公告编号：2024-010福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售3,339,945股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至25,606,245股，发行后总股本扩大至92,405,245股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年2月28日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：19,289,166,800股
（2）有效申购户数：217,159户
（3）网上有效申购倍数：911.89倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为48,563户，网上获配股数为21,152,985股，网上获配金额为141,513,469.65元，网上获配比例为0.11%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计4,453,260股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为6.69元/股，战略配售募集资金金额合计29,792,309.40元。 参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数（股） | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 泉州交通发展产业投 | 890,652 | 667,988 | 222,664 | 6个月 | ||
| 资合伙企业（有限合伙） | |||||
| 2 | 山东国泰资本管理有限公司 | 445,326 | 333,994 | 111,332 | 6个月 |
| 3 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 445,326 | 333,994 | 111,332 | 6个月 |
| 4 | 山东益兴创业投资有限公司 | 445,326 | 333,994 | 111,332 | 6个月 |
| 5 | 北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙） | 445,326 | 333,995 | 111,331 | 6个月 |
| 6 | 济南信迹投资有限公司（信迹元亨3号私募证券投资基金） | 445,326 | 333,995 | 111,331 | 6个月 |
| 7 | 江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新精选八号私募股权投资基金） | 445,326 | 333,995 | 111,331 | 6个月 |
| 8 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）（大华尚实1号私募证券投资基金） | 445,326 | 333,995 | 111,331 | 6个月 |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司（第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划） | 445,326 | 333,995 | 111,331 | 6个月 |
| 合计 | 4,453,260 | 3,339,945 | 1,113,315 | - | |
注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
四、发行费用
本次发行费用合计2,201.21万元（超额配售选择权行使前）；2,402.85万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：
1、保荐及承销费用：1,340.65万元（超额配售选择权行使前）；1,541.75万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费：613.21万元；
3、律师费用：216.98万元；
4、发行手续费及登记费：30.37万元（行使超额配售选择权前）；30.91万元（若全额行使超额配售选择权）。注：上述发行费用均不含增值税金额，尾差为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：福建省铁拓机械股份有限公司
法定代表人：王希仁
注册地址：福建省泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号
联系人：庄学忠
电话：0595-22091180
（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
法定代表人：王洪
注册地址：济南市市中区经七路86号
联系人：资本市场部
电话：010-59013948
发行人：福建省铁拓机械股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司日期：2024年3月4日
公告编号：2024-010附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 福建省铁拓机械股份有限公司 |
| 证券简称 | 铁拓机械 |
| 证券代码 | 873706 |
| 发行代码 | 889706 |
| 网上有效申购户数 | 217,159 |
| 网上有效申购股数（万股） | 1,928,916.68 |
| 网上有效申购金额（元） | 129,044,525,892.00 |
| 网上有效申购倍数 | 911.89 |
| 网上最终发行数量（万股） | 2,115.2985 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 2,115.2985 |
| 网上投资者认购金额（元） | 141,513,469.65 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.11% |
| 网上获配户数 | 48,563 |
| 战略配售数量（万股） | 111.3315 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 2,226.63 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
公告编号：2024-010注：请上传公告盖章页。
（此页无正文，为《福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：福建省铁拓机械股份有限公司
年 月 日
公告编号：2024-010（此页无正文，为《福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日