通光线缆：中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通光线缆向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）的决定，通光线缆向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用10,563,446.30元（不含增值税），实际募集资金净额为769,436,550.30元。上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90260号）。

本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年7月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由364,984,269股变更为458,285,704股。

截至本核查意见出具日，由于公司可转换公司债券转股，公司总股本为458,286,080股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计16名，分别为：财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、徐镇江、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金、李天虹、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金、UBS AG、张家港市金茂创业投资有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金、上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代“铂绅二十九号证券投资私募基金”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金。

2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人同意自通光线缆本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托通光线缆董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年1月19日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为93,301,435股，占公司目前总股本的20.3588%。本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。

3、本次解除限售股东共计16名，涉及146个证券账户。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	张家港市金茂创业投资有限公司	张家港市金茂创业投资有限公司	3,588,516	3,588,516
2	徐镇江	徐镇江	6,220,095	6,220,095
3	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	89,713	89,713
4		中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	239,234	239,234
5		中国建设银行股份有限公司－兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	167,464	167,464
6		兴业银行股份有限公司－兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	119,617	119,617
7		招商银行股份有限公司－兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	119,617	119,617
8		中国民生银行股份有限公司－兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	328,947	328,947
9		上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	59,809	59,809
10		中国建设银行股份有限公司－兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	107,656	107,656
11		招商银行股份有限公司－兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	89,713	89,713
12		上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF－LOF）	299,043	299,043
13		兴证全球基金－田伟萍－兴证全球－千禧1号FOF单一资产管理计划	23,924	23,924
14		兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证全球－华盛1号单一资产管理计划	155,502	155,502

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
15		兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品－兴证全球－汇丰多策略6号单一资产管理计划	550,239	550,239
16		兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品－兴证全球－汇丰多策略7号单一资产管理计划	215,311	215,311
17		兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证全球－华盛2号单一资产管理计划	59,809	59,809
18		兴证全球基金－兴业银行－兴证全球－汇丰多策略5号集合资产管理计划	95,694	95,694
19		兴证全球基金－兴业银行－兴证全球－承远1号集合资产管理计划	334,928	334,928
20	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代“铂绅二十九号证券投资私募基金”）	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金	2,631,578	2,631,578
21	上海般胜私募基金管理有限公司	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金	4,222,488	4,222,488
22	诺德基金管理有限公司	诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	6,172,249	6,172,249
23		诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江188号单一资产管理计划	2,511,962	2,511,962
24		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	1,913,876	1,913,876
25		诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划	1,435,407	1,435,407
26		诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号单一资产管理计划	1,196,172	1,196,172
27		诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划	956,938	956,938

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
28		诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江878号单一资产管理计划	598,086	598,086
29		诺德基金－中国华电集团资本控股有限公司－诺德基金浦江797号单一资产管理计划	598,086	598,086
30		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金创新104号单一资产管理计划	478,469	478,469
31		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金创新105号单一资产管理计划	358,852	358,852
32		诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划	358,852	358,852
33		诺德基金-常州易添富二号股权投资合伙企业（有限合伙）-诺德基金浦江1012号单一资产管理计划	239,235	239,235
34		诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划	239,234	239,234
35		诺德基金－浙商云行成长私募证券投资基金－诺德基金浦江710号单一资产管理计划	239,234	239,234
36		诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划	239,234	239,234
37		诺德基金－王熙－诺德基金浦江358号单一资产管理计划	239,234	239,234
38		诺德基金-东源投资汇智1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	179,426	179,426
39		诺德基金－财信证券股份有限公司－诺德基金浦江233号单一资产管理计划	179,426	179,426
40		诺德基金－般胜优选7号私募证券投资基金－诺德基金浦江526号单一资产管理计划	119,617	119,617
41		诺德基金-西安榕树甄选壹号FOF私募股权投资基金-诺德基金浦江951号单一资产管理计划	119,617	119,617
42		诺德基金－杨玉萍－诺德基金浦江695号单一资产管理计划	119,617	119,617

