西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：
特别提示所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为50%，若不足1股向上取整计算。限售期限为自西安诺瓦星云科技股份有限公司本次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，50%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；50%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”、“发行人”或“公司”）所处行业为“CH39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2024年1月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.02倍。本次发行价格126.89元/股对应发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为
21.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.02倍（截至2024年1月25日），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司2022年扣非后静态市盈率的算术平均数37.80倍（截至2024年1月25日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
西安诺瓦星云科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所首次公开发行证券
发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）以及深圳证券交易所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、限售期安排、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《西安诺瓦星云科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于186.51元/股（不含186.51元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为186.51元/股，且申购数量小于350万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为186.51元/股，且申购数量等于350万股，且申购时间同为2024年1月25日14:02:23:911的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除14个配售对象。以上过程共剔除68个配售对象，剔除的拟申购总量为14,150万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,396,640万股的
1.0131%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为126.89元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2024年1月30日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年1月30日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
4、战略配售：
本次发行初始战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值147.3425元/股。根据《实施细则》第四十五条第（四）项，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。参与战略配售的投资者认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“诺瓦星云专项资产管理计划”）。根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为128.2606万股，占本次发行数量的9.99%。其他参与战略配售的投资者的类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业、具有长期投资意愿的国家级大型投资基金”。根据最终确定的价格，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为128.5394万股，占本次发行数量的
10.01%。
本次发行初始战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%。本次发行最终战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的50%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，50%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；50%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行股票在深交所上市之日起开始计算。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。
7、发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2024年1月30日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2024年2月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
10、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
11、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2024年1月29日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格为126.89元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），诺瓦星云所属行业为“CH39计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为30.02倍（截至2024年1月25日，T-3日）。
可比上市公司静态估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 2022年扣非前EPS （人民币元/股） | 2022年扣非后EPS （人民币元/股） | T-3日股票收盘价 （人民币元/股） | 对应的静态市盈率-扣非前 （2022年） | 对应的静态市盈率-扣非后 （2022年） |
| 603516.SH | 淳中科技 | 0.1583 | 0.0684 | 18.06 | 114.07 | 263.97 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 0.2584 | 0.1402 | 20.17 | 78.05 | 143.84 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 2.9554 | 2.5800 | 39.64 | 13.41 | 15.36 |
| 301391.SZ | 卡莱特 | 1.9320 | 1.7387 | 104.72 | 54.20 | 60.23 |
| 平均值 | 33.81 | 37.80 | ||||
数据来源：iFind
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；
注3：在计算可比公司2022年对应的静态市盈率平均值时，因淳中科技、光峰科技静态市盈率异常于视源股份、卡莱特，故在计算时作为极值剔除；
注4：因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于2020年6月18日终止挂牌、Barco在泛欧证券交易所上市，非境内上市公司，故未在上表中列示。
可比上市公司动态估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 扣非前EPS （元/股） | 扣非后EPS （元/股） | T-3日股票收盘价 （元/股） | 对应的滚动市盈率-扣非前 | 对应的滚动市盈率-扣非后 |
| 603516.SH | 淳中科技 | 0.1044 | 0.0270 | 18.06 | 172.94 | 669.97 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 0.3389 | 0.1885 | 20.17 | 59.52 | 106.99 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 2.1978 | 1.8534 | 39.64 | 18.04 | 21.39 |
| 301391.SZ | 卡莱特 | 2.4141 | 1.9570 | 104.72 | 43.38 | 53.51 |
| 平均值 | 40.31 | 60.63 | ||||
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：扣非前/后EPS=2022年第四季度和2023年前三季度扣除非经常性损益前/后归母净利润之和/T-3日总股本；
注3：在计算可比公司对应的滚动市盈率平均值时，因淳中科技滚动市盈率异常于光峰科技、视源股份、卡莱特，故在计算时作为极值剔除；
注4：因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于2020年6月18日终止挂牌、Barco在泛欧证券交易所上市，非境内上市公司，故未在上表中列示。
本次发行价格126.89元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.93倍，低于中证指数有限公司2024年1月25日（T-3日）发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率
30.02倍；低于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率37.80倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。本次发行定价合理性说明如下：
①应用场景不断扩展，从专用市场向商业及消费市场扩容
随着技术的不断发展及成本的不断下降，LED将不断向Mini及Micro升级，应用场景也将不断扩大。随着成本下降，公司客户在原有细分应用场景中将传统LED产品由高端市场逐步下沉至地级市及县级市；随着技术进步，小间距LED显示屏因其整屏拼接、色彩丰富、高亮等诸多优势，加速实现了对投影仪和液晶拼接显示市场等传统显示产品的替代。LED显示新技术的迭代、新产品的推出不断催生新兴市场需求，会议一体机、裸眼3D屏、透明屏、球形屏等LED显示新产品已广泛出现。同时，随着Mini/Micro LED技术的发展，LED显示屏点间距可降至1毫米以下，大
幅缩短了最佳观看距离，将LED显示屏应用场景从户外大屏拓展到室内大屏、电视、Mini LED背光、VR、穿戴设备等商业及消费电子领域。另外，随着5G+8K技术的推广，智慧交通、智慧医疗、智慧教育等也将催生更多的应用和设备的技术升级，进而也持续催生LED显示控制及视频处理领域的新兴市场需求。
面对行业的快速增长，除了LED行业传统厂商外，诸如京东方、兆驰股份等显示行业龙头以及海康威视、大华股份等安防行业龙头也都着手布局LED显示产品，以便在即将到来的商业及消费市场扩容中占得先机。例如，京东方投资290.00亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线，其中包括建设MLED的玻璃基板产线计划，而就在11月20日，京东方携手联想Think Vision重磅发布两款全新4K主动式玻璃基Mini LED显示器；兆驰股份也不断扩大产线规模，目前已投入50亿元用于增加1100条COB生产线。
可以看出，未来LED的应用市场将从目前的专业市场向商业市场及消费市场升级。公司经过多年的技术储备及积累，以及在MLED的超前布局，率先推测出MLED核心检测装备及核心集成电路，同时基于三大传统产品线的优势地位，未来将有望成为市场升级的最大受益者。
②前瞻布局Mini/Micro LED，未来将迎来爆发增长
