证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 公告编号：2024-020
江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 赣锋锂业（A股）； 贛鋒鋰業（H股） | 股票代码 | 002460（A股）； 01772（H股） |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所；香港联交所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 任宇尘 | 罗泽人 | |
| 办公地址 | 江西省新余市经济开发区龙腾路 | 江西省新余市经济开发区龙腾路 | |
| 传真 | 0790-6860528 | 0790-6860528 | |
| 电话 | 0790-6415606 | 0790-6415606 | |
| 电子信箱 | renyuchen@ganfenglithium.com | luozeren@ganfenglithium.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
公司是世界领先的锂生态企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一，完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，成功扩大到产业价值链的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，各个业务板块间有效发挥协同效应，以提升营运效率及盈利能力，巩
固市场地位，收集最新市场信息及发展顶尖技术。公司产品广泛应用于电动汽车、储能、航空航天、功能材料及制药等应用领域，大部分客户均为各自行业的全球领军者。赣锋生态系统不断促进公司推出新产品及新服务，与客户及终端用户形成战略合作伙伴关系。公司的一体化供应和赣锋生态系统内各业务板块的业务及关联关系如下：
上游锂资源：公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰、马里和我国青海、江西、内蒙古等地，掌控了多块优质锂矿资源，形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。公司现用的主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目。公司通过持续投资上游锂资源公司及签署长期战略采购协议，保障并巩固了上游优质锂原材料的稳定供应。
锂化合物：赣锋生态系统的核心为锂化合物业务板块，主要产品包括(1)电池级氢氧化锂，(2)电池级碳酸锂，(3)氯化锂，(4)氟化锂等，广泛应用于电动汽车、储能、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域，客户主要包括全球电池正极材料制造商、电池供应商和汽车OEM厂商。
金属锂：公司的金属锂产品产能排名全球第一。公司能够根据客户需要生产不同规格型号及厚度的金属锂锭、锂箔、锂棒、锂粒子、锂合金粉及铜锂或锂铝合金箔，主要用于(1)锂电池负极材料；(2)医药反应催化剂；(3)合金及其他工业品材料，客户包括电池制造商及医药企业。金属锂原料主要是氯化锂，来自公司锂化合物业务板块及锂电池回收业务板块的内部供应，以及从医药企业含锂催化剂溶液中回收的氯化锂。
锂电池：公司大部分使用自锂化合物业务板块的客户处采购的负极材料、正极材料及电解液生产锂离子电池，主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备，包括手机、平板、笔记本电脑、TWS耳机、无人机等。公司积极推进固态锂电池的研发、生产和商业化应用。
锂电池回收：电动汽车及消费型电子产品的使用必将带动退役锂电池处理的社会需求不断增加，公司开展锂电池回收业务市场前景广阔，经济潜力巨大，并可进一步丰富了锂原料的多元化供应渠道，实现锂、镍、钴、锰等金属的资源综合循环利用。公司回收退役锂电池业务为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案，进一步巩固与来自电池生产业务客户的关系。
公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量，在中国及全球建立了稳定的多元的蓝筹客户资源，产品销售至逾10个国家，主要用于电池及医药行业。公司与蓝筹客户建立了长期战略关系，包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。遍布全球的多元客户增强了公司的适应力及稳定性，以避免过度依赖单一或少数集中的客户。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 91,697,900,969.28 | 79,159,910,068.14 | 15.84% | 39,056,652,559.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 47,034,107,033.38 | 44,042,826,990.75 | 6.79% | 21,893,749,372.90 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 32,971,680,169.96 | 41,822,508,877.50 | -21.16% | 11,162,214,421.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,946,809,503.79 | 20,503,567,858.85 | -75.87% | 5,228,404,716.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,675,926,152.58 | 19,952,341,491.27 | -86.59% | 2,907,069,871.