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
43		诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划	119,617	119,617
44		诺德基金-余建平-诺德基金浦江1023号单一资产管理计划	119,617	119,617
45		诺德基金-李彬-诺德基金浦江959号单一资产管理计划	119,617	119,617
46		诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3集合资产管理计划-诺德基金创新106号单一资产管理计划	119,617	119,617
47		诺德基金－易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划－诺德基金浦江523号单一资产管理计划	119,617	119,617
48		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划	119,617	119,617
49		诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金苏豪多元均衡4号单一资产管理计划	119,617	119,617
50		诺德基金－建信期货－善建东源FOF2号集合资产管理计划－诺德基金浦江777号单一资产管理计划	95,694	95,694
51		诺德基金－建信期货－善建东源FOF2号集合资产管理计划－诺德基金浦江778号单一资产管理计划	95,694	95,694
52		诺德基金-金信金选定增一号集合资产管理计划-诺德基金浦江1070号单一资产管理计划	71,770	71,770
53		诺德基金-中建投信托?涌泉195号（定增优选2号）集合资金信托计划-诺德基金浦江1053号单一资产管理计划	71,770	71,770
54		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划	71,770	71,770
55		诺德基金－朝景－远望3号私募证券投资基金－诺德基金浦江723号单一资产管理计划	71,770	71,770
56		诺德基金－江苏寰雨企业管理有限公司－诺德基金浦江780号单一资产管理计划	59,809	59,809
57		诺德基金－恒睿保睿套利1号私募证券投资基金－诺德基金浦江318号单一资产管理计划	59,809	59,809

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
58		诺德基金-蓝墨专享3号私募投资基金-诺德基金浦江992号单一资产管理计划	59,809	59,809
59		诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	59,809	59,809
60		诺德基金－银河电子集团投资有限公司－诺德基金浦江383号单一资产管理计划	59,809	59,809
61		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划	47,847	47,847
62		诺德基金－朝景-机遇2号私募证券投资基金－诺德基金浦江387号单一资产管理计划	35,885	35,885
63		诺德基金－弈熠增高7号私募证券投资基金－诺德基金浦江792号单一资产管理计划	23,923	23,923
64		诺德基金-弈熠涵金8号私募证券投资基金-诺德基金浦江1055号单一资产管理计划	23,923	23,923
65		诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	19,139	19,139
66		诺德基金－通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划	11,962	11,962
67		诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	11,962	11,962
68	宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司	宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司—沣途沣泰贰号私募股权投资基金	2,631,578	2,631,578
69	李天虹	李天虹	5,382,775	5,382,775
70	江苏瑞华投资管理有限公司	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	6,100,478	6,100,478
71	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	3,588,516	3,588,516

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
72	华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司”）	华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,631,578	2,631,578
73	华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司”）	华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	2,631,578	2,631,578
74	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金	1,505,989	1,505,989
75	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	3,588,516	3,588,516
76	财通基金管理有限公司	财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	1,303,827	1,303,827
77		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	533,493	533,493
78		财通基金－毅远一年期多策略1号私募证券投资基金－财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	358,851	358,851
79		财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	275,119	275,119
80		财通基金－南京银行－财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	258,373	258,373
81		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	147,129	147,129
82		财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	119,617	119,617
83		财通基金－上海银行－财通基金玉衡定增22号集合资产管理计划	119,617	119,617
84		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	69,378	69,378

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
85		财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号集合资产管理计划	68,182	68,182
86		财通基金－黄建涛－财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	47,847	47,847
87		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	31,100	31,100
88		财通基金－何朝军－财通基金愚笃1号单一资产管理计划	538,277	538,277
89		财通基金－建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源共赢4号单一资产管理计划	478,469	478,469
90		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划	533,493	533,493
91		财通基金－浙江中邦实业发展有限公司－财通基金安吉551号单一资产管理计划	533,493	533,493
92		财通基金－建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划－财通基金东源共赢5号单一资产管理计划	358,851	358,851
93		财通基金－东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金－财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	322,966	322,966
94		财通基金－东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金－财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	263,158	263,158
95		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	239,234	239,234
96		财通基金－东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金－财通基金天禧东源26号单一资产管理计划	143,541	143,541
97		财通基金－久银鑫增18号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	119,617	119,617
98		财通基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－财通基金东源共赢6号单一资产管理计划	119,617	119,617
99		财通基金－东源投资元亨1号私募证券投资基金－财通基金天禧东源25号单一资产管理计划	59,809	59,809
100		财通基金－何佳馨－财通基金愚笃2号单一资产管理计划	59,809	59,809

