股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2012—037
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
以非公开发行股份及支付现金方式购买
资产暨重大资产重组（关联交易）
实施情况及股份变动报告书
交易对方名称：绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
住所、通讯地址：绍兴县柯桥创意大厦21楼
独立财务顾问
签署日期:二〇一二年九月
声 明
公司及公司全体董事保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告书中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产重组所做的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江中国轻纺城集团
股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联
交易）报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
目 录
释 义.............................................................................................................................. 3
第一章 本次交易概述 ................................................................................................. 5
一、本次交易对象基本情况................................................................................ 5
二、本次交易方案................................................................................................ 5
三、本次交易的交易标的及交易价格和溢价情况............................................ 5
四、本次交易涉及的发行股份及支付现金方案................................................ 6
五、本次交易的锁定期安排................................................................................ 6
第二章 本次交易实施情况.......................................................................................... 7
一、本次交易相关事项的审批、核准过程........................................................ 7
二、本次交易的资产交割实施情况.................................................................... 9
三、股份发行登记等事宜的办理情况.............................................................. 14
四、本次交易实施前后公司股权变动情况...................................................... 14
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...................................... 15
六、与标的资产相关的人员安排...................................................................... 15
七、本次交易实施期间，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
.............................................................................................................................. 16
八、相关协议和承诺的履行情况...................................................................... 16
九、相关后续事项的合规性及风险.................................................................. 17
第三章 中介机构对本次交易实施情况的结论意见................................................ 18
一、独立财务顾问意见...................................................................................... 18
二、律师意见...................................................................................................... 19
第四章 备查文件........................................................................................................ 20
一、备查文件...................................................................................................... 20
二、备查文件查阅地点、电话、联系人.......................................................... 20
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
轻纺城、上市公司、
指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
本公司、公司
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司及其前身
开发公司、交易对方 指 绍兴县中国轻纺城市场开发投资有限公司、绍兴县中
国轻纺城市场开发建设有限公司
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行
预案 指 股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联
交易）预案》
本次重大资产重组、 轻纺城以非公开发行股份及支付现金方式购买标的
指
本次重组、本次交易 资产的交易行为
本次交易涉及的东升路和北联市场两处轻纺交易市
交易标的、标的资产 指
场资产的合称及相应的预收租金、保证金等款项
本次交易涉及的绍兴县中国轻纺城北联市场有关资
北联市场资产 指
产
本次交易涉及的绍兴县中国轻纺城东升路市场有关
东升路市场资产 指
