青岛天能重工股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、证券代码:300569,证券简称:天能重工
2、转债代码:123071,转债简称:天能转债
3、最新有效的转股价格:7.54元/股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股以及公司股份变动的情况公告如下:
一、天能转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326号”文同意注册的批复,青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日向不特定对象发行了700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7亿元人民币。
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2020年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天能转债”,债券代码“123071”。
根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2021年4月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币20.05元/股。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通
过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于2021年5月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》,将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40元/股,修正后的转股价格自2021年5月20日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-062)。2021年6月15日,公司实施2020年度权益分派,同时,公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的13.40元/股,调整为7.73元/股。调整后的转股价格自2021年6月15日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-065)。
2021年8月2日,公司向特定对象(珠海港控股集团有限公司)发行人民币普通股股票111,356,603股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.73元/股,调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年8月2日(新增股份上市日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-076)。2022年6月17日,公司实施2021年度权益分派,公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的7.91元/股,调整为7.76元/股。调整后的转股价格自2022年6月17日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-044)。
2023年5月26日,公司实施2022年度权益分派,天能转债的转股价格将由7.76元/股调整为7.68元/股,调整后的转股价格自2023年5月26日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-039)。
2023年7月10日,公司向特定对象发行人民币普通股股票213,371,266股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.68元/股,调整为7.54元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日(新增股份上市日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:
2023-043)。
2024年1月19日,公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“天能转债”的转股价格,且未来六个月内(即2024年1月20日至2024年7月19日)如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月22日重新起算,若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-005)。
二、天能转债转股及股份变动情况
2024年第一季度,天能转债因转股减少5,000.00元,转股数量为663股。截至2024年第一季度末,天能转债剩余金额为694,044,100.00元。公司2024年第一季度股份变动情况如下:
证券类别 | 本次变动前 | 本次变动(+,-) | 本次变动后 | ||
数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | ||
一、限售流通股 | 301,885,243 | 29.52 | -213,461,266 | 88,423,977 | 8.65 |
二、无限售流通股 | 720,788,770 | 70.48 | 213,461,929 | 934,250,699 | 91.35 |
三、股份总数 | 1,022,674,013 | 100.00 | 663 | 1,022,674,676 | 100.00 |
注:上述“本次变动”为包含公司可转债转股导致股份变动的总额。
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问,请拨打董事会办公室投资者电话0532-58829955进行咨询。
四、备查文件
1、截止2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能重工”股本结构表;
2、截止2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能转债”股本结构表。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2024年4月1日