凭借高画质、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳稳定性等优点，Mini/MicroLED被称作“未来最具潜力的新型显示技术”，在小尺寸穿戴、VR/AR、手机、平板和TV等各显示领域都具有极高的应用潜力，已成为显示、背光领域的重要技术发展方向。据高工产研LED研究所（GGII）预计，2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%，2025年全球Micro LED市场规模将超过35亿美元。2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元大关。
全行业对于Mini/Micro LED的未来发展高度看好，据不完全统计，2023年以来与Mini/Micro LED相关的投资计划已经超过千亿元的规模。随着未来行业投资的逐步落地，Mini/Micro LED相关产品的产能将迅速提升，市场将迎来爆发增长。
公司于2019年开始即前瞻性地布局Mini/Micro LED相关技术的研发，通过大量的研发投入和技术攻关，经过四年的投入及产品迭代，公司于2022年成功推出MLED核心检测装备及核心集成电路，并实现了规模化销售，得到了诸如兆驰股份
等客户的市场化验证。核心检测设备及核心集成电路能够大幅提升MLED显示面板的直通率和生产效率，助推生产标准化和规模量产化。目前公司为市场上为数不多能够提供MLED检测装备及核心集成电路的成熟厂商，将在未来MLED行业爆发增长中占据卡位优势，有望成为行业发展的最大受益者。
③行业地位突出，客户资源丰富
报告期内，公司服务全球超过4,000家客户，主要客户包括利亚德、洲明科技、艾比森、强力巨彩、联建光电等LED行业龙头和海康威视、大华股份等安防行业龙头。2019年以来，公司产品应用于2019年庆祝中华人民共和国成立70周年大会、2019年至2022年中央电视台春节联欢晚会、2021年庆祝中国共产党成立100周年大会、2022年卡塔尔世界杯等大型活动。2022年2月，公司产品应用于为北京冬奥会开幕式所搭建的、世界最大的LED三维立体舞台，并收到了北京冬奥组委开闭幕式工作部、国家体育场运行团队发来的感谢信。
④技术优势显著，知识产权数量众多
公司所处行业为技术密集型行业，涉及光学、计算机图像处理、信息处理技术、电子技术、通信技术等多个学科领域交叉融合。经过多年技术积累，公司已形成了高精度全灰阶亮色度校正技术，微小间距LED显示屏画质引擎技术，支持多图层、多屏幕管理的高同步性视频处理技术，基于符合人眼视觉特性的智能图像色彩处理技术及超分辨率重建技术，显示屏集群高精准度故障智能识别技术共五项核心技术。截至本公告刊登日，公司拥有境内专利983项（其中发明专利519项）、境外专利17项（其中发明专利16项）、软件著作权200项、集成电路布图设计9项。报告期内，公司研发投入占营业收入的比例分别为15.87%、13.47%、14.68%和13.63%。截至2023年6月30日，公司研发人员数量为980名，研发人员占员工总数的比例为
40.99%。
⑤毛利率、加权平均净资产收益率显著占优，盈利能力较强
2020-2022年及2023年1-6月，发行人毛利率分别为48.66%、45.37%、46.59%和49.40%，同行业可比上市公司卡莱特、淳中科技、光峰科技和视源股份的毛利率均值分别为38.50%、39.76%、38.53%、38.61%，整体而言发行人综合毛利率水平较同行业可比上市公司优势明显。2019-2021年及2022年1-6月，发行人加权平均净
资产收益率分别为13.64%、20.58%、22.84%、13.98%，国内同行业可比上市公司加权平均净资产收益率均值分别为22.67%、16.41%、12.04%、2.92%，发行人加权平均净资产收益率较国内同行业可比上市公司均值显著占优。发行人近年来的综合毛利率高于同行业可比上市公司均值，加权平均净资产收益率较同行业可比上市公司占优，盈利能力突出。
⑥业绩快速增长，具有显著的成长性
受益于合理的产品布局和积极的市场开拓，近年来，发行人业绩整体快速增长。2020年-2022年，发行人营业收入从98,501.58万元增长至217,398.94万元，年度复合增长率达48.56%；归属于母公司股东的净利润从11,074.72万元增长至30,824.67万元，年度复合增长率达66.83%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从10,522.38万元增长至29,721.91万元，年度复合增长率达68.07%。
单位：万元
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 营业收入 | 214,379.37 | 217,398.94 | 158,405.19 | 98,501.58 |
| 净利润 | 41,871.93 | 30,824.67 | 21,158.59 | 11,074.72 |
| 扣非后归母净利润 | 40,846.97 | 29,721.91 | 18,943.61 | 10,522.38 |
未来，随着募集资金投资项目的落地，发行人进一步实现突破和技术创新，有望促进发行人业务的进一步发展壮大，为股东带来良好回报。
发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为226家，管理的配售对象个数为5,290个，约占剔除无效报价后配售对象总数的
96.83%，对应的有效拟申购数量总和为1,356,500万股，约占剔除无效报价后申购总量的97.13%，对应的有效申购倍数为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模1,886.52倍。
3、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见本公告附表“初步询价报价情况”。
4、《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为108,503.22万
元，本次发行价格126.89元/股对应募集资金总额为162,926.76万元，高于前述募集资金需求金额。
5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
6、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股12,840,000股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金108,503.22万元。按本次发行价格126.89元/股，预计发行人募集资金总额为162,926.76万元，扣除预计发行费用约12,453.55万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为150,473.21万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、诺瓦星云首次公开发行不超过1,284.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年8月18日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于2023年5月24日获证监会证监许可〔2023〕624号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“民生证券”）。发行人股票简称为“诺瓦星云”，股票代码为“301589”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），诺瓦星云所属行业为“CH39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
2、发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行新股数量为1,284.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,136.0000万股。
本次发行初始战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值“）孰低值147.3425元/股，根据《实施细则》第四十五条第（四）项，保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为128.2606万股，占本次发行数量的9.99%。
其他参与战略配售的投资者的类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业、具有长期投资意愿的国家级大型投资基金”。根据最终确定的价格，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为128.5394万股，占本次发行数量的
10.01%。
初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为719.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为308.1500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量1,027.2000万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2024年1月25日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
126.89元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：
（1）16.45倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）15.86倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）21.93倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）21.14倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。
本次发行价格确定后发行人上市时市值约为65.17亿元。2021年和2022年，发行人归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为18,943.61万元和29,721.91万元，最近两年累计净利润为48,665.52万元。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则（2023年修订）》第2.1.2条，发行人满足在招股书中明确选择的具体上市标准“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2024年1月30日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2024年1月30日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的
其他信息。其中申购价格为本次发行价格126.89元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2024年2月1日（T+2日）缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将剔除不予配售。北京市微明律师事务所将对本次发行进行网下见证，并出具专项法律意见书。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2024年1月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
2024年1月30日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2024年1月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2024年1月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过3,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
2024年2月1日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2024年2月1日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2024年2月1日（T+2日）16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。保荐人（主承销商）将在2024年2月5日（T+4日）刊登的《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
