证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-05
江西万年青水泥股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李世锋 | 董事 | 参加江西省委党校学习 | 陈钊 |
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 万年青 | 股票代码 | 000789 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 熊汉南（副总经理代行） | 易学东 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 | 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 | ||
| 传真 | 0791-88160230 | 0791-88160230 | ||
| 电话 | 0791-88120789 | 0791-88120789 | ||
| 电子信箱 | zqb@wnq.com.cn | zqb@wnq.com.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务
公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期末公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线61条商砼生产线及32台水泥磨机。
（2）主要产品及用途
公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。 硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品。 硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑。 商品混凝土:是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。骨料:是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。
（3）经营模式
公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。1）采购模式 水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。2）生产模式 公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。3）销售模式 公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。4）研发情况公司的技术研发与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动：
①节能降耗：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材；
②保护环境：减少粉尘尾气排放、清洁美化工作环境；
③降低成本：提高设备运转率，提高设备完好率、提高生产效率。
公司制定并实施了《技术创新管理办法》，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创新能力，大力吸引和留住核心岗位人才，不断提高关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 17,000,406,894.99 | 18,218,860,252.05 | 18,250,985,272.29 | -6.85% | 17,429,726,351.65 | 17,429,726,351.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,978,913,582.45 | 6,944,402,128.76 | 6,944,838,631.35 | 0.49% | 7,426,122,281.09 | 7,426,122,281.09 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 8,190,156,792.24 | 11,281,628,119.23 | 11,281,628,119.23 | -27.40% | 14,204,588,961.43 | 14,204,588,961.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,590,313.38 | 388,130,710.02 | 388,567,212.61 | -41.17% | 1,593,281,087.79 | 1,593,281,087.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,829,337.92 | 356,652,333.66 | 357,088,836.25 | -49.08% | 1,490,486,930.94 | 1,490,486,930.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 763,276,382.63 | 845,319,624.06 | 845,319,624.06 | -9.71% | 1,873,369,307.77 | 1,873,369,307.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2867 | 0.4867 | 0.4873 | -41.17% | 1.9981 | 1.9981 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2936 | 0.4752 | 0.4757 | -38.28% | 1.9058 | 1.9058 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.30% | 5.45% | 5.45% | -2.15% | 23.20% | 23.20% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行
该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,953,814,351.04 | 2,152,101,546.19 | 1,879,209,581.58 | 2,205,031,313.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,042,558.20 | 174,812,634.57 | 42,011,586.66 | -80,276,466.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,036,238.81 | 166,230,073.49 | 30,337,393.70 | -101,774,368.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,096,037.87 | 195,714,359.43 | 311,071,805.95 | 298,586,255.12 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,161 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 50,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西水泥有限责任公司 | 国有法人 | 43.58% | 347,480,004.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中建材投资有限公司 | 国有法人 | 4.89% | 39,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.27% | 10,161,346.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 8,642,522.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 林瑞贵 | 境内自然人 | 0.92% | 7,364,482.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 6,950,047.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蒋云凌 | 境内自然人 | 0.51% | 4,073,810.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 卢德俊 | 境内自然人 | 0.41% | 3,282,030.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 2,889,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 2,292,258.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，蒋云凌通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,073,810股。卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份3,282,030股。 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 579,400 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2,889,700.00 | 0.36% | 147,700 | 0.01% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 8,642,522.00 | 1.08% |
| 林瑞贵 | 新增 | 0 | 0.00% | 7,364,482.00 | 0.92% |
| 蒋云凌 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,073,810.00 | 0.51% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 147,700 | 0.01% | 2,889,700.00 | 0.36% |
| 胡倩倩 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 付文波 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全国社保基金一一六组合 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 江西万年青水泥股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券 | 万青转债 | 127017 | 2020年06月03日 | 2026年06月02日 | 99,959.33 | 1.50% |
| 江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 22江泥01 | 149876 | 2022年04月13日 | 2027年04月15日 | 60,000 | 3.20% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | “万青转债”2023年度付息899.6789万元，“22江泥01”2023年度付息1920.0960万元。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2023年6月16日，中证鹏元资信评估公司确定公司主体信用等级维持为AA+，“万青转债”的信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。 2023年6月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司确定公司主体信用等级维持为AA+，公司债“22江泥01”信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。各期公司债券最新跟踪评级与上一次评级结果一致。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 38.89% | 42.60% | -3.70% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 18,182.93 | 35,716.47 | -49.09% |
| EBITDA全部债务比 | 18.12% | 18.97% | -0.85% |
| 利息保障倍数 | 5.17 | 8.71 | -40.64% |
| 流动比率 | 1.9012 | 1.6334 | 16.40% |
| 速动比率 | 1.6489 | 1.3976 | 17.98% |
| 现金利息保障倍数 | 7.85 | 10.22 | -23.19% |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.83 | 14.16 | -30.58% |
| 贷款偿还率 | 1 | 1 | |
| 利息偿付率 | 1 | 1 |
三、重要事项
无
江西万年青水泥股份有限公司
2024年3月28日