公司代码：600058 公司简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司董事会审议的公司2023年度利润分配预案为：虽然公司2023年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2023年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,345,868,082.38元，结转至下年度。以上预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 五矿发展 | 600058 | 龙腾科技 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曲世竹 | 邰晓僖 |
| 办公地址 | 北京市海淀区三里河路5号B座 | 北京市海淀区三里河路5号B座 |
| 电话 | 010-68494205 | 010-68494916 |
| 电子信箱 | qusz@minmetals.com | taixx@minmetals.com |
2 报告期公司主要业务简介
（一）市场持续低位运行，需求结构双重转变
2023年，在“稳字当头，稳中求进”的工作总基调下，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，现代化产业体系建设取得重要进展。中国钢铁工业作为基础产业，展现出较好的韧性，钢铁行业竞争格局保持稳定，但钢铁供给强于需求的态势依然明显，成本高企、钢价下跌进一步压缩利润空间，钢企经营状况有所分化。市场供需方面，根据国家统计局数据，2023年全国粗钢产量10.19亿吨，与上年相比基本持平，政策性限产弱化，供给回归需求引导。需求端初现双重结构性转变，一是得益于汽车、船舶及家电等行业相关指标的强劲增长，制造业用钢需求在2023年整体表现突出，基建方面因“万亿国债”的发行仍保持较好韧性，建筑行业用钢量受房地产开发投资大幅下降所拖累较上一年度呈现明显下降；二是由于“一带一路”沿线国家基建等用钢需求的支撑，促进了我国钢材的出口，钢铁出口的大幅增长为供需平衡贡献了重要力量。全年粗钢出口9,930万吨，同比增长36.69%；钢材出口9,026万吨，同比增长34.08%。
价格方面，在宏观经济景气度下行压力增大的背景下继续下滑，全年低位震荡。2023年一季度，随着气温回暖需求复苏，旺季来临，钢材表观需求超预期，同时地产销售小幅回暖，带动钢材价格短期上行。二季度受政策不及预期及钢价自身驱动不足影响，价格持续走弱。下半年随着“认房不认贷”政策陆续在超一线城市落地实施以及“万亿国债”等积极政策信号引导，钢价开始逐步企稳并在最后两月小幅回升。
效益方面，截至2023年12月末，中国钢铁工业协会重点统计钢企的利润总额合计855亿元，同比下降12.47%；销售利润率仅为1.32%，同比下降0.17个百分点。
2023年中国钢铁运营景气指数（SOPI) 数据来源：冶金工业信息标准研究院
钢材价格走势
铁矿石价格走势
煤焦价格走势
（二）行业重组更重资产质量和实效
2023年，钢铁行业并购路径呈现市场化、专业化的趋势，优特钢产能进一步集中。8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，其中提出实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。鼓励钢铁企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面等，年内多家龙头钢铁企业并购重组项目落地实施。钢铁行业高质量整合将有效提高钢铁企业核心竞争力，优化钢铁产业布局，有力推进我国现代化钢铁产业体系建设。
（三）围绕减污降碳，持续推进绿色低碳转型
2023年，我国钢铁行业持续推进绿色低碳和超低排放改造，积极推动绿色低碳转型。国家发展改革委等九部门发布的《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，要求到2025年推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿
吨。工业和信息化部发布的《钢铁行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》支持行业参与者通过智能制造先进技术和装备的场景应用，提高行业的绿色环保水平。钢铁企业围绕产能置换、超低排放改造、极致能效三方面，正在通过碳排放管理、能源结构调整、氢冶金应用等方式推进绿色低碳转型行动。
（一）公司主营业务情况
公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。
1、资源贸易业务
资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。
2、金属贸易业务
金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综合服务。
按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购。销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。
交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。
3、供应链服务业务
供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托龙腾云创产业互联网平台，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融
手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，获取稳定的收益。仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。线上交易服务主要是依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。报告期内，公司各主营业务未发生重大变化。
4、公司主要子公司业务情况
（1）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司
（2）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司
（3）五矿贸易有限责任公司：为公司主要从事钢材贸易、仓储物流、加工配送、期货交割等业务的子公司
（4）五矿物流集团有限公司：为公司主要从事船/货代、运输和航运服务以及保险经纪等业务的子公司
（5）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标代理业务的子公司
（6）龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司：为公司产业互联网项目平台公司，通过数字化转型推动传统供应链业务升级
（二）公司市场地位
公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列《财富》世界500强第65位，五矿发展作为五矿集团的重要骨干子企业，公司在2023年《财富》中国上市公司500强排名第175位，在国务院国资委“双百行动”评比中连续两年荣获“双百行动标杆企业”称号，并入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的“2023北京上市公司100强”榜单。
目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、美、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质；下属无锡物流园、上海物流园、东莞物流园荣获中国仓储与配送协会评定的“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”，其中无锡物流园拥有上海期货交易所铅、铝、不锈钢期货交割库资质，并拥有广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力，非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期项目已于2020年建成投产，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。