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
101		财通基金－建信期货－善建东源FOF2号集合资产管理计划－财通基金东源轩辕3号单一资产管理计划	47,847	47,847
102		财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划	35,885	35,885
103		财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划	2,626,794	2,626,794
104		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	1,312,201	1,312,201
105		财通基金-苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）-财通基金湘信1号单一资产管理计划	1,050,239	1,050,239
106		财通基金－平安银行－财通基金安鑫3号集合资产管理计划	866,029	866,029
107		财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	787,081	787,081
108		财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金安吉392号单一资产管理计划	656,699	656,699
109		财通基金－天津汇登房地产开发有限公司－财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	656,699	656,699
110		财通基金－粤财信托·湘盐1号集合资金信托计划－财通基金湘盐2号单一资产管理计划	525,120	525,120
111		财通基金-山东信托·德善齐家231号家族信托-财通基金玉泉1017号单一资产管理计划	350,478	350,478
112		财通基金－六禾嘉睿10号私募证券投资基金－财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	350,478	350,478
113		财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金天禧国元1号单一资产管理计划	350,478	350,478
114		财通基金－瑞华健康保险股份有限公司－财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	350,478	350,478
115		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	293,062	293,062

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
116		财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	261,962	261,962
117		财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	261,962	261,962
118		财通基金－李仙华－财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	261,962	261,962
119		财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享永铭单一资产管理计划	259,569	259,569
120		财通基金－克拉玛依金融发展集团有限公司－财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	218,900	218,900
121		财通基金－浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	197,368	197,368
122		财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	191,388	191,388
123		财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	187,799	187,799
124		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	181,818	181,818
125		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	174,641	174,641
126		财通基金－杭州力都投资管理有限公司－财通基金天禧定增37号单一资产管理计划	174,641	174,641
127		财通基金－李仙华－财通基金天禧定增169号单一资产管理计划	174,641	174,641
128		财通基金－济海财通慧智7号私募证券投资基金－财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划	131,579	131,579
129		财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号集合资金信托计划－财通基金启星2号单一资产管理计划	123,206	123,206
130		财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	118,421	118,421
131		财通基金－四时之言7号私募证券投资基金－财通基金开赢2号单一资产管理计划	87,321	87,321

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
132		财通基金－悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划	87,321	87,321
133		财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划	87,321	87,321
134		财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	87,321	87,321
135		财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	87,321	87,321
136		财通基金－贵山丰利定增9号私募证券投资基金－财通基金天禧定增贵山一号单一资产管理计划	87,321	87,321
137		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	87,321	87,321
138		财通基金－国新证券股份有限公司－财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	87,321	87,321
139		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	87,321	87,321
140		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	87,321	87,321
141		财通基金－上海朗程财务咨询有限公司－财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	87,321	87,321
142		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	87,321	87,321
143		财通基金-同茂定增2号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	44,258	44,258
144		中国邮政储蓄银行股份有限公司－财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	28,708	28,708
145		财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	8,373	8,373
146	UBS AG	UBS AG	3,827,751	3,827,751
合计			93,301,435	93,301,435

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）（股）	本次变动后
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	93,635,372	20.43	-93,301,435	333,937	0.07
高管锁定股	333,937	0.07		333,937	0.07
首发后限售股	93,301,435	20.36	-93,301,435	0	0
二、无限售条件流通股	364,650,708	79.57	93,301,435	457,952,143	99.93
三、总股本	458,286,080	100.00		458,286,080	100.00

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

通光线缆本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，本保荐人对通光线缆本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通相关事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人：
	任梦飞		郭丽华

中信证券股份有限公司

年 月 日