公司代码:600988 公司简称:赤峰黄金
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
一、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2023 年度权益分派股权登记日登记的可参与分配的全体股东总股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),实际派发现金红利金额根据股权登记日可参与分配的股份确定。2023年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
一、 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 赤峰黄金 | 600988 | ST宝龙 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 董淑宝 | 董淑宝 |
办公地址 | 北京市丰台区万丰路小井甲七号 | 北京市丰台区万丰路小井甲七号 |
电话 | 010-53232310 | 010-53232310 |
电子信箱 | IR@cfgold.com | IR@cfgold.com |
二、 报告期公司主要业务简介
(一)行业基本情况
黄金具备商品和金融双重属性,是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在世界黄金版图上,我国黄金市场已发展成为当今全球重要的黄金市场,并成为我国金融市场的重要组成部分。我国已经从黄金产业的追随者成长为领军者。我国黄金行业取得了跨越式发展,形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、
批发零售、投资、交易市场等完整产业体系,当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来,我国黄金企业(集团)在“一带一路”沿线矿业开发中充分发挥自身优势,积极在境内外推进兼并重组和资源并购,为全球矿业发展和实现共同繁荣不断贡献着中国智慧、中国方案。2023年,我国黄金行业进一步实施新一轮找矿突破战略行动,稳步推进黄金矿产资源安全保障体系建设,通过探矿增储切实端牢资源“饭碗”,以资源并购等途径加快增储扩产,以安全环保数字化矿山改造推动黄金高质量发展。
据中国黄金协会最新统计数据显示:2023年,我国国内原料黄金产量为375.155吨,同比增长0.84%,其中,黄金矿产金完成297.258吨,有色副产金完成77.897吨。另外,2023年进口原料产金144.134吨,同比增长14.59%,总计全国共生产黄金519.289吨,同比增长4.31%。2023年,我国大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量为142.323吨,占全国矿产金的47.88%。2023年,全国黄金消费量1,089.69吨,与2022年同期相比增长8.78%。其中:黄金首饰706.48吨,同比增长7.97%;金条及金币299.60吨,同比增长15.70%;工业及其他用金83.61吨,同比下降
5.50%。
2023年,地缘政治危机和全球经济格局持续演化,各国致力于推动经济恢复,国际黄金价格继续在高位波动。12月底,伦敦现货黄金年终价格为2,062.40美元/盎司,较2023年初开盘价1835.05美元/盎司上涨12.39%,年度均价1,940.54美元/盎司,较上一年1,800.09美元/盎司上涨
7.80%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克,较2023年初开盘价上涨16.69%,全年加权平均价格为449.05元/克,较上一年上涨14.97%。主要受人民币汇率影响,国内黄金价格较国际黄金价格持续坚挺。
世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示,2023年年度全球黄金需求量(不含场外交易)降至4,448吨,相比需求强劲的2022年仅减少5%。2023年,包括场外交易和库存流量(398吨)在内的黄金总需求达到4, 899吨,创下历史最高纪录。全球各大经济体央行继续大举购金,全年净购金量为1,037吨,仅略低于2022年创下的历史纪录。2023年全球黄金交易型开放式指数基金(黄金ETF)持仓总计减少244吨,连续三年下滑,其中欧洲地区流出量最大。在中国市场,2023年黄金ETF实现净流入10吨,持仓总规模增加至61.5吨。2023年全球金条金币需求同比下降3%,其中欧洲地区需求同比下滑59%,但中国、印度、土耳其、美国市场需求显著增长,尤其中国,年需求增长了28%。
(二)报告期内公司的主要业务
报告期内,公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务,主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、五龙矿业、华泰矿业及锦泰矿业从事黄金采选业务;子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务;位于老挝的控股子公司万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼;位于加纳的控股子公司金星瓦萨主要从事黄金采选业务。此外,公司控股子公司广源科技属资源综合回收利用行业,从事废弃电器电子产品处理业务。
报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。黄金的下游用户包括黄金生产企业(生产投资金条、标准金锭)、首饰生产企业、其他工业用金企业等,最终用途包括央行(官方储备)、投资、首饰、工业等方面。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业,如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。
(三)经营模式
1. 公司境内黄金矿山吉隆矿业、华泰矿业主要产品为合质金,五龙矿业产品为金精粉,锦泰矿业产品为载金炭。黄金产品的主要客户为拥有上海黄金交易所会员资质的黄金精炼厂,公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售,结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定,货款在点价当日或次日结算,也可预结部分货款。
瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉(含银)、铜精粉(含银)和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网1#锌锭的价格、1#铅现货的价格,上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价,并根据精粉产品中实际金属含量,综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格;产品销售主要是通过预收货款的方式进行,产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。
2. 公司控股子公司万象矿业目前运营老挝塞班(Sepon)金铜矿,开采方式为露天开采与地下开采相结合。万象矿业拥有金和铜两条独立生产线,年处理矿石能力300万吨以上。主要产品为黄金和电解铜,黄金产品为含金30%-80%、含银20%-70%的合质金,通过招标方式在全球范围内遴选销售客户,主要为国际大型黄金精炼厂,可以选择按公司检验结果的95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售,客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所A级品质,合作客户为国际大宗商品贸易商,销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。
3. 公司控股子公司金星瓦萨目前运营加纳瓦萨(Wassa)金矿,开采方式为露天开采与地下开采相结合,选厂年处理矿石能力270万吨以上。金星瓦萨主要产品为含量80%以上的合质金,产品委托给通过招标方式确定的大型黄金精炼厂销售,定价基准为伦敦金银市场协会现货黄金定
