证券代码:301126 证券简称:达嘉维康
目录
一、本次募集资金使用计划 ...... 1
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 ...... 1
(一)本次募集资金投资的必要性 ...... 1
(二)补充流动资金的可行性 ...... 2
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 2
(一)对公司经营管理的影响 ...... 2
(二)对公司财务状况的影响 ...... 3
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 ...... 3
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 3
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募资资金总额不超过12,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析
(一)本次募集资金投资的必要性
1、本次发行是公司经营发展的需要
2021年度、2022年度和2023年1-9月,公司实现营业收入分别为259,217.73万元、329,232.31万元和277,711.44万元,营业收入规模呈快速增长趋势,随着公司的经营规模进一步扩大,公司需要大量的流动资金用于药品采购、日常开支等经营活动的维持,对于营运资金的需求也不断提高。此外,在当前医药流通行业并购重组、竞争加剧的背景下,公司除了巩固既有市场份额外,还需要投入更多的资金积极参与医药零售行业整合,通过并购方式收购优质医药资产,扩大公司规模、提高市场占有率,保障公司业务的持续增长。
公司通过本次发行募集资金来补充流动资金,将有助于增强公司的资金实力,充实营运资金,优化财务结构,可以有效满足公司业务运营及发展需要,缓解资金压力,为公司经营业务的快速发展提供有力支撑,有利于公司长远经营发展。
2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式
近年来,公司为了满足业务发展的资金需求,主要通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需。截至2023年9月30日,公司资产负债率为66.95%(未经审计),公司存在优化资产负债结构、降低资产负债率的需求。股权融资能使公司保持良好的资本结构,降低经营风险和财务风险,具有较好的规划及协调性,有利于公司实现长期发展战略。
公司本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金,公司的总资产及净资产规模相应增加,进一步增强资金实力,有利于优化公司资本结构,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力,从而进一步增强公司持续回报股东的能力,符合公司股东利益最大化的目标。
3、增强公司控制权的稳定,促进公司持续稳定发展
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人之一王毅清先生。通过本次发行,王毅清将提高持股比例,有利于巩固其对公司的控股地位,增强公司控制权的稳定,也有利于促进公司提高发展质量和经济效益,保障公司的长期持续稳定发展,维护公司中小股东的利益,提振市场信心。综上所述,公司本次向特定对象发行股票是必要的。
(二)补充流动资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司资本结构得到进一步改善,公司资本实力增强,财务风险降低,公司抗风险能力提升,推动公司业务持续健康发展。
2、公司内控制度健全有效,确保本次募集资金存储、使用规范
公司已按照上市公司的治理标准,建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进与完善,形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。
在募集资金管理方面,公司制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等方面做出了明确规定。本次发行的募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用,以保证募集资金规范合理的使用,防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
(一)对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司经营发展需要,有利于解决公司业务发展过程中对资金的需求,提升公司的资本实力,进一步推进主营业务的发展。有利于增强公司抗风险能力,提升综合竞争力,有利于实现全体股东的长远利益,对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次发行完成后,公司仍将具有较为完善的法人治理结构,保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性,保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
(二)对公司财务状况的影响
本次发行完成后,公司资金实力及资产规模将有效提升,资产负债率有所降低,资本结构进一步优化。短期来看,公司每股收益、净资产收益率可能受本次发行影响而被摊薄;中长期来看,本次发行完成后,公司资金实力和抗风险能力得到增强,有利于巩固并加强自身的核心竞争力,有助于公司业务经营规模扩大,并带动公司营业收入和净利润的增长,盈利能力将进一步增强,实现公司健康稳定的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金拟用于补充流动资金,不涉及需履行立项备案、环境影响评价等相关报批事项,亦不涉及使用建设用地的情况。
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述,本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策、法律法规以及未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于增强公司资本实力和优化资本结构,进一步推进主营业务的发展,增强公司可持续发展能力和抗风险能力,从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此,公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性,符合公司及全体股东利益。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2024年3月29日