公告编号：2024-012许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
特别提示
机制，民生证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售4,875,000股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至37,375,000股，发行后总股本扩大至165,575,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的22.57%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年1月17日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：39,103,800,100股
（2）有效申购户数：231,078户
（3）网上有效申购倍数：1,266.52倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为67,353户，网上获配股数为30,875,000股，网上获配金额为142,025,000.00元，网上获配比例为0.08%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计6,500,000股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为4.60元/股，战略配售募集资金金额合计29,900,000.00元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量（股） | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划 | 3,250,000 | 1,625,000 | 1,625,000 | 12个月 | ||
| 2 | 贝寅资产管理（上海）有限公司 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 6个月 | ||
| 3 | 陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 | 975,000 | 975,000 | 0 | 6个月 | ||
| 4 | 第一创业证券股份有限公司 | 487,500 | 487,500 | 0 | 6个月 | ||
| （第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划） | |||||
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 487,500 | 487,500 | 0 | 6个月 |
| 6 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣22号私募证券投资基金） | 250,000 | 250,000 | 0 | 6个月 |
| 合计 | 6,500,000 | 4,875,000 | 1,625,000 | - | |
注：国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，民生证券已按本次发行价格于2024年1月17日（T日）向网上投资者超额配售4,875,000股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至30,875,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至37,375,000股，发行后总股本扩大至165,575,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.57%。
四、发行费用
本次发行费用总额为2,042.97万元（行使超额配售选择权之前）；2,211.67万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、承销保荐费用：1,381.25万元（行使超额配售选择权之前）；1,549.44万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计验资费用：462.26万元；
3、律师费用：113.21万元；
4、印花税：3.23万元（行使超额配售选择权之前）；3.75万元（若全额行使超额配售选择权）；
5、用于本次发行的信息披露等费用：83.02万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：许昌智能继电器股份有限公司
法定代表人：张洪涛注册地址：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园联系人：郭世豪联系电话：0374-3212398
（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人（代行）：景忠住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号联系人：资本市场部联系电话：010-85127979
发行人：许昌智能继电器股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
日期：2024年1月22日
公告编号：2024-012附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 许昌智能继电器股份有限公司 |
| 证券简称 | 许昌智能 |
| 证券代码 | 831396 |
| 发行代码 | 889001 |
| 网上有效申购户数 | 231,078 |
| 网上有效申购股数（万股） | 3,910,380.0100 |
| 网上有效申购金额（元） | 179,877,480,460.00 |
| 网上有效申购倍数 | 1,266.52 |
| 网上最终发行数量（万股） | 3,087.5000 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00 |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 3,087.5000 |
| 网上投资者认购金额（元） | 142,025,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.08 |
| 网上获配户数 | 67,353 |
| 战略配售数量（万股） | 162.5000 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00 |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0 |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,250.0000 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。