公告编号：2024-005浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
特别提示
本次发行战略配售发行数量为4,000,000股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售3,000,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,000,000股，发行后总股本扩大至83,000,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年1月24日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：8,321,700,700股
（2）有效申购户数：160,037户
（3）网上有效申购倍数：437.98倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为48,582户，网上获配股数为19,000,000股，网上获配金额为378,100,000.00元，网上获配比例为0.23%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者名称 | 实际获配股数 （股） | 延期交付股数 （股） | 非延期交付股数 （股） | 限售期安排 |
| 1 | 衢州高质量发展股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | 6个月 |
| 2 | 扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙） | 500,000 | 375,000 | 125,000 | 6个月 |
| 3 | 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙） | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 6个月 |
| 4 | 开源证券股份有限公司 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 6个月 |
| 5 | 徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙） | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 6个月 |
| 6 | 上海冠通投资有限公司 | 350,000 | 262,500 | 87,500 | 6个月 |
| 7 | 上海云竺私募基金管理有限公司（代表“云竺贝寅行稳2号私募证券投资基金”） | 300,000 | 225,000 | 75,000 | 6个月 |
| 8 | 山东益兴创业投资有限公司 | 300,000 | 225,000 | 75,000 | 6个月 |
| 9 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣9号私募证券投资基金”） | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 6个月 |
| 10 | 启真科学发展（杭州）有限公司 | 150,000 | 112,500 | 37,500 | 6个月 |
合计
| 合计 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | - |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
四、发行费用
本次发行费用总额为4,153.82万元（超额配售选择权行使前）；4,602.98万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：3,185.00万元（超额配售选择权行使前）；3,632.75万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：505.00万元；
（3）律师费用：400.00万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：26.42万元；
（5）发行手续费用及其他：37.40万元（超额配售选择权行使前）；38.81万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及联席主承销商联系方式
| 发行人： | 浙江海昇药业股份有限公司 | ||
| 法定代表人： | 叶山海 | ||
| 住所： | 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路36号 | ||
| 联系人： | 彭红江 | ||
| 电话： | 0570-8750610 | ||
| 保荐机构（主承销商）： | 长江证券承销保荐有限公司 | ||
| 法定代表人： | 王初 | ||
| 住所： | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | ||
| 联系人： | 资本市场部 | ||
| 电话： | 021-61118539、021-61118541 | ||
| 联席主承销商： | 甬兴证券有限公司 | ||
| 法定代表人： | 李抱 | ||
| 住所： | 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11 | ||
| 层 | |
| 联系人： | 投行业务管理部 |
| 电话： | 021-20587385、021-20587386 |
发行人：浙江海昇药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
日期：2024年1月29日
公告编号：2024-005附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 浙江海昇药业股份有限公司 |
| 证券简称 | 海昇药业 |
| 证券代码 | 870656 |
| 发行代码 | 889998 |
| 网上有效申购户数 | 160,037 |
| 网上有效申购股数（万股） | 832,170.07 |
| 网上有效申购金额（元） | 165,601,843,930.00 |
| 网上有效申购倍数 | 437.98 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,900.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,900.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 378,100,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.23% |
| 网上获配户数 | 48,582 |
| 战略配售数量（万股） | 100.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 2,000.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量