证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-015
中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员异议声明。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2022年2月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
?适用 ?不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
| 股票简称 | 中信特钢 | 股票代码 | 000708 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王海勇 | 杜鹤 | ||
| 办公地址 | 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼 | 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼 |
| 传真 | 0510-86196690 | 0510-86196690 |
| 电话 | 0510-80673288 | 0510-80675678 |
| 电子信箱 | zxtgdm@citicsteel.com | duhe@citicsteel.com |
（二）报告期主要业务或产品简介
公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的高端轴承钢产销量连续十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、连铸大圆坯等材料国内市场占有率领先。2023年，面对日益严峻的市场形势，公司加强厂区协同、板块协同、内外贸协同，坚持走品种、质量、效益型发展战略，坚持以市场需求为导向，根据市场需求变化迅速转变思路，克服轴承钢和汽车用钢中高端市场需求下滑的不利影响，抢抓石油、天然气、电力、石化、风电、光伏、新能源汽车等行业发展契机，积极应对市场变化，深入践行“精”与“特”的理念，产销量稳步提升，公司保持稳健经营。2023年公司实现钢材销售1889万吨，其
中出口销量达到238万吨，同比增长50.1%。营业收入1,140.19亿元，同比增长15.94%，归属于上市公司股东的净利润57.21亿元，基本每股收益人民币1.13元/股，有效地抵御了市场和行业波动。
1.稳健经营穿越周期，特钢龙头彰显价值。2023年，公司多措并举克服市场需求大幅下滑的不利影响，迅速转变思路，紧紧把握国家“双碳”政策的利好机遇，抢抓风电、新能源汽车等行业发展契机，加大能源用钢、汽车用钢的市场开发，2023年完成总销量1889万吨，同比增长24.4%，创历史新高，其中，出口销量达到238万吨，同比增长50.1%，且出口产品毛利高于内贸产品。公司积极应对市场下行困难，灵活调整销售策略，成立了能源用钢公司，2023年能源用钢销量同比增长56%（追溯剔除天津钢管销量数据，同比仍然增长19%）；汽车用钢销量同比增长20%。“两高一特”销量同比增长37%，其中高温、耐蚀合金销量增长19%；高强钢销量增长12%，特种不锈钢销量增长113%，均持续保持快速增长。同时，公司还重点培育了80余个
“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破668万吨，为公司整体实现稳健的经营业绩提供了有力保障，“三新”开发、重点品种攻关成效显著，公司稳健经营体现弱周期属性。公司获中国钢铁企业竞争力A+评级，荣获“2023钢铁行业全球影响力品牌”。
2.关键技术持续突破，科研创新动能澎湃。2023年公司获得授权专利472项，其中发明专利122项。承担省部级以上项目29项；获得省部级以上科技奖项16项；参与制修订并发布标准21项，其中ISO国际标准2项。兴澄特钢创新赋能原创研发，高纯净超高强度汽车弹簧钢盘条达到国际领先水平；参与了中国商飞上海飞机设计研究院牵头的国家重点项目，协助解决了国产大飞机某材料难题；首次作为项目总牵头单位成功申报并立项“十四五”国家重点研发项目“长寿命高稳定性轴承钢绿色高效产业化核心技术”；“第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化”获中钢协冶金科学技术奖特等奖；面向前沿科技，在机器人制造领域，谐波减速机柔轮用钢成功替代进口，突破了机器人关键零部件生产难题，产品已经应用于全球前五大谐波减速机生产商中的两家。大冶特钢助力特钢强国，航空轴承M50在中国科学院金属研究所完成疲劳测试，通过中钢协成果评价，并获得SKF、舍弗勒批量订单；气门阀用EMS200 高温合金通过伊顿台架试验并获得批产认证，成为世界上第二家生产该钢种的企业；生产的轴承钢用于直径8.61米盾构机主轴承，助力国产18米超大直径盾构机制造，创下主轴承直径、单体重量和承载重量的三个世界之最。青岛特钢通过了CNAS现场审核，成功开发了马鞍山公铁两用长江大桥2100MPa级桥梁缆索镀锌钢丝用盘条，刷新世界桥梁史“吉尼斯纪录”。天津钢管保障国家能源战略安全，深海管线成功应用于“深海一号”二期工程，助力渤海首个千亿方大气田投产；超深井产品全面应用于国内首批“万米深井”开发，助力中石化以9432米刷新亚洲最深井和超深层钻井水平位移两项纪录；通过了“国家高新技术企业”认定。靖江
特钢成功开发全球首个300MW级别压缩空气储能井示范项目用套管和中石化“深地工程”抗微生物腐蚀管线用管；荣获2023年国家专精特新“小巨人”称号，通过了“国家高新技术企业”认定。此外，公司策划实施了30余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性重大进展和阶段性成果。
3.资本运作促力发展，产业布局优化升级。公司于2023年2月成功竞得上海中特泰富钢管有限公司（原上海电气集团钢管有限公司）60%股权，取得天津钢管控股权。至此，公司已拥有约500万吨的特种无缝钢管产能，成为全球规模领先的特种无缝钢管生产企业，将为公司在高端无缝钢管领域做强做大，提升可持续、高质量的发展能力奠定坚实基础。紧接着公司成功收购天津优泰企业管理合伙企业（有限合伙）发行的可转债A份额（即天津钢管少数股权）7.3%的股权，对天津钢管权益利润提升至58.3%。2023年，天津钢管不断优化品种结构，产销量稳步增长，效益明显改善，其中出口71.9万吨，再创历史记录，开发新产品30万吨，重点品种销量119万吨，同比增长