盘价,在送达冶炼厂完成冶炼当日定价,一般在在定价三日内完成结算回款。
4. 控股子公司广源科技是一家专业处置工业危险废物、拆解废弃电器电子产品、资源综合利用和动力电池回收的综合型环保企业,享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴,目前年拆解能力265万台;2022年1月,经合肥市生态环境局审批批准,取得《危险废物经营许可证》,开展合肥市危险废弃物综合转运处理中心业务,广源科技小微企业危险废物收集贮存转运中心项目具备《国家危险废物名录》中危险废物13个大类67个小类的经营资质,具有收集、贮存危险废物10,000吨/年的能力。广源科技废弃电器电子产品拆解业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南(2015年版)》执行,主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术,并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场,并布局合肥周边30多个县市,与当地规模较大的客户每月签订采购合同,结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价,根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间,竞标报价,货物由客户现场自提,款到发货。
三、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |
总资产 | 18,717,792,749.45 | 17,544,294,456.09 | 6.69 | 8,053,605,934.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,151,990,120.67 | 5,187,569,558.63 | 18.59 | 4,620,416,381.55 |
营业收入 | 7,220,951,536.26 | 6,266,787,257.00 | 15.23 | 3,782,624,088.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 803,933,636.60 | 451,115,399.07 | 78.21 | 582,582,242.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 866,242,377.23 | 401,087,070.39 | 115.97 | 534,086,608.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,203,080,341.36 | 1,090,132,512.94 | 102.09 | 755,148,839.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.61 | 9.36 | 增加5.25个百分点 | 13.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.27 | 81.48 | 0.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.27 | 81.48 | 0.35 |
(二) 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 1,586,753,225.40 | 1,784,952,270.72 | 1,690,587,224.95 | 2,158,658,815.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 75,261,571.38 | 236,701,700.74 | 207,906,271.91 | 284,064,092.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 131,349,255.33 | 240,636,911.99 | 191,179,193.43 | 303,077,016.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,472,617.38 | 409,089,199.06 | 325,756,523.67 | 1,004,762,001.25 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、 股东情况
(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) | 114,356 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 113,352 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
李金阳 | 0 | 190,410,595 | 11.44 | 0 | 质押 | 106,282,000 | 境内自然人 |
全国社保基金一一八组合 | 6,191,000 | 76,652,884 | 4.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
王建华 | 0 | 73,628,171 | 4.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
烟台瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) | 0 | 51,515,151 | 3.10 | 0 | 质押 | 27,533,040 | 其他 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | -4,658,400 | 40,078,467 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
全国社保基金一一二组合 | 1,000,000 | 36,187,552 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 22,932,387 | 24,041,587 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
香港中央结算有限公司 | 12,115,454 | 23,973,781 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | -4,607,900 | 21,029,287 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金 | -1,505,902 | 17,726,020 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李金阳与北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。2023年度,公司实现主营业务收入721,635.24万元,其中,采矿业板块:生产矿产金14,354.01公斤,较上年增长5.79%,电解铜0.65万吨,较上年增长0.81%,实现主营业务收入681,801.45万元。资源综合回收利用板块:2023年度广源科技实现拆解废弃电器电子产品176.45万台套,较上年同期的141.01万台套,同比增加25.13%,拆解残次品7,137.95吨,主营业务收入39,833.80万元。2023年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为94.48%和5.52%。截止报告期末,公司总资产1,871,779.27万元,归属于上市公司股东的净资产615,199.01万元,
分别比上年同期增长6.69%和18.59%。
二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用