6、网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2024年2月1日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行网下网上申购于2024年1月30日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2024年1月30日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2024年1月23日（T-5日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；证券日报网www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人/诺瓦星云/公司 | 指西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐人（主承销商）/民生证券 | 指民生证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行1,284.0000万股人民币普通股（A股）之行为 |
| 参与战略配售的投资者 | 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者 |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） |
| 网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外） |
| 网上投资者 | 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 |
| 网下投资者 | 指符合《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
| 有效报价 | 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 |
| 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行资金专户 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2024年1月30日 |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行新股数量为1,284.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,136.0000万股。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为128.2606万股，占本次发行数量的9.99%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为128.5394万股，占本次发行数量的10.01%。
本次发行初始战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为719.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为308.1500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量1,027.2000万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为126.89元/股。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为162,926.76万元，扣除发行费用约12,453.55万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为150,473.21万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2024年1月23日（T-5日）在《招股意向书》中予以披露。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于2024年1月30日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2024年1月30日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）最终战略配售数量与初始的差额部分，将于2024年1月26日（T-2日）首先在战略配售和网下配售之间回拨。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下发行数量不变。上述回拨情况将在《发行公告》中披露；
（2）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%；以上所指公开发行股票数量应当按照扣除战略配售数量计算。
（3）在网上发行未获足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
（4）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2024年1月31日（T+1日）在《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
（六）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的50%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，50%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；50%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
（七）本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-5日 2024年1月23日 | 刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》等文件 网下投资者提交询价资格申请材料 网下路演 |
| T-4日 2024年1月24日 | 网下投资者提交询价资格申请材料（截止时间12:00） 网下投资者在协会完成备案（12:00前） 保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 网下路演 |
| T-3日 2024年1月25日 |
初步询价日（通过网下发行电子平台9:30~15:00）初步询价截止日参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
| T-2日 2024年1月26日 | 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例 |
| T-1日 2024年1月29日 | 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 |
| T日 2024年1月30日 | 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 |
| T+1日 2024年1月31日 | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
| T+2日 2024年2月1日 | 刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00） |
| T+3日 2024年2月2日 | 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
| T+4日 2024年2月5日 | 刊登《发行结果公告》《招股说明书》 |
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
二、本次发行的询价及定价情况
（一）初步询价申报情况
2024年1月25日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2024年1月25日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到243家网下投资者管理的5,470个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为12.88元/股-233.00元/股，拟申购总量为1,398,500万股，申购倍数为网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量的1,944.93倍。所有配售对象的报价情况详见附表。
（二）剔除无效报价情况
经北京市微明律师事务所核查，其中1家网下投资者管理的1个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表或其他核查资料；有4家投资者管理的5个配售对象为禁止参与配售的关联方；有1家投资者管理的1个配售对象拟申购金额超过其提交的资产规模报告的总资产金额。上述6家网下投资者管理的7个配售对象的报价为无效报价，申报总量为1,860万股。无效报价部分不计入有效申报总量。
未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料的投资者名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效1”的部分；禁止参与配售的关联方具体参见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效2”的部分；拟申购金额超过其提交的资产规模报告的总资产金额的投资者名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效3”的部分。
剔除上述无效报价后，剩余的241家网下投资者管理的5,463个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为12.88元/股-233.00元/股，申报总量为1,396,640万股。
（三）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所
网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。经发行人和主承销商协商一致，将拟申购价格高于186.51元/股（不含186.51元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为186.51元/股，且申购数量小于350万股的配售对象全部剔除。拟申购价格为186.51元/股，且申购数量等于350万股，且申购时间同为2024年1月25日14:02:23:911的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除14个配售对象。以上过程共剔除68个配售对象，剔除的拟申购总量为14,150万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,396,640万股的1.0131%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
（四）剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为240家，配售对象为5,395个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为1,382,490万股，整体申购倍数为网上网下回拨前网下初始发行规模的1,922.66倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况请见本公告附表“初步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者报价信息统计如下:
| 类型 | 报价中位数 （元/股） | 报价加权平均数 （元/股） |
| 所有网下投资者 | 149.8200 | 147.3425 |
| 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金 | 150.4800 | 150.0783 |
| 公募基金、社保基金、养老金 | 150.0000 | 149.1097 |
| 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金 | 150.4800 | 150.0972 |
| 除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金以外的其他配售对象 | 145.3000 | 141.0254 |
| 证券公司 | 141.8200 | 141.2070 |
| 基金管理公司 | 150.0000 | 149.6469 |
| 类型 | 报价中位数 （元/股） | 报价加权平均数 （元/股） |
