亚宝药业集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构(主承销商)
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16－18 层）
2012 年 10 月
亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
任武贤 薄少伟 许振江
岳丽华 郭江明 张诚
赵恒林 刘俊彦 陈枫
亚宝药业集团股份有限公司
2012 年 10 月 16 日
亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
重大事项提示
经公司第五届董事会第四次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，
本次非公开发行的发行对象为山西亚宝投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有
限公司、中山达华智能科技股份有限公司、陕西金钧源实业有限公司及公司董事
长任武贤先生。发行数量不超过 77,048,000 股，其中亚宝投资认购 42,048,000
股；瑞华投资认购 18,000,000 股；达华智能认购 10,000,000 股；金钧源认购
5,000,000 股；任武贤先生认购 2,000,000 股。上述发行对象均与公司签订了《附
条件生效的股份认购合同》。
本次发行阶段，瑞华投资未按照其与公司签订的《附条件生效的股份认购合
同》履行缴款义务，因此本次非公开发行股票最终发行数量为 59,048,000 股，
其中，亚宝投资认购 42,048,000 股，认购金额 256,913,280 元；达华智能认购
10,000,000 股，认购金额 61,100,000 元；金钧源实认购 5,000,000 股，认购金
额 30,550,000 元；任武贤先生认购 2,000,000 股，认购金额 12,220,000 元。
根据《附条件生效的股份认购合同》的约定，瑞华投资构成违约，其已向亚宝
药业交付的 1,099.8 万元申购定金将作为违约金不予以退还，瑞华投资放弃认
购本次亚宝药业非公开发行股份对亚宝药业股东和其他发行对象的利益未造成
损害。
亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
目 录
释 义 ............................................................. 4
第一节 本次发行基本情况 ............................................ 5
一、本次发行履行的相关程序 ...................................... 5
二、本次发行基本情况 ............................................ 5
三、发行结果及对象简介 .......................................... 6
四、与本次发行有关的其他情况 .................................... 8
五、本次发行的相关机构情况 ...................................... 9
第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................... 10
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况 ............................ 10
二、本次发行对公司的影响 ....................................... 11
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 13
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 14
第五节 中介机构声明 .............................................. 15
一、保荐机构声明 ............................................... 15
二、发行人律师声明 ............................................. 16
三、会计师事务所声明 ........................................... 17
四、验资机构声明 ............................................... 18
第六节 备查文件 ................................................... 19
亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
释 义
在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：
亚宝药业、发行人、公司 指 亚宝药业集团股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股票、A 股 指 公司发行的人民币普通股
保荐机构、主承销商、民
指 民生证券股份有限公司
生证券
致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、天银律师 指 北京市天银律师事务所
亚宝投资 指 山西亚宝投资有限公司
瑞华投资 指 江苏瑞华投资控股集团有限公司
达华智能 指 中山达华智能科技股份有限公司
金钧源 指 陕西金钧源实业有限公司
经亚宝药业于 2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年
本次发行/本次非公开发
指 第一次临时股东大会审议通过，向特定对象非公
行
开发行 A 股股票的行为
元、万元 指 人民币元、万元
《公司章程》 指 《亚宝药业集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
亚宝药业集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案于 2011 年 11 月 4
日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于 2011 年 11 月 22 日经公司 2011
年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 6 月 15 日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审核通过。2012 年 8 月 30 日，中国证监会《关于核准亚宝药业集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1166 号）核准公司本次
非公开发行不超过 77,480,000
