深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本次债券”)发行规模为不超过5.6亿元(包含5.6亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。
本次债券发行时间为2024年1月16日,其中2024年1月16日为网下发行日,具体发行情况如下:
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%,即5.6亿元;最终网下实际发行数量为5.6亿元,占本次债券发行规模的100%。
本次债券最终发行规模5.6亿元,最终票面利率3.45%,认购倍数为1.77。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。
本次债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购0.70亿元,其中
3.39%申购0.50亿元;3.44%申购0.20亿元。
认购本次债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。