| 期货公司 | 138.3800 | 137.0432 |
| 信托公司 | 139.5600 | 139.5600 |
| 保险公司 | 151.6000 | 149.7607 |
| 财务公司 | 0.0000 | 0.0000 |
| 合格境外投资者 | 145.0000 | 146.9334 |
| 私募基金管理人 | 146.4700 | 140.8630 |
（五）发行价格的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐人（主承销商）综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为126.89元/股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）16.45倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）15.86倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）21.93倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）21.14倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。
（六）有效报价投资者的确定
本次初步询价中，有15家网下投资者管理的105个配售对象申报价格低于
126.89元/股，为低报价剔除，具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为226家，管理的配售对象个数为5,290个，有效拟申购数量总和为1,356,500万股，为网上网下回拨前网下初始发行规模的1,886.52倍。具体报价信息详见附表“初步询价报价情况”中备注为“有
效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。保荐人（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（七）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），诺瓦星云所属行业为“CH39计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为30.02倍（截至2024年1月25日，T-3日）。
可比上市公司静态估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 2022年扣非前EPS （人民币元/股） | 2022年扣非后EPS （人民币元/股） | T-3日股票收盘价 （人民币元/股） | 对应的静态市盈率-扣非前 （2022年） | 对应的静态市盈率-扣非后 （2022年） |
| 603516.SH | 淳中科技 | 0.1583 | 0.0684 | 18.06 | 114.07 | 263.97 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 0.2584 | 0.1402 | 20.17 | 78.05 | 143.84 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 2.9554 | 2.5800 | 39.64 | 13.41 | 15.36 |
| 301391.SZ | 卡莱特 | 1.9320 | 1.7387 | 104.72 | 54.20 | 60.23 |
| 平均值 | 33.81 | 37.80 | ||||
数据来源：iFind
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；
注3：在计算可比公司2022年对应的静态市盈率平均值时，因淳中科技、光峰科技静态市盈率异常于视源股份、卡莱特，故在计算时作为极值剔除；
注4：因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于2020年6月18日终止挂牌、Barco在泛欧证券交易所上市，非境内上市公司，故未在上表中列示。
可比上市公司动态估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 扣非前EPS （元/股） | 扣非后EPS （元/股） | T-3日股票收盘价 （元/股） | 对应的滚动市盈率-扣非前 | 对应的滚动市盈率-扣非后 |
| 603516.SH | 淳中科技 | 0.1044 | 0.0270 | 18.06 | 172.94 | 669.97 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 0.3389 | 0.1885 | 20.17 | 59.52 | 106.99 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 2.1978 | 1.8534 | 39.64 | 18.04 | 21.39 |
| 301391.SZ | 卡莱特 | 2.4141 | 1.9570 | 104.72 | 43.38 | 53.51 |
| 平均值 | 40.31 | 60.63 | ||||
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：扣非前/后EPS=2022年第四季度和2023年前三季度扣除非经常性损益前/后归母净利润之和/T-3日总股本；
注3：在计算可比公司对应的滚动市盈率平均值时，因淳中科技滚动市盈率异常于光峰科技、视源股份、卡莱特，故在计算时作为极值剔除；注4：因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于2020年6月18日终止挂牌、Barco在泛欧证券交易所上市，非境内上市公司，故未在上表中列示。
本次发行价格126.89元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.93倍，低于中证指数有限公司2024年1月25日（T-3日）发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率
30.02倍；低于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率37.80倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、战略配售
（一）参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成，名单如下：
| 序号 | 参与战略配售的投资者名称 | 机构类型 |
| 1 | 诺瓦星云专项资产管理计划 | 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会 | 具有长期投资意愿的国家级大型投资基金 |
| 2-1 | 全国社会保障基金四一四组合 | |
| 2-2 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | |
| 2-3 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | |
| 2-4 | 全国社保基金一零一组合 | |
| 3 | 大家人寿保险股份有限公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司的下属企业 |
| 4 | 中国保险投资基金（有限合伙） | 具有长期投资意愿的国家级大型投资基金 |
截至本公告出具之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年1月29日（T-1日）公告的《民生证券股份有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查报告》和《北京市微明律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二） 战略配售获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为126.89元/股，本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为128.2606万股，占本次发行数量的9.99%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为128.5394万股，占本次发行数量的10.01%。
截至2024年1月25日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）将在2024年2月5日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
| 序号 | 参与战略配售的投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
| 1 | 诺瓦星云专项资产管理计划 | 1,282,606 | 162,749,875.34 | 12 |
| 2 | 全国社会保障基金理事 | / | / | 12 |
| 会 | ||||
| 2-1 | 全国社会保障基金四一四组合 | 47,027 | 5,967,256.03 | |
| 2-2 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 235,133 | 29,836,026.37 | |
| 2-3 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 548,644 | 69,617,437.16 | |
| 2-4 | 全国社保基金一零一组合 | 250,808 | 31,825,027.12 | |
| 3 | 大家人寿保险股份有限公司 | 94,053 | 11,934,385.17 | 12 |
| 4 | 中国保险投资基金（有限合伙） | 109,729 | 13,923,512.81 | 12 |
（三）战略配售股份回拨
依据2024年1月23日（T-5日）公告的《初步询价及推介公告》，本次发行初始战略配售发行数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为256.8000万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人与保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为226家，管理的配售对象数量为5,290个，其对应的有效报价总量为1,356,500万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2024年1月30日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格126.89元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2024年1月30日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售
发行人和保荐人（主承销商）将根据2024年1月23日（T-5日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2024年2月1日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
2024年2月1日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。
以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付
1、2024年2月1日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2024年2月1日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途
时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX301589”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之内的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息见下表：
| 开户行 | 开户行名称 | 银行账号 |
| 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
| 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
| 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