7.1%，在油气石化行业高端产品份额进一步提升。
4.管理优化成果显著，降本增效赋能经营。公司以全面精益管理观念引领生产经营工作，打造具有特钢特色的精益降本新模式，实现开源节流、降本增效。采购系统精准预判市场，积极协调采购资源，加强寻源采购，通过合金替代、用料结构优化、贸易创效、创新优化物流航线等方式，有力克服大宗原辅材料价格波动，跑赢了市场大势。生产系统深入贯彻“极致成本、极致效率”重点工作，持续开展技经指标、铁水成本、炼钢成本内外部对标，加强技术协同、生产协同，补短强特，整体铁水成本跨入全国第一序列。
5.绿色双碳扎实发展，智能制造提档升级。公司坚持高质量发展与高质量履责“同行”，积极走在履行社会责任的“第一方阵”。深化绿色低碳发展，紧跟国家双碳战略要求，率先构建产品碳核算体系，成功完成代表产品全生命周期产品碳排放评估并通过国际第三方认证。兴澄特钢、青岛特钢、
天津钢管已通过全流程超低排放公示，其中青岛特钢已实现环保创A，扬州特材获评全国“绿色工厂”；公司发布全球首份特钢低碳评价标准《（汽车用）特殊钢PCR》，获世界钢铁协会“steelie生命周期评价卓越成就奖”。兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢、天津钢管获评“钢铁绿色发展标杆企业”，靖江特钢获评“钢铁绿色发展优秀企业”。公司大力推动数字技术与实体经济深度融合，以数字化转型驱动全方位改革，加快构建数据资产和挖掘数据价值，推进智能运维，变革设备维修方式。数智转型成果显著，兴澄特钢成功获评世界“灯塔工厂”，成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”，荣获国家两化融合管理体系升级版贯标AAA级典型企业；大冶特钢建成行业首个全流程全业务的460钢管数字化工厂，精彩亮相2023年上海世界人工智能大会，入选工信部2023年度智能制造示范工厂；央视纪录片《智造中国》专题介绍青岛特钢智能制造全球强度最高的缆索钢丝用钢盘条。
（三）主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 116,506,605,547.44 | 90,774,617,316.29 | 90,774,849,545.46 | 28.35% | 84,876,296,225.45 | 84,701,687,970.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 38,609,126,148.91 | 36,277,196,546.62 | 36,277,428,775.79 | 6.43% | 32,804,142,728.39 | 32,629,534,473.88 |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 114,018,799,187.96 | 98,344,705,612.72 | 98,344,705,612.72 | 15.94% | 97,332,335,466.56 | 98,593,415,973.93 |
| 归属于上市公司股 | 5,721,189,483.50 | 7,105,382,183.65 | 7,105,360,274.44 | -19.48% | 7,952,600,073.00 | 7,777,991,818.49 |
| 东的净利润 | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,263,415,483.90 | 6,078,637,381.66 | 6,078,615,472.45 | -13.41% | 7,820,919,337.45 | 7,646,311,082.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,658,114,222.55 | 13,434,365,873.01 | 13,434,365,873.01 | -20.67% | 12,944,679,555.68 | 12,738,959,093.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.13 | 1.41 | 1.41 | -19.86% | 1.58 | 1.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.11 | 1.38 | 1.38 | -19.57% | 1.58 | 1.54 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.54% | 20.96% | 20.96% | 减少5.42个百分点 | 0.27% | 26.27% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2023]31号）（以下简称“解释第16号”或“本解释”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司自2023年1月1日起按照解释第16号规定，对因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计使用权资产的租赁交易），在交易发生时应分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2.分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 27,969,029,472.76 | 30,355,573,937.50 | 28,089,153,328.48 | 27,605,042,449.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,480,315,647.99 | 1,559,456,867.86 | 1,334,534,270.57 | 1,346,882,697.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,418,253,119.86 | 1,470,519,033.78 | 1,298,648,800.31 | 1,075,994,529.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,172,274,920.94 | 6,157,815,226.57 | 441,010,077.74 | 5,231,563,839.18 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
