北京证券交易所上市委员会2024年第8次审议会议于2024年2月5日下午召开。现将会议审议情况公告如下:
一、审议结果
(一)常州瑞华化工工程技术股份有限公司:符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、审议意见
(一)常州瑞华化工工程技术股份有限公司
关于募投项目可行性。请发行人说明:(1)催化剂及可降解塑料技术、人才储备情况,与生产同类产品的其他竞争对手相比的优劣势,降低可降解塑料生产成本的技术方式及产业化的具体安排。
(2)募投项目投产后,生产经营模式及主要产品构成变化情况,并进一步揭示相关风险。
三、审议会议提出问询的主要问题
(一)常州瑞华化工工程技术股份有限公司
关于经营业绩可持续性与募投项目。请发行人:(1)结合工艺包定价、相关客户产能、降低客户成本等因素,说明物耗、能耗等指标的降低幅度及发行人的市场竞争优势,并结合在手订单、2024年业绩预测、工艺包市场占有率等情况,进一步说明工艺包业务是
否具有成长性,是否存在期后业绩下滑风险。(2)说明催化剂业务在委托加工方式与自主生产方式下对成本的影响,并结合催化剂及可降解塑料相关核心技术、人才储备、在手订单、下游市场需求、销售模式特点等情况,进一步说明发行人募投项目的合理性,产能消化的具体措施,与主要竞争对手同类产品相比的竞争优势,与现有业务是否协同,是否存在业务转型风险。
北京证券交易所2024年2月5日