙) | 4,728,132.00 | 59,999,995.08 | 59,999,995.08 | 4,728,132.00 | 10.0513 | 4,728,132.00 | 10.0513 | |||||||
| 上海岱熹投资管理有限公司-岱熹龙腾1号私募证券投资基金 | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | |||||||
| 财通基金管理有限公司 | 5,831,363.00 | 73,999,996.47 | 73,999,996.47 | 5,831,363.00 | 12.3966 | 5,831,363.00 | 12.3966 | |||||||
| 上海鸿进私募基金管理合伙企业(有限合伙)-鸿进行远2号私募证券投资基金 | 1,891,252.00 | 23,999,987.88 | 23,999,987.88 | 1,891,252.00 | 4.0205 | 1,891,252.00 | 4.0205 | |||||||
| 长城证券股份有限公司 | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | |||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | 其中:货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | ||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,915,681.00 | 36,999,991.89 | 36,999,991.89 | 2,915,681.00 | 6.1983 | 2,915,681.00 | 6.1983 | ||||
| 陈松泉 | 1,970,055.00 | 24,999,997.95 | 24,999,997.95 | 1,970,055.00 | 4.1880 | 1,970,055.00 | 4.1880 | ||||
| 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金 | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | ||||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创投锐进2号私募证券投资基金 | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | ||||
| 象山弘成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,940,110.00 | 49,999,995.90 | 49,999,995.90 | 3,940,110.00 | 8.3761 | 3,940,110.00 | 8.3761 | ||||
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 3,152,088.00 | 39,999,996.72 | 39,999,996.72 | 3,152,088.00 | 6.7009 | 3,152,088.00 | 6.7009 | ||||
| UBS AG | 2,679,275.00 | 33,999,999.75 | 33,999,999.75 | 2,679,275.00 | 5.6957 | 2,679,275.00 | 5.6957 | ||||
| 刘姊琪 | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | ||||
| 华泰资产管理有限公司(代“天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”) | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | ||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | 其中:货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | ||||||||||
| 华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”) | 1,576,044.00 | 19,999,998.36 | 19,999,998.36 | 1,576,044.00 | 3.3504 | 1,576,044.00 | 3.3504 | ||||
| 华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”) | 1,492,329.00 | 18,937,655.01 | 18,937,655.01 | 1,492,329.00 | 3.1725 | 1,492,329.00 | 3.1725 | ||||
| 合计 | 47,040,000.00 | 596,937,600.00 | 596,937,600.00 | 47,040,000.00 | 100.0000 | 47,040,000.00 | 100.0000 | ||||
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截止2024年03月27日
被审验单位名称：宁波合力科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次 增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资 | 金额 | 出资 | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | ||
| 比例（%） | 比例（%） | ||||||||
| 一、有限售条件股份 | 47,040,000.00 | 23.0769 | 47,040,000.00 | 47,040,000.00 | 23.0769 | ||||
| 境内法人持有股份 | 40,814,626.00 | 20.0229 | 40,814,626.00 | 40,814,626.00 | 20.0229 | ||||
| 境内自然人持有股份 | 3,546,099.00 | 1.7396 | 3,546,099.00 | 3,546,099.00 | 1.7396 | ||||
| 境外法人、自然人持有股份 | 2,679,275.00 | 1.3144 | 2,679,275.00 | 2,679,275.00 | 1.3144 | ||||
| 二、无限售条件股份 | 156,800,000.00 | 100.00 | 156,800,000.00 | 76.9231 | 156,800,000.00 | 100.00 | 156,800,000.00 | 76.9231 | |
| 合计 | 156,800,000.00 | 100.00 | 203,840,000.00 | 100.0000 | 156,800,000.00 | 100.00 | 47,040,000.00 | 203,840,000.00 | 100.0000 |
验资事项说明 第1页
附件3
验资事项说明
一、基本情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由宁波合力模具有限公司整体变更设立的股份有限公司，2017年11月，经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票28,000,000.00股，并在上海证券交易所主板上市。公司现持有宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913302001449866060的《营业执照》。注册资本为人民币156,800,000.00元，股本为人民币156,800,000.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第十四次会议和第六届董事会第二次会议及第五次会议、2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1595号《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过47,040,000股。
三、审验结果
截止2024年03月27日，贵公司实际已发行人民币普通股47,040,000股，发行价格为
12.69元/股，共募集人民币596,937,600.00元，华泰联合证券有限责任公司已于2024年03月27日将扣除相关保荐承销费人民币8,558,657.60元（不含税金额）后的余款人民币588,378,942.40元汇入贵公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：
| 开户银行名称 | 银行账号 | 入账日期 | 金额（人民币元） |
| 中国银行股份有限公司象山支行 | 372784456989 | 2024年03月27日 | 250,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 3901340029000068050 | 2024年03月27日 | 250,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司宁波象山支行 | 574908129510000 | 2024年03月27日 | 88,378,942.40 |
| 合 计 | 588,378,942.40 |
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除承销、保荐费用人民币9,058,657.60元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币1,790,566.04元后（不含增值税进项税，其中律师费人民币660,377.36元、验资费用人民币1,047,169.81元、用于本次发行的文件制作费人民币83,018.87元），计募集资金净额为人民币586,088,376.36元，其中增加股本人民币47,040,000.00元，增加资本公积人民币539,048,376.36元。变更后累计股本为人民币203,840,000.00元，占变更后注册资本100%。
验资事项说明 第2页
四、其他事项
贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。