公司积极发挥行业示范与引领作用。积极参与发改委资源储备、现代流通体系、物流降本增效等专题研究；铬锰产业整合、废钢产业提级发展、港口混矿保供稳价等专报被国资委采用，获得国务院发展研究中心及商务部专函感谢。担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理5A级企业；公司及下属子公司五矿物流均拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质。下属子公司中国矿产荣获“我的钢铁网”评选的“2023年度中国优质煤焦供应商”“2023年度中国铬系优质供应商”“2023年度锰矿优质供应商”等称号，并被“中国铁合金在线”评选为“2022年度铬矿领军企业”“铬矿行业年度综合实力十强企业”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 22,736,202,348.63 | 23,205,664,831.01 | 22,825,551,680.06 | -2.02 | 23,463,670,287.74 | 23,081,743,701.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,520,776,337.93 | 4,941,721,386.62 | 4,813,867,978.96 | 52.19 | 7,161,076,186.23 | 7,143,846,757.05 |
| 营业收入 | 78,995,706,753.87 | 81,476,920,367.54 | 78,645,343,424.49 | -3.05 | 89,929,608,660.23 | 87,507,340,506.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 199,232,685.26 | 366,498,688.01 | 339,604,024.69 | -45.64 | 496,332,551.41 | 478,957,249.94 |
| 归属于上市公 | 48,727,104.83 | 230,476,057.79 | 230,466,294.05 | -78.86 | 334,852,780.93 | 334,115,768.31 |
| 司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,097,690.56 | 1,447,410,949.51 | 1,017,767,138.60 | -78.99 | 783,126,051.21 | 932,905,146.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.34 | 4.43 | 3.91 | 减少2.09个百分点 | 7.71 | 7.34 |
| 基本每股收益（元 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | -45.00 | 0.32 | 0.31 |
| ／股） | ||||||
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.20 | 0.17 | -45.00 | 0.32 | 0.31 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 18,011,937,529.64 | 20,861,343,270.49 | 21,145,122,430.99 | 18,977,303,522.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,762,372.27 | 164,955,908.71 | -20,342,858.18 | 19,857,262.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,219,837.50 | 148,368,773.51 | -61,138,333.94 | -61,723,172.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,014,518,280.94 | -114,863,316.55 | 964,032,547.95 | 2,469,446,740.10 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司在本报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，对季度数据进行追溯调整。4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 51,057 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 50,794 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 股份数量 | |||||||
| 中国五矿股份有限公司 | 0 | 670,604,922 | 62.56 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 国有法人 |
| 国新投资有限公司 | 33,048,779 | 33,048,779 | 3.08 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 国有法人 |
| 郭丰明 | 3,377,000 | 11,320,700 | 1.06 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 许军军 | -951,100 | 9,890,003 | 0.92 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳中商北斗资产管理有限公司－中商北斗专户私募基金 | 9,537,700 | 9,537,700 | 0.89 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,128,265 | 7,128,265 | 0.67 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司－太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7,058,000 | 7,058,000 | 0.66 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | -998,400 | 4,454,700 | 0.42 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 深圳中商北斗资产管理有限公司－北斗稳健三期私募证券投资基金 | 2,687,100 | 2,687,100 | 0.25 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 臧磊 | 1,678,692 | 2,400,200 | 0.22 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) | 23发展Y1 | 115080 | 2025-03-23 | 10 | 4.70 |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 | 23发展Y3 | 115298 | 2025-05-04 | 15 | 4.50 |
| 可续期公司债券(第二期)(品种一) | |||||
| 五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 24五矿发展SCP001 | 012480985 | 2024-09-18 | 5 | 2.45 |
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) | 公司于2024年3月25日开始支付自2023年3月23日至2024年3月22日期间的利息，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2024年付息的公告》（临2024-08） |
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 66.32 | 78.01 | -11.69 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 48,727,104.83 | 230,476,057.79 | -78.86 |
| EBITDA全部债务比 | 0.44 | 0.17 | 158.82 |
| 利息保障倍数 | 3.04 | 3.25 | -6.46 |
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。2023年公司保持战略定力，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，不断强化资源获取，积极拓宽销售渠道，持续优化业务结构，数字化转型有序推进，全产业链全要素综合服务能力持续提升。报告期内，公司实现营业收入789.96亿元，同比下降3.05%；实现归属于上市公司股东的净利润
1.99亿元，同比下降45.64%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用 √不适用