| 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
| 开户行 | 开户行名称 | 银行账号 |
| 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
| 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
| 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
| 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
| 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
| 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
| 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
| 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
| 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
| 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
| 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
| 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
| 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
| 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
4、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售
对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
6、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2024年2月2日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。
7、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
8、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（六）其他重要事项
1、律师见证：北京市微明律师事务所将对本次发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
五、网上发行
（一）网上申购时间
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上申购时间为2024年1月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证
券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格与网上发行数量
本次发行的发行价格为126.89元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上网下回拨前，网上发行数量为
308.1500万股。保荐人（主承销商）在指定时间内2024年1月30日（T日）（9:15至11:30，13:00至15:00）将308.1500万股“诺瓦星云”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（三）申购简称和代码
申购简称为“诺瓦星云”；申购代码为“301589”。
（四）本次网上发行对象
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2024年1月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
投资者相关证券账户市值按2024年1月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高
不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过3,000股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五） 申购规则
1、 投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、 每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过3,000股。
对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、 不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已开通创业板市场交易权限。
2、市值计算
投资者需于2024年1月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2024年1月30日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2024年1月30日（T日），深圳证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2024年1月31日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2024年1月31日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2024年1月31日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于2024年2月1日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公布《网上摇号中签结果公告》。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2024年2月1日（T+2日）公告的《网上中摇号签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公
司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（十）放弃认购股票的处理方式
T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。在2024年2月1日（T+2日），网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详见2024年2月5日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下和网上投资者放弃认购部分的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。
七、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
2、初步询价结束后，剔除符合条件的网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；
5、预计发行后不满足选定市值与财务指标上市标准的；
6、保荐人相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
7、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
8、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
9、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
10、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
11、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会予以注册同意的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人（主承销商）负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行
人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐人（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2024年2月5日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用；本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：西安诺瓦星云科技股份有限公司
地址：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼
法定代表人：袁胜春
电话：029-68216000
传真：029-89566565
联系人：翁京
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：西安诺瓦星云科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
2024年1月29日
| 备注 |
| 初步询价报价情况 | ||
| 25 | ||
| 国泰基金管理有限公司国泰研究优势混合型证券投资基金0899237546186.51 350 有效报价 |
| 0899195956186.51 350 有效报价51 | ||
| 国泰基金管理有限公司国泰优选配置集合资产管理计划0899198294186.51 350 有效报价 |
| 77 | ||
| 国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金0899041913186.51 350 有效报价 |
| 103 | ||
| 大成基金管理有限公司大成新兴活力混合型证券投资基金0899369174170.37 330 有效报价 |
| 129 | ||
| 大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金0899041901170.37 350 有效报价 |
| 155 | ||
| 深圳前海博普资产管理有限公司博普资产尊享11号私募证券投资基金0899355748160.00 150 有效报价 |
| 0899074383156.45 350 有效报价 | ||
| 207 | ||
| 招商基金管理有限公司招商深证100指数证券投资基金0899054668156.43 140 有效报价 |
| 0899256815156.43 150 有效报价209 | ||
招商基金管理有限公司招商基金-北大教育基金３号资产管理计划0899087335156.43 150有效报价
| 233 | ||
| 招商基金管理有限公司招商企业优选混合型证券投资基金0899263154156.43 320 有效报价 |
| 237 |
招商基金管理有限公司招商基金-稳健绝对收益单一资产管理计划0899246955156.43 350有效报价
| 259 |
| 招商基金管理有限公司河北省陆号职业年金计划0899216064156.43 350 有效报价 |
| 285 | ||
| 招商基金管理有限公司基本养老保险基金一七零五组合0899254401156.43 350 有效报价 |
| 311 | ||
| 招商基金管理有限公司招商中证500等权重指数增强型证券投资基金0899229622156.43 350 有效报价 |
| 337 | ||
| 招商基金管理有限公司中国移动通信集团有限公司企业年金计划0899072565156.43 350 有效报价 |
| 0899083717156.43 350 有效报价 | ||
| 389 | ||
| 中国人寿养老保险股份有限公司基本养老保险基金一九零三组合0899364586156.00 350 有效报价 |
| 415 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司江西省贰号职业年金计划0899203119156.00 350 有效报价 |
| 441 | ||
| 中国人寿养老保险股份有限公司国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划0899065437156.00 350 有效报价 |
| 467 | ||