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,480,693.21 | 12,490,633,286.43 | -98.83% | 2,620,393,303.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.46 | 10.18 | -75.83% | 2.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.46 | 10.17 | -75.81% | 2.66 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.84% | 61.41% | -50.57% | 31.04% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 9,438,229,716.32 | 8,707,006,520.17 | 7,536,725,354.55 | 7,289,718,578.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,396,600,665.19 | 3,453,585,909.32 | 159,660,470.78 | -1,063,037,541.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,138,674,627.96 | 1,974,537,910.88 | 239,136,661.31 | -1,676,423,047.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,169,082,963.04 | 477,925,977.37 | 1,322,056,579.53 | 1,515,581,099.35 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 319,107（其中A股股东数319,065户；H股股东数42 户） | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 314,049（其中A股股东数314,005户；H股股东数44户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 20.00% | 403,519,706.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 李良彬 | 境内自然人 | 18.77% | 378,637,819.00 | 283,978,364.00 | 质押 | 117,570,000 |
| 王晓申 | 境内自然人 | 7.01% | 141,460,966.00 | 106,095,724.00 | 质押 | 46,054,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.36% | 108,081,810.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 黄闻 | 境内自然人 | 0.81% | 16,349,805.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛融诚兴盛一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 15,663,068.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 沈海博 | 境内自然人 | 0.76% | 15,296,915.00 | 11,472,686.00 | 质押 | 7,492,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 7,819,494.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 7,462,902.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.36% | 7,462,902.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人李良彬家族与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 7,462,902 | 0.37% | 366,600 | 0.02% | 7,462,902 | 0.37% | 128,300 | 0.01% |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,577,394 | 0.23% | 35,600 | 0.00% | 7,819,494 | 0.39% | 35,600 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 8,184,251 | 0.41% | 0 | 0.00% | 7,304,893 | 0.36% | 780,700 | 0.04% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 | 新增 | 35,600 | 0.00% | 7,819,494 | 0.39% |
| 数证券投资基金 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 128,300 | 0.01% | 7,462,902 | 0.37% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、2023年3月，公司召开第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司向其参股公司内蒙古维拉斯托矿业有限公司按12.5%股权比例提供总额不超过一千万元人民币的财务资助，其他股东按持股比例提供财务资助，本次财务资助期限为3年，年利率为5%，主要用于内蒙古维拉斯托的经营周转。详细内容见公司于2023年3月11日披露在巨潮资讯网临2023-020关于全资子公司对外提供财务资助的公告。
