南京医药股份有限公司2024年度第一期中期票据发行结果公告
一、本次中期票据发行审议情况：
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过50亿元（含50亿元，人民币，下同）的中期票据。具体内容详见公司于2022年11月15日对外披露的编号为ls2022-074之《南京医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。
2023年2月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2023】MTN96号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年2月1日）起2年内有效，由交通银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
二、前期已发行但尚未到期兑付的中期票据情况：
1、2021年3月16日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第一期中期票据，发行总额为6亿元。具体内容详见公司编号为ls2021-005之《南京医药股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据将于2024年3月18日到期兑付。
2、2023年6月16日，公司在全国银行间市场发行了2023年度第一期中期票据，发行总额为10亿元。具体内容详见公司编号为ls2023-045之《南京医药股份有限公司2023年度第一期中期票据发行结果公告》。
三、本次中期票据发行情况：
2024年3月6-7日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第一期中期票据，发行总额为20亿元。本期募集资金已于2024年3月8日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
| 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | ||
| 名称 | 南京医药股份有限公司2024年度第一 期中期票据 | 简称 | 24南京医药 MTN 001 |
| 注册通知书文号 | 中市协注【2023】MTN96号 | 注册金额 | 50亿元 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 代码 | 102480759 | 期限 | 5年 |
| 起息日 | 2024年3月8日 | 兑付日 | 2029年3月8日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行利率 | 3.02%（2024年3月8日Shibor 3M+86BP） | 发行价格(百元面值) | 100元 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2024年3月12日