（四）股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,561 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中信泰富特钢投资有限公司 | 境内非国有法人 | 75.05% | 3,787,987,284 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 境内非国有法人 | 4.53% | 228,854,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 国有法人 | 4.26% | 215,251,416 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 69,860,237 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 0.51% | 25,650,585 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 博时基金管理有限公司－社保基金16012组合 | 其他 | 0.36% | 17,999,011 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 博时基金管理有限公司－社保基金16011组合 | 其他 | 0.32% | 16,134,494 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 0.31% | 15,745,677 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 0.26% | 13,038,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.24% | 12,188,222 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 |
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 退出 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 南京金泰创业投资中心（有限合伙） | 退出 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 新增 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 全国社保基金四零一组合 | 新增 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
中国中信集团有限公司中信盛荣有限公司中信盛星有限公司
中国中信股份有限公司中信泰富有限公司SILVER ASCOT HOLDINGS LTD.万富投资有限公司
盈联钢铁有限公司
长越投资有限公司尚康国际有限公司
原域有限公司
湖北新冶钢有限公司中信泰富特钢投资有限公司
中信泰富（中国）投资有限公司
中信泰富特钢集团股份有限公司
100%100%
100%100%100%100%
100%100%
100%100%100%
25.60%27.52%
4.26%75.05%4.53%
25%50%25%
（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
1.债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券 | 中特转债 | 127056 | 2022年02月25日 | 2028年02月24日 | 499,967.33 | 0.40% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 于2023年12月31日本公司将于一年内支付的应付债券利息为17,083,899.52元，列示于一年内到期的非流动负债 | |||||
2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为AAA，‘中特转债’信用等级为AAA,评级展望为‘稳定’”。
3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 64.26% | 59.86% | 4.40% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 544,027.24 | 608,250.19 | -10.56% |
| EBITDA全部债务比 | 32.05% | 53.51% | -21.46% |
| 利息保障倍数 | 6.64 | 11.98 | -44.57% |
| 现金利息保障倍数 | 9.16 | 17.50 | -47.66% |
| EBITDA利息保障倍数 | 10.67 | 16.25 | -34.34% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% |
三、重要事项
2023年1月6日，公司披露了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。公司之子公司兴澄特钢与上海电气控股集团有限公司（以下简称“上海电气”）签订协议，拟收购上海电气持有的泰富钢管60%股权。在本次交易完成以后，泰富钢管将成为公司的子公司。截至本财务报表批准报出之日止，泰富钢管收购已完成股权交割和工商变更登记手续，泰富钢管成为公司子公司。