2、2023年3月，公司与锡林郭勒盟行政公署签署《战略合作框架协议》，双方发挥各自资源、资本、技术、管理等方面优势，携手打造锡林郭勒盟锂电新能源产业链。详细内容见于公司于2023年3月28日披露在巨潮资讯网临2023-023关于与锡林郭勒盟行政公署签署战略框架合作协议的公告。
3、2023年4月，公司与呼和浩特市人民政府签署《20GWh电池生产项目框架协议》，发挥双方各自的优势，携手打造锂电池项目生产基地。详细内容见于公司于2023年4月25日披露在巨潮资讯网临2023-037关于子公司赣锋锂电与呼和浩特市人民政府签署20GWh电池生产项目框架协议的公告。
4、2023年6月，召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司或子公司对某公司提供总额不超过2.5亿元人民币的财务资助，本次财务资助期限为3年，年利率为5.8%，某公司以其持有某矿业公司5%股权作为向公司借款本息、违约金及实现债权费用的质押担保，公司通过对某矿业公司的估值进行分析，以及与某公司的协商谈判，判断该质押物价值可以覆盖本次财务资助金额。详细内容见于公司于2023年6月06日披露在巨潮资讯网临2023-064关于对外提供财务资助的公告。
5、2023年7 月 ，公司召开的第五届董事会第六十五次会议及第五届监事会第四十四次会议审议通过了《关于收购蒙金矿业70%股权暨关联交易的议案》，同意公司以总合同价款142,407.26 万元人民币收购蒙金矿业70%股权，合同价款包
括：（1）支付蒙金矿业 70%股权的股权转让价款 133,907.19 万元；（2）向蒙金矿业提供借款8,500.07 万元，专项用于偿还李良彬向蒙金矿业提供的借款本息8,500.07 万元。该合同价款根据李良彬为收购蒙金矿业70%股权及向蒙金矿业追加投入而付出的成本确定，该成本包括了交易本金、利息以及交易产生的需李良彬个人承担的相关税费。详细内容见于公司于2023年7月28日披露在巨潮资讯网临2023-081关于收购蒙金矿业70%股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告。
6、2023年8月，公司召开的第五届董事会第六十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司向其参股公司内蒙古维拉斯托矿业有限公司提供总额不超过4,000万元人民币的财务资助，股东北京鼎鑫源国际投资有限公司、海南国城盛通投资合伙企业（有限合伙）按同等条件提供4,000万元人民币财务资助，其他股东内蒙古地质勘查有限责任公司、内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司以及内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司因其财务状况及资金安排未进行财务资助，上述未进行财务资助股东均为内蒙古地质矿业集团有限责任公司全资子公司，内蒙古地矿对本次财务资助借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保，本次财务资助期限为5年，年利率为6%，主要用于内蒙古维拉斯托的经营周转。详细内容见于公司于2023年8月24日披露在巨潮资讯网临2023-093关于全资子公司对外提供财务资助的公告。
7、2023年10月，公司与贵州安达科技能源股份有限公司签署了《战略合作协议》，双方开展多领域合作，包括但不限于：在锂盐产品供应方面开展供应链深度合作；在磷酸铁锂正极产品供应方面开展供应链深度合作；在新型锂盐领域开展合作，拓展锂盐产品的应用领域，在新产品开发、应用研究、产业化转化等领域开展合作。合作形式包括但不限于业务合作、股权合作等。详细内容见于公司于2023年10月17日披露在巨潮资讯网临2023-105关于与安达科技签署战略合作协议的公告。
8、2023年12 月，公司与重庆长安汽车股份有限公司在浙江宁波签署了《合作备忘录》。本公司与长安汽车及其关联方就锂资源开发、锂盐深加工、锂电池研发、制造及废旧电池综合回收利用全价值链深入合作事宜进行讨论协商，有意建立长期战略合作关系。详细内容见于公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网临2023-116关于与长安汽车签署《合作备忘录》的公告。
9、2023年8月，墨西哥矿业总局向公司在墨西哥注册的三家控股子公司（以下简称“墨西哥子公司”）发出取消其持有的9个矿产特许权的决议通知，上述矿产特许权允许公司开发墨西哥Sonora项目。收到通知后，公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司及墨西哥子公司向墨西哥经济部（以下简称“经济部”）针对上述决议提起行政复议。具体内容详见公司2023年8月30日披露于巨潮资讯网的2023年半年度报告中第十节财务报告资产负债表日后事项部分。
2023年11月，针对赣锋国际贸易（上海）有限公司及墨西哥子公司提起的行政复议，经济部作出了维持原墨西哥矿业总局发出的取消矿产特许权的决定。公司随即通过其子公司根据墨西哥法或国际法寻求应对措施，包括但不限于国际仲裁或行政诉讼。具体内容见公司2023年12月1日披露于巨潮资讯网的临2023-114关于墨西哥Sonora项目进展的公告。
2024年1月，墨西哥子公司向索诺拉市Obregón的行政司法联邦法院（“TFJA”）提交行政诉讼申请，要求撤销9个特许权的取消决议。本公司代表律师表示，墨西哥的经济部做出的维持原墨西哥矿业总局发出的取消矿产特许权的决定根据墨西哥法律并非最终结果，结果将最终由墨西哥行政司法联邦法院做出判决。本公司代表律师认为，墨西哥子公司依据墨西哥法律，过往判例和事实证据提起的本次行政诉讼可能使他们在中立的法院胜诉，但仍无法对本次行政诉讼的最终结果进行判断。根据律师的意见和本案件进展情况，公司尚无法可靠估算诉讼可能的结果及影响。