| 中国人寿养老保险股份有限公司中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划0899054060156.00 350 有效报价 |
| 0899043017154.99 350 有效报价 | ||
| 519 | ||
| 华泰资产管理有限公司广东省壹号职业年金计划华泰组合0899244300154.99 350 有效报价 |
| 0899231633154.99 350 有效报价 | ||
| 571 | ||
| 华泰资产管理有限公司山东省（肆号）职业年金计划华泰组合0899307471154.99 350 有效报价 |
| 0899277397154.99 350 有效报价 | ||
| 0899250019154.05 50 有效报价608 | ||
天弘基金管理有限公司天弘中证新能源指数增强型证券投资基金0899334957154.05 60有效报价
| 623 | ||
| 天弘基金管理有限公司天弘先进制造混合型证券投资基金0899267876154.05 280 有效报价 |
| 649 | ||
| 天弘基金管理有限公司天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金0899200432154.05 350 有效报价 |
| 660 | ||
博时基金管理有限公司博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）0899007349153.81 70有效报价
| 0899218096153.81 130 有效报价 | ||
| 701 | ||
| 博时基金管理有限公司博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金0899284109153.81 210 有效报价 |
| 0899230240153.81 270 有效报价708 | ||
博时基金管理有限公司博时基金-央企稳健收益单一资产管理计划0899281021153.81 270有效报价
| 727 | ||
| 博时基金管理有限公司博时军工主题股票型证券投资基金0899143496153.81 350 有效报价 |
| 753 | ||
| 博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金0899011486153.81 350 有效报价 |
| 779 | ||
| 平安养老保险股份有限公司平安股票优选1号股票型养老金产品0899122979153.61 350 有效报价 |
| 0899058945153.61 350 有效报价794 | ||
平安养老保险股份有限公司平安养老-平安聚胜混合型养老金产品0899088996153.61 350有效报价
| 0899056829153.61 350 有效报价 | ||
平安养老保险股份有限公司平安养老-平安聚泽混合型养老金产品0899088981153.61 350有效报价
| 813 | ||
平安养老保险股份有限公司平安养老-平安鹏程企业年金集合计划0899062589153.61 350有效报价
| 831 | ||
| 平安养老保险股份有限公司平安养老-江西省叁号职业年金计划0899203116153.61 350 有效报价 |
| 833 |
平安养老保险股份有限公司平安养老-河北省拾壹号职业年金计划0899216597153.61 350有效报价
| 840 |
平安养老保险股份有限公司平安养老-广东省拾壹号职业年金计划0899244299153.61 350有效报价
| 857 | ||
| 宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金0899042683153.54 240 有效报价 |
| 883 |
| 兴业基金管理有限公司兴业研究精选混合型证券投资基金0899251047153.00 230 有效报价 |
| 909 | ||
| 上海通怡投资管理有限公司通怡向阳9号私募证券投资基金0899285601152.00 60 有效报价 |
| 0899205531151.60 90 有效报价935 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产悦泰3号资产管理产品0899261006151.60 100 有效报价 |
| 0899205333151.60 230 有效报价951 | ||
泰康资产管理有限责任公司泰康资产多因子增强3号资产管理产品0899235391151.60 270有效报价
泰康资产管理有限责任公司泰康资产多因子增强2号资产管理产品0899236050151.60 280有效报价
| 961 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产益泰新享18号资产管理产品0899238563151.60 350 有效报价 |
| 987 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司浙江省拾号职业年金计划0899255070151.60 350 有效报价 |
| 1013 |
| 泰康资产管理有限责任公司青海省肆号职业年金计划0899213816151.60 350 有效报价 |
| 1039 |
| 泰康资产管理有限责任公司上海市柒号职业年金计划0899202942151.60 350 有效报价 |
| 1065 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司中国长江三峡集团有限公司企业年金计划0899277461151.60 350 有效报价 |
| 0899118788151.60 350 有效报价 | ||
| 1117 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产稳定增利混合型养老金产品0899060959151.60 350 有效报价 |
| 0899055857151.60 350 有效报价1143 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司中国化学工程集团有限公司企业年金计划0899052291151.60 350 有效报价 |
| 1169 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司交通银行股份有限公司企业年金计划0899053976151.60 350 有效报价 |
| 0899153987151.60 350 有效报价 | ||
| 1221 | ||
| 上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选50期私募证券投资基金0899375369150.92 50 有效报价 |
| 1247 |
| 上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选17期私募证券投资基金0899296696150.92 100 有效报价 |
| 1273 |
| 上海明汯投资管理有限公司明汯繁星10号私募证券投资基金0899261478150.92 120 有效报价 |
| 1299 |
| 上海明汯投资管理有限公司明汯春晓六期私募证券投资基金0899194882150.92 160 有效报价 |
| 1325 |
| 上海明汯投资管理有限公司明汯价值成长2期私募证券投资基金0899239320150.92 350 有效报价 |
| 1351 |
| 上海佳期投资管理有限公司佳期恒星私募证券投资基金十期0899291281150.75 130 有效报价 |
| 1377 |
| 上海佳期投资管理有限公司佳期招星私募证券投资基金十期0899283576150.75 210 有效报价 |
| 1403 |
| 上海佳期投资管理有限公司佳期彗星私募基金一期0899190613150.75 350 有效报价 |
| 0899385030150.70 320 有效报价 | ||
| 1455 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金0899096963150.66 280 有效报价 |
| 0899125173150.65 300 有效报价 | ||
| 1507 | ||
| 华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金0899041742150.65 350 有效报价 |
| 1533 | ||
| 华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划0899052218150.65 350 有效报价 |
| 1559 | ||
| 华夏基金管理有限公司浙江省陆号职业年金计划0899255011150.65 350 有效报价 |
| 0899263673150.65 350 有效报价1583 | ||
华夏基金管理有限公司华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金0899264598150.65 350有效报价
| 0899286773150.65 350 有效报价1585 | ||
| 华夏基金管理有限公司山东省（陆号）职业年金计划0899192606150.65 350 有效报价 |
| 1608 | ||
华夏基金管理有限公司华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金0899274090150.65 350有效报价
| 0899094800150.65 350 有效报价1611 | ||
| 华夏基金管理有限公司华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金0899305588150.65 350 有效报价 |
| 1637 | ||
| 鹏华基金管理有限公司鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金0899148011150.59 270 有效报价 |
| 1663 | |||
| 融通基金管理有限公司融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金0899018293150.50 160 有效报价 |
| 1689 | ||
| 融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金0899076030150.50 350 有效报价 |
| 1715 | ||
| 南方基金管理股份有限公司南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金0899077827150.48 190 有效报价 |
| 1741 | ||
| 南方基金管理股份有限公司南方创新成长混合型证券投资基金0899241924150.48 350 有效报价 |
| 1767 | ||
| 南方基金管理股份有限公司南方景气前瞻混合型证券投资基金0899362962150.48 350 有效报价 |
| 1793 | ||
| 南方基金管理股份有限公司南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金0899218485150.48 350 有效报价 |
| 1819 | ||
| 南方基金管理股份有限公司山东省（肆号）职业年金计划0899349829150.48 350 有效报价 |
| 0899368336150.48 350 有效报价 | ||
| 1871 |
| 南方基金管理股份有限公司福建省柒号职业年金计划0899213275150.48 350 有效报价 |
| 1897 |
| 南方基金管理股份有限公司上海市贰号职业年金计划南方组合0899202554150.48 350 有效报价 |
| 1923 | ||
| 南方基金管理股份有限公司国网辽宁省电力有限公司企业年金计划0899054020150.48 350 有效报价 |
| 0899055157150.48 350 有效报价 | ||
| 1975 | |||
| 凡二量化中证1000增强6号私募证券投资基金0899322886150.46 50 有效报价 |
| 0899328104150.46 350 有效报价 | |||
| 2027 | ||
| 因诺（上海）资产管理有限公司因诺天丰1号私募基金0899206116150.44 170 有效报价 |
| 2053 |
| 诺安基金管理有限公司国寿集团委托诺安基金股票型组合0899068156150.41 350 有效报价 |
| 0899065584150.17 290 有效报价2079 | ||
| 长江养老保险股份有限公司中国电信集团有限公司企业年金计划长江组合0899332588150.17 350 有效报价 |
| 2105 | ||
| 长江养老保险股份有限公司辽宁省陆号职业年金计划长江组合0899206196150.17 350 有效报价 |
| 0899066410150.17 350 有效报价 | ||
| 0899262660150.10 130 有效报价 | ||
