长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年3月27日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
| 债券名称 | 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） |
| 债券简称 | 24长江Y1 |
| 债券代码 | 148659 |
| 信用评级 | 主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+ |
| 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行总额（亿元） | 20 |
| 债券期限 | 5+N年 |
| 票面年利率（％） | 3.10 |
| 利率形式 | 根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内保持不 变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率 |
| 付息频率 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年付息一次 |
| 发行日 | 2024年3月20日-2024年3月21日 |
| 起息日 | 2024年3月21日 |
| 上市日 | 2024年3月27日 |
| 到期日 | 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） |
| 债券面值 | 100元/张 |
| 开盘参考价 | 100元/张 |
（以下无正文）
2024 3 26