2023年
年度报告摘要
山推工程机械股份有限公司
二О二四年三月
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-015
山推工程机械股份有限公司
2023年年度报告摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除拟回购注销的限制性股票528,000股后的股本1,500,327,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 山推股份 | 股票代码 | 000680 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 袁 青 | 秦晓莉 | ||
| 办公地址 | 山东省济宁市高新区327国道58号 | 山东省济宁市高新区327国道58号 | ||
| 传真 | 0537-2340411 | 0537-2340411 |
| 电话 | 0537-2909616 | 0537-2909532 |
| 电子信箱 | yuanqing@shantui.com | zhengq@shantui.com |
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。
工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2023年，国内行业处于下行周期，市场需求放缓，叠加国四排放标准切换后市场存在接受过程等因素，工程机械行业主要产品销售台量均出现较大程度下滑。但在国内市场需求低于预期的情况下，受全球局部战争、贸易摩擦带来的窗口期、矿山类大宗产品价格持续稳定等因素影响，出口工程机械市场持续上升，我国2023年工程机械出口整体保持高速增长。
目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。
就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。
工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上
游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。
（2）公司主要业务、主要产品和经营模式
公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面，采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 项 目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2021年末 |
| 总资产 | 13,426,795,161.00 | 11,523,162,666.93 | 16.52 | 11,331,021,051.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,570,996,399.70 | 4,891,886,766.17 | 13.88 | 4,643,573,697.64 |
| 项 目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减（%） | 2021年 |
| 营业收入 | 10,540,862,569.13 | 9,997,834,858.99 | 5.43 | 9,170,621,654.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 765,419,316.88 | 631,735,387.14 | 21.16 | 162,589,479.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 702,063,491.79 | 253,882,101.56 | 176.53 | 217,894,066.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,454,225.78 | 380,172,965.08 | -8.08 | 421,474,070.53 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5099 | 0.4207 | 21.20 | 0.1149 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5099 | 0.4207 | 21.20 | 0.1149 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.67 | 12.76 | 增加了1.91个百分点 | 3.72 |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 2,372,024,663.08 | 2,491,620,693.73 | 2,665,804,857.67 | 3,011,412,354.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,970,919.39 | 133,193,685.03 | 200,343,800.96 | 262,910,911.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 143,884,531.97 | 119,294,673.46 | 201,138,518.16 | 237,745,768.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,377,117.32 | -184,493,992.41 | -3,592,098.46 | 438,163,199.33 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 78,636 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 69,864 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 山东重工集团有限公司 | 国有法人 | 24.28 | 364,399,684 | 183,787,285 | 不适用 | 0 | |||||||
| 潍柴动力股份有限公司 | 国有法人 | 15.77 | 236,705,601 | 236,705,601 | 不适用 | 0 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 其他 | 1.93 | 29,034,092 | 0 | 不适用 | 0 | |||||||
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.74 | 26,134,500 | 0 | 不适用 | 0 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.20 | 18,027,605 | 0 | 不适用 | 0 | |||||||
| 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 其他 | 1.08 | 16,173,775 | 0 | 不适用 | 0 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 9,550,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||||
| 李彧 | 境内自然人 | 0.55 | 8,238,471 | 0 | 不适用 | 0 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 8,233,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41 | 6,141,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，上述前10大股东中，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,551,271股。 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例（%） | 数量合计 | 占总股本的比例（%） | ||
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全国社保基金一零七组合 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周婷婷 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李建武 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卞根芳 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭克坤 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东莞市万葵资产管理有限公司－万葵稳健18号私募证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁峰 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
（一）日常经营重大合同的签署和履行情况
1、保兑仓业务
保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为43,521.29万元，占公司2023年营业收入的比例为4.13%。截至2023年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为10,804.48万元，其中平安银行1,913.28 万元，华润银行8,331.20万元，中国建设银行560.00万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
2、按揭业务
按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为1,988.40万元，占公司2023年营业收入的比例为0.19%。截至2023年12月31日，该协议项下贷款余额5,176.38万元，其中光大银行4,993.68万元，农业银行181.29万元，德州银行1.41万元。其中存在逾期余额19.33万元，其中德州银行1.41万元，已达到合同回购条件，光大银行17.92万元，尚未达到回购条件。
3、融资租赁业务
融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为23,217.78万元，占公司2023年营业收入的比例为2.20%。截至2023年12月31日，融资租赁业务余额17,317.82万元，其中山重融资租赁有限公司15,135.65万元，广州越秀融资租赁有限公司1,823.80万元，江苏金融租赁股份有限公司358.37万元，其中存在逾期余额152.99万元，均为与山重融资租赁有限公司开展的业务，尚未达到合同回购条件。
4、金融信贷授信业务
本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为6,195.13万元，占公司2023年营业收入的比例为0.59%。截至2023年12月31日止，金融信贷授信业务余额为2,508.33万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
（二）公司2020年限制性股票激励方案进展
2023年3月24日，公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》，8,017,200股限制性股票拟上市流通，397,800 股限制性股票拟回购注销。相关详情已于2023年3月25日在巨潮资讯网披露，即《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号2023-009）及 《关于回购注销部分2020年限制性股票的公告》（公告编号2023-010）。
2023年4月14日，8,017,200 股限制性股票上市流通。详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号2023-013）。
2023年6月15日，397,800 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告 》（公告编号2023-039）。
董事长： 刘会胜
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十五日