| 2183 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金0899100389150.00 190 有效报价 |
| 2209 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司浙江省壹拾壹号职业年金计划0899255002150.00 350 有效报价 |
| 2235 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司广西壮族自治区柒号职业年金计划0899289378150.00 350 有效报价 |
| 0899055206150.00 350 有效报价2261 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司中国远洋运输有限公司企业年金计划0899063527150.00 350 有效报价 |
| 2287 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司河南省叁号职业年金计划0899208508150.00 350 有效报价 |
| 0899186853150.00 350 有效报价 | ||
| 2339 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司中国航天科技集团公司企业年金计划0899173264150.00 350 有效报价 |
| 2365 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司基本养老保险基金一零零二组合0899159901150.00 350 有效报价 |
| 2391 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司中国南方航空集团有限公司企业年金计划0899063069150.00 350 有效报价 |
| 2417 | |||
| 玄元科新238号私募证券投资基金0899325285149.91 90 有效报价 |
| 0899406378149.90 50 有效报价2443 | |||
| 上海稳博投资管理有限公司稳博1000指数增强29号私募证券投资基金0899389575149.90 50 有效报价 |
| 0899293324149.90 70 有效报价2453 | |||
上海稳博投资管理有限公司稳博中睿指数增强私募证券投资基金0899287575149.90 70有效报价
| 2469 | |||
| 上海稳博投资管理有限公司稳博信淮1000指数增强C期私募证券投资基金0899374030149.90 130 有效报价 |
| 2495 | |||
| 千宜定制3号私募证券投资基金0899360211149.86 90 有效报价 |
| 0899260970149.82 70 有效报价2515 | |||
上海衍复投资管理有限公司衍复长线优选一号私募证券投资基金0899314555149.82 80有效报价
| 0899303800149.82 80 有效报价 | ||
| 2532 | ||
上海衍复投资管理有限公司衍复信霖中性一号私募证券投资基金0899309885149.82 90有效报价
2533
上海衍复投资管理有限公司衍复远山指增一号私募证券投资基金0899242326149.82 90有效报价
2534
上海衍复投资管理有限公司衍复博裕增强一号私募证券投资基金0899231732149.82 90有效报价
| 2537 |
上海衍复投资管理有限公司衍复塔山增强一号私募证券投资基金0899242526149.82 90有效报价
| 2547 | ||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复天禄灵活对冲三号私募证券投资基金0899268333149.82 100 有效报价 |
| 2573 | ||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复海星中性一号私募证券投资基金0899261624149.82 120 有效报价 |
| 0899314701149.82 130 有效报价 | ||
| 2625 | ||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复500指数增强一号私募证券投资基金0899244217149.82 150 有效报价 |
| 2634 |
上海衍复投资管理有限公司衍复兴泰小市值1号私募证券投资基金0899400776149.82 170有效报价
| 2651 | ||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复天禄灵活对冲四号私募证券投资基金0899271162149.82 190 有效报价 |
| 0899344654149.82 260 有效报价 | ||
| 2703 | ||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复鲲鹏十八号私募证券投资基金0899301408149.82 350 有效报价 |
| 2716 | ||
上海东方证券资产管理有限公司东方红明锋2号集合资产管理计划0899217541149.28 310有效报价
| 0899166523149.28 350 有效报价 | ||
| 2735 | ||
上海东方证券资产管理有限公司东方红添盈5号集合资产管理计划0899266276149.28 350有效报价
| 2755 | ||
| 民生加银基金管理有限公司民生加银景气行业混合型证券投资基金0899056489148.95 350 有效报价 |
| 2781 | ||
| 泰康基金管理有限公司泰康新锐成长混合型证券投资基金0899360445148.84 350 有效报价 |
| 2807 | ||
| 建信养老金管理有限责任公司江苏省陆号职业年金计划建信组合0899206526148.84 350 有效报价 |
| 0899130107148.80 100 有效报价 | ||
| 2859 | ||
| 易方达基金管理有限公司基本养老保险基金一九零九组合0899363919148.66 350 有效报价 |
| 0899264021148.66 350 有效报价 | ||
| 2911 | ||
| 易方达基金管理有限公司易方达基金-诚通金控4号单一资产管理计划0899237399148.66 350 有效报价 |
| 2937 | ||
| 易方达基金管理有限公司陕西省（肆号）职业年金计划易方达组合0899199176148.66 350 有效报价 |
| 2963 | ||
| 易方达基金管理有限公司新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合0899198989148.66 350 有效报价 |
| 0899195880148.66 350 有效报价2984 | ||
易方达基金管理有限公司易方达基金-汇金资管单一资产管理计划0899199547148.66 350有效报价
| 2989 |
| 易方达基金管理有限公司湖北省电力公司企业年金计划0899124365148.66 350 有效报价 |
| 3015 | ||
| 易方达基金管理有限公司易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金0899090253148.66 350 有效报价 |
| 0899062396148.66 350 有效报价 | ||
| 3067 | ||
| 易方达基金管理有限公司金色晚晴企业年金计划0899051025148.66 350 有效报价 |
| 3093 | |||
| 中信资本中国价值成长7号私募证券投资基金0899286568148.42 80 有效报价 |
| 3119 | |||
| 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化0899173169148.29 250 有效报价 |
| 3145 | ||
| 博道基金管理有限公司博道嘉丰混合型证券投资基金0899259158147.85 350 有效报价 |
| 3171 | ||
| 上海迎水投资管理有限公司迎水绿洲20号私募证券投资基金0899255517147.77 110 有效报价 |
| 3197 | ||
| 上海久铭投资管理有限公司久铭富海7号私募证券投资基金0899392838147.30 70 有效报价 |
| 3209 | ||
浙江君弘资产管理有限公司君弘钱江三十二期私募证券投资基金0899273821147.00 80有效报价
| 3223 | |||
| 盈富臻选1号私募证券投资基金0899388503146.77 60 有效报价 |
| 3249 | ||
| 上海少薮派投资管理有限公司少数派8D证券投资基金0899114569146.54 80 有效报价 |
| 3273 | ||
九坤投资（北京）有限公司九坤日享中证500指数增强1号私募基金0899364591146.47 100有效报价
| 3275 |
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PH期私募证券投资基金0899265531146.47 100 有效报价 |
| 3283 |
九坤投资（北京）有限公司九坤日享沪深300指数增强1号私募基金0899365949146.47 110有效报价
| 3295 |
九坤投资（北京）有限公司九坤金选中证500指数增强1号私募基金0899194953146.47 110有效报价
| 0899290443146.47 120 有效报价 | ||
| 3327 |
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略智选15号私募证券投资基金0899293007146.47 130 有效报价 |
| 3353 | ||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选10号私募证券投资基金0899259981146.47 140 有效报价 |
| 3379 | ||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选R期私募证券投资基金0899247115146.47 170 有效报价 |
| 3405 | ||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略智选40号私募证券投资基金0899291925146.47 210 有效报价 |
| 3431 | ||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略智选35号私募证券投资基金0899316672146.47 350 有效报价 |
| 0899016140146.08 350 有效报价 | |||
| 3483 | ||
| 广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金0899118267146.06 350 有效报价 |
| 3509 | ||
| 广发基金管理有限公司广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金0899180275146.06 350 有效报价 |
| 3535 | |||
| 上海金锝私募基金管理有限公司金锝尧典6号证券投资私募基金0899314317145.30 250 有效报价 |
| 3561 |
| 上海金锝私募基金管理有限公司金锝仁贤2号私募证券投资基金0899364519145.30 350 有效报价 |
| 3587 | |||
| 平安证券股份有限公司平安证券贵景30号定向资产管理计划0199014528145.00 60 有效报价 |
| 3613 | |||
| 中欧基金管理有限公司中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金0899351860145.00 200 有效报价 |
| 0878001624145.00 350 有效报价 | |||
| 3665 | |||
| 中欧基金管理有限公司中欧嘉选混合型证券投资基金0899262783145.00 350 有效报价 |
| 3691 | ||
| 中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金0899166348145.00 350 有效报价 |
| 3717 |
| 兴证全球基金管理有限公司兴全睿众67号集合资产管理计划0899218211144.40 100 有效报价 |
| 3719 |
兴证全球基金管理有限公司兴全睿众1号特定多客户资产管理计划0899060228144.40 140有效报价
| 3743 | ||
| 兴证全球基金管理有限公司兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金0899259918144.40 350 有效报价 |
| 0899211825144.39 60 有效报价3752 | ||
