禾丰股份：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

禾丰食品股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2024年3月31日，累计共有32,992,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,215,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,008,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

一、可转债发行上市概况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

“禾丰转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2024年3月31日，累计共有32,992,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,215,467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

2、未转股可转债情况

截至2024年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,008,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	2023年12月31日	本次“禾丰转债”转股数量	2024年3月31日
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	919,433,663	-	919,433,663
总股本	919,433,663	-	919,433,663

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：[phone]

联系邮箱：[e-mail]

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年4月2日