目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件……………………………………………………………第3—23页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页
（三）银行询证函和进账单复印件……………………………第7—19页
（四）本所执业证书复印件…………………………………………第20页
（五）本所营业执照复印件………………………………………第21页
（六）本所注册会计师执业证书复印件……………………第22—23页
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验资报告
天健验〔2024〕3-8号广东世运电路科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2024年3月25日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币540,379,945.00元，实收股本为人民币540,379,945.00元。根据贵公司第四届董事会2022年第2次会议、第四届董事会2023年第10次会议、第四届董事会2023年第12次会议、第四届董事会2023年第13次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币117,964,243.00元，变更后的注册资本为人民币658,344,188.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票。贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票数量为117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，募集资金总额为1,793,056,493.60元。经我们审验，截至2024年3月25日止，贵公司实际已向天安人寿保险股份有限公司-传统产品、珠海兴格资本投资有限公司、郭伟松、瑞众人寿保险有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、UBSAG、安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业（有限合伙）、安联
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保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品特定对象发行人民币普通股（A股）股票117,964,243股，募集资金总额1,793,056,493.60元，减除发行费用人民币16,054,211.59元（不含税）后，募集资金净额为1,777,002,282.01元。其中，计入实收股本人民币壹亿壹仟柒佰玖拾陆万肆仟贰佰肆拾叁元整（?117,964,243.00），计入资本公积（股本溢价）1,659,038,039.01元。同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币540,379,945.00元，实收股本人民币540,379,945.00元，其中409,671,200.00元业经本所审验，并由本所于2019年9月20日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕3-46号），差额130,708,745.00元系限制性股票的回购注销、资本公积转增股本、可转债转股及股票期权行权等原因所致。
截至2024年3月25日止，变更后的注册资本人民币658,344,188.00元，累计实收股本人民币658,344,188.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明3．银行询证函和进账单复印件
4.本所执业证书复印件
5.本所营业执照复印件
6.本所注册会计师执业证书复印件天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年三月二十五日
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附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | ||||||||||
| 截至2024年3月25日止 | ||||||||||
| 被审验单位名称：广东世运电路科技股份有限公司 | 货币单位：人民币 | |||||||||
| 股份性质 | 认缴注册资本 | 实收股本 | ||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | ||||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | |||
| 一、有限售条件流通股 | ||||||||||
| 境内法人持股 | 107,651,968.00 | 16.35 | 107,651,968.00 | 107,651,968.00 | 16.35 | |||||
| 境外法人持股 | 8,618,421.00 | 1.31 | 8,618,421.00 | 8,618,421.00 | 1.31 | |||||
| 境内自然人持股 | 1,693,854.00 | 0.26 | 1,693,854.00 | 1,693,854.00 | 0.26 | |||||
| 小计 | 117,964,243.00 | 17.92 | 117,964,243.00 | 117,964,243.00 | 17.92 | |||||
| 二、无限售条件流通股 | ||||||||||
| 境内人民币普通股 | 540,379,945.00 | 100.00 | 540,379,945.00 | 82.08 | 540,379,945.00 | 100.00 | 540,379,945.00 | 82.08 | ||
| 小计 | 540,379,945.00 | 100.00 | 540,379,945.00 | 82.08 | 540,379,945.00 | 100.00 | 540,379,945.00 | 82.08 | ||
| 合计 | 540,379,945.00 | 100.00 | 658,344,188.00 | 100.00 | 540,379,945.00 | 100.00 | 117,964,243.00 | 658,344,188.00 | 100.00 | |
附件2
验资事项说明
一、基本情况广东世运电路科技股份有限公司(以下简称贵公司)前身系鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运公司)。鹤山世运公司由OLYMPICCOUNTRYCOMPANYLIMITED(中文名称为世运线路版有限公司)出资设立，于2005年5月11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第008575号的营业执照，鹤山世运公司成立时注册资本为港币3,000.00万元。鹤山世运公司以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为914407007740391448的营业执照，原注册资本540,379,945.00元，股份总数540,379,945股（每股面值1元）。根据贵公司第四届董事会2022年第2次会议、第四届董事会2023年第10次会议、第四届董事会2023年第12次会议、第四届董事会2023年第13次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币117,964,243.00元，变更后注册资本为人民币658,344,188.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司第四届董事会2022年第2次会议、第四届董事会2023年第10次会议、第四届董事会2023年第12次会议、第四届董事会2023年第13次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）股票增加注册资本人民币117,964,243.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票。贵公司
本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票数量为117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，募集资金总额为1,793,056,493.60元。发行后贵公司注册资本为人民币658,344,188.00元，每股面值1元，折股份总数658,344,188股，其中：有限售条件的流通股份为117,964,243.00股，占股份总数的17.92%,无限售条件的流通股份为540,379,945.00股，占股份总数的82.08%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至2024年3月25日止，贵公司实际已向天安人寿保险股份有限公司-传统产品、珠海兴格资本投资有限公司、郭伟松、瑞众人寿保险有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、UBSAG、安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品非公开发行人民币普通股（A股）117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，应募集资金总额1,793,056,493.60元。坐扣承销及保荐费13,930,564.94元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费4,000,000.00元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为1,775,125,928.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月25日分别汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行开立的账号为44411501040010258的人民币账户内、中信银行股份有限公司江门分行营业部开立的账号为8110901012101686782的人民币账户内、中国工商银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行开立的账号为2012006229200081444的人民币账户内、中国建设银行股份有限公司鹤山支行开立的账号为44050167070100001826的人民币账户内、中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行开立的账号为740678234630的人民币账户内。
另扣除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用
2,123,646.65元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额1,777,002,282.01元，其中：计入实收股本117,964,243.00元，计入资本公积（股本溢价）1,659,038,039.01元。贵公司已于2024年3月25日以113750号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本540,379,945.00元，本次发行后贵公司累计实收股本658,344,188.00元，其中，有限售条件的流通股117,964,243.00元，占注册资本的17.92%，无限售条件的流通股540,379,945.00元，占注册资本的82.08%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为16,054,211.59元(不含税)，实际发生发行费用总额为16,054,211.59元（不含税），其中承销及保荐费13,930,564.94元（不含税），审计及验资费750,000.00元（不含税），律师费750,000.00元（不含税），印花税444,361.66元，股份登记费117,964.24元（不含税）、材料制作费61,320.75（不含税）。
附件3：
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仅为广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第
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