湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
特别提示
| 根据《湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，一创投行已按本次发行价格向网上投资者超额配售1,974,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至15,134,000股，发行后总股本扩大至54,594,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.72%。 |
一、本次发行申购配售情况
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年1月8日（T日）结束。
（1） 有效申购数量：15,594,800,300股
| （2） 有效申购户数：214,615户 （3） 网上有效申购倍数：1,247.38倍（超额配售选择权启用后） |
（二）网上配售情况
二、战略配售最终结果
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为45,045户，网上获配股数为12,502,000股，网上获配金额为140,022,400.00元，网上获配比例为0.08%。
本次发行战略配售股份合计2,632,000股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为11.20元/股，战略配售募集资金金额合计29,478,400.00元。
| 参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配股数（股） | 延期交付股数（股） | 非延期交付股数（股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 现代种业发展基金有限公司 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 6个月 | ||
| 2 | 中信证券资产管理有限公司（代“中信证券资管康农种业员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”） | 1,000,000 | 724,000 | 276,000 | 12个月 |
| 3 | 北京大北农科创股权投资合伙企业（有限合伙） | 150,000 | 0 | 150,000 | 6个月 |
| 4 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 100,000 | 0 | 100,000 | 6个月 |
| 5 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代“晨鸣9号私募证券投资基金”） | 100,000 | 0 | 100,000 | 6个月 |
| 6 | 绿亨科技集团股份有限公司 | 32,000 | 0 | 32,000 | 6个月 |
| 合计 | 2,632,000 | 1,974,000 | 658,000 | / | |
发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配的股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起计算。
三、超额配售选择权情况
发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配的股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起计算。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，一创投行已按本次发行价格于2024年1月8日（T日）向网上投资者超额配售1,974,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（15,134,000股）的13.04%；同时网上发行数量扩大至12,502,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
| 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至15,134,000股，发行后总股本扩大至54,594,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.72%。 |
四、发行费用
| 注：根据《财政部、国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号）规定，批发和零售的种子属于免征增值税货物。报告期内，公司及子公司享受销售种子免征增值税的优惠政策。上述发行费用均为含增值税金额且发行费用中的增值税不可抵扣。 |
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：湖北康农种业股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
日期：2024年1月11日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 湖北康农种业股份有限公司 |
| 证券简称 | 康农种业 |
| 证券代码 | 837403 |
| 发行代码 | 889868 |
| 网上有效申购户数 | 214,615 |
| 网上有效申购股数（万股） | 1,559,480.03 |
| 网上有效申购金额（元） | 174,661,763,360.00 |
| 网上有效申购倍数 | 1,247.38 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,250.20 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,250.20 |
| 网上投资者认购金额（元） | 140,022,400 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.08% |
| 网上获配户数 | 45,045 |
| 战略配售数量（万股） | 65.80 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,316.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
注：请上传公告盖章页。