山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
重要内容提示：
1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日，最新转股价格为9.87元/股。
2、2024年第一季度，共有60张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计6,000元人民币），合计转为606股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。
3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,499,940张，剩余票面总金额为人民币649,994,000元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2023年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为9.91元/股。
（三）可转债转股期限
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（四）转股价格历次调整的情况
公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，“阳谷转债”因转股减少数量60张，减少金额为6,000元，转股数量为606股。截至2024年3月31日，“阳谷转债”尚有6,499,940张，剩余票面总金额为649,994,000元。
公司2024年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2023年12月31日） | 本次变动数量（股） | 本次变动后 （2024年3月31日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 14,537,262 | 3.55% | 14,537,262 | 3.55% | |
| 其中：高管锁定股 | 14,537,262 | 3.55% | 14,537,262 | 3.55% | |
| 二、无限售条件流通股 | 394,451,608 | 96.45% | 606 | 394,452,214 | 96.45% |
| 三、总股本 | 408,988,870 | 100% | 606 | 408,989,476 | 100% |
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话0635-5106606进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日的“阳谷转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日的“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二四年四月二日