东吴基金管理有限公司东吴价值成长双动力混合型证券投资基金0899044044144.39 90有效报价
| 3769 | ||
| 安信基金管理有限责任公司安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金0899269298144.39 200 有效报价 |
| 3795 | ||
| 南京盛泉恒元投资有限公司盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金0899219745144.39 350 有效报价 |
| 3821 | ||
| 银河基金管理有限公司银河康乐股票型证券投资基金0899067963144.36 90 有效报价 |
| 3847 | |||
| 国华兴益保险资产管理有限公司国华人寿保险股份有限公司－传统十二号0899338934144.36 350 有效报价 |
| 3873 | |||
| 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金0899274932143.00 170 有效报价 |
| 3899 | |||
| 世纪前沿量化对冲9号私募证券投资基金0899208980142.93 120 有效报价 |
| 0899376019142.93 180 有效报价 | |||
| 0899243214142.93 350 有效报价 | |||
| 3977 | |||
| 玖鹏大鹏精选4号私募证券投资基金0899215099142.39 250 有效报价 |
3978
国泰君安金融控股有限公司国泰君安金融控股有限公司-客户资金0878000340142.19 350有效报价
| 4003 | ||
| 上海伊洛私募基金管理有限公司华中22号伊洛私募证券投资基金0899240680142.01 90 有效报价 |
| 4029 | |||
| 上海宽投资产管理有限公司宽投幸运星2号私募证券投资基金0899246640141.80 190 有效报价 |
| 4055 | ||
| 上海嘉鸿私募基金管理有限公司嘉鸿金辉1号私募证券投资基金0899287766140.87 190 有效报价 |
| 4058 |
上海嘉鸿私募基金管理有限公司嘉鸿华鑫2号私募证券投资FOF基金0899295190140.87 250有效报价
| 4081 | |||
| 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金0899193867140.11 350 有效报价 |
| 4105 | |||
汇添富基金管理股份有限公司汇添富苏庆灿2号单一资产管理计划0899236923140.00 160有效报价
| 4107 |
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富-萧山农商多策略4号集合资产管理计划0899333532140.00 180 有效报价 |
| 4110 |
汇添富基金管理股份有限公司汇添富-兴汇101号集合资产管理计划0899298400140.00 200有效报价
| 4125 | ||
汇添富基金管理股份有限公司汇添富-兴汇100号集合资产管理计划0899230786140.00 270有效报价
| 4133 | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金合富一号单一资产管理计划0899299192140.00 350 有效报价 |
| 0899281142140.00 350 有效报价4159 | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金0899259909140.00 350 有效报价 |
| 0899125369140.00 350 有效报价4185 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金0899078248140.00 350 有效报价 |
| 4211 | ||
| 中信证券股份有限公司河北省叁号职业年金计划中信组合0899216761140.00 350 有效报价 |
| 4237 |
| 中信证券股份有限公司全国社保基金四一八组合0899057149140.00 350 有效报价 |
| 4246 |
华商基金管理有限公司华商新量化灵活配置混合型证券投资基金0899064702139.97 70有效报价
| 4263 |
| 上海证大资产管理有限公司证大量化创新6号私募证券投资基金0899217306139.80 80 有效报价 |
| 4278 | ||
上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞有则科创一号私募证券投资基金0899199359138.88 50有效报价
| 4289 |
| 深圳诚奇资产管理有限公司诚奇睿盈对冲2号私募证券投资基金0899272769138.88 120 有效报价 |
| 4315 |
| 深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选17号私募证券投资基金0899261832138.88 190 有效报价 |
| 4317 |
深圳诚奇资产管理有限公司诚奇全市场优选2号私募证券投资基金0899376029138.88 200有效报价
| 4341 |
| 深圳诚奇资产管理有限公司诚奇中证500增强精选3期私募证券投资基金0899297089138.88 300 有效报价 |
| 4350 | ||
深圳诚奇资产管理有限公司诚奇全市场优选1号私募证券投资基金0899365647138.88 350有效报价
| 4367 |
| 上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远8号私募证券投资基金0899174027138.88 350 有效报价 |
| 4393 | ||
| 中泰星河12号集合资产管理计划0899197849138.80 350 有效报价 |
| 4419 | |||
| 中信期货有限公司中信期货量化中性3号集合资产管理计划0899291156138.38 310 有效报价 |
| 4445 | ||
| 中国人民养老保险有限责任公司河北省柒号职业年金计划人保组合0899215817138.30 350 有效报价 |
| 4471 | ||
| 上海天倚道投资管理有限公司天倚道新弘18号私募证券投资基金0899294590138.00 80 有效报价 |
| 0899279317138.00 90 有效报价4474 | ||
兴银基金管理有限责任公司兴银中证1000指数增强型证券投资基金0899317835138.00 120有效报价
| 4497 | ||
| 泓德基金管理有限公司泓德致远混合型证券投资基金0899147241138.00 350 有效报价 |
| 4523 |
| 上海天演私募基金管理有限公司天演天发量化混合6号私募证券投资基金0899298492137.80 130 有效报价 |
| 4549 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金0899155066137.00 120 有效报价 |
| 4566 | ||
上海艾方资产管理有限公司艾方波动率均衡7号私募证券投资基金0899337589136.87 220有效报价
| 4575 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利130号私募证券投资基金0899310825136.71 50 有效报价 |
| 0899118738136.67 200 有效报价4601 | ||
| 阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品0899118741136.67 280 有效报价 |
| 4627 | ||
| 华安基金管理有限公司华安碳中和主题混合型证券投资基金0899361280136.41 120 有效报价 |
| 4653 | ||
| 华安基金管理有限公司华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金0899308542136.41 350 有效报价 |
| 4679 | ||
| 华安基金管理有限公司华安生态优先混合型证券投资基金0899062215136.41 350 有效报价 |
| 4705 | |||
| 玄元科新33号私募证券投资基金0899232478135.18 50 有效报价 |
| 0899323365134.92 140 有效报价 | |||
| 4757 |
| 恒安标准人寿保险有限公司恒安标准人寿保险有限公司—传统5040899311295133.00 350 有效报价 |
| 0899313865132.36 80 有效报价 | |||
| 0899366137131.73 280 有效报价 | |||
| 4835 | |||
| 致远私享十八号私募证券投资基金0899189892130.32 170 有效报价 |
| 4861 | |||
| 上海宽远资产管理有限公司宽远优势成长1号证券投资基金0899076959130.00 220 有效报价 |
| 4887 | ||
| 华宝基金管理有限公司华宝新兴消费混合型证券投资基金0899261196129.95 330 有效报价 |
| 4901 | ||
信泰人寿保险股份有限公司信泰人寿保险股份有限公司-分红产品0899212479129.94 350有效报价
4902
信泰人寿保险股份有限公司信泰人寿保险股份有限公司-传统产品0899132522129.94 350有效报价
| 0899273819128.54 90 有效报价4913 | |||
| 灵均投资－新壹心对冲75号私募证券投资基金0899257615128.54 100 有效报价 |
| 4939 | |||
| 灵均湘灵量化进取运作1号私募证券投资基金0899273866128.54 110 有效报价 |
| 4965 | |||
| 灵均量化进取56号私募证券投资基金0899292169128.54 120 有效报价 |
| 0899269385128.54 120 有效报价 | |||
| 5017 | |||
| 灵均量化进取42号私募证券投资基金0899289993128.54 130 有效报价 |
| 5043 | |||
| 灵均量化选股领航运作25号私募证券投资基金0899301307128.54 140 有效报价 |
| 5069 | |||
| 灵均投资－新壹心对冲40号私募证券投资基金0899246469128.54 140 有效报价 |
| 0899273983128.54 150 有效报价5095 | |||
| 灵均灵浦中证500指数增强3号私募证券投资基金0899257909128.54 150 有效报价 |
| 5121 | |||
| 灵均进取9号私募证券投资基金0899253969128.54 160 有效报价 |
| 0899314932128.54 180 有效报价 | |||
| 0899300440128.54 200 有效报价5173 | |||
| 灵均投资－新壹心对冲82号私募证券投资基金0899296637128.54 200 有效报价 |
| 5199 | |||
| 灵均投资－新壹心对冲33号私募证券投资基金0899241439128.54 240 有效报价 |
| 5225 | |||
| 睿远基金管理有限公司睿远基金远见7号集合资产管理计划0899292894127.23 350 有效报价 |
| 5251 |
| 睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划0899183220127.23 350 有效报价 |
| 0899293096127.23 350 有效报价 | ||
| 5303 | ||
| 国泰基金管理有限公司国泰区位优势混合型证券投资基金0899052332186.51 80 高价剔除 |
| 5329 | ||
| 国泰基金管理有限公司国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金0899018292186.51 190 高价剔除 |
| 5355 | ||
| 国泰基金管理有限公司江苏省叁号职业年金计划0899312851186.51 350 高价剔除 |
| 5381 |
| 工银安盛资产管理有限公司工银安盛人寿保险有限公司-短期分红0899201714124.00 350 低价未入围 |
| 0899197696110.36 350 低价未入围 | |||
| 089937807497.06 160 低价未入围 | ||
| 089935828997.06 350 低价未入围 | ||
| 5466 |
工银瑞信基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划0899050972150.00 350无效2
| 5470 |
| 浙江君弘资产管理有限公司君弘钱江五期私募证券投资基金0899405698147.00 170 无效3 |