许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2840号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。
本次公开发行股份数量为32,500,000股，发行后总股本为160,700,000股，占发行后总股本的
20.22%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至37,375,000股，发行后总股本扩大至165,575,000股，本次发行数量占发行后总股本的22.57%。
其中，本次发行战略配售发行数量为6,500,000股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为26,000,000股；超额配售启用后，网上发行数量为30,875,000股。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年1月16日（T-1日，周二）15:00-17:00；
、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/141260.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的《许昌智能继电器股份有限公司招股说明书》全文及相关资料可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：许昌智能继电器股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2024年
月
日
（此页无正文，为《许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）
发行人：许昌智能继电器股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
年月日