大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 苏州天禄光科技股份有限公司 |
| 向特定对象发行人民币普通股股票 （A股）验资报告 |
| 大华验字[2023]000752号 |
苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）
验资报告
（截止2023年12月28日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 验资报告 | 1-3 | |
| 二、 | 附件 | ||
| 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | ||
| 股本变更前后对照表 | 1 | ||
| 验资事项说明 | 1-2 | ||
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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验资报告
大华验字[2023] 000752号
苏州天禄光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”）截至2023年12月28日止因向特定对象发行人民币普通股股票（A股）而新增股本及实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及天禄科技的责任。我们的责任是对天禄科技新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合天禄科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据天禄科技2023年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十一次会议及2023年第三次临时股东大会决议，天禄科技拟向控股股东、实际控制人之一梅坦发行不超过716.4014万股（含716.4014万股）A股股票，募集资金总额不超过人民币11,706.00万元（含11,706.00万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971号）核准。根据公司与认购对象签订的《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份认购协议》及《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份
大华验字[2023] 000752号验资报告
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认购协议之补充协议》，天禄科技实际向梅坦1名特定对象发行人民币普通股（A股）7,164,014股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.34元，募集资金总额为人民币117,059,988.76元，扣除本次发行费用人民币3,161,286.80元（不含税），募集资金净额为人民币113,898,701.96元，其中增加股本7,164,014.00元，增加资本公积106,734,687.96元。
经我们审验，截至2023年12月28日止，上述募集资金总额117,059,988.76元扣除发行费用3,161,286.80元（不含税）（大写叁佰壹拾陆万壹仟贰佰捌拾陆元捌角），本次实际募集资金净额113,898,701.96元（大写：壹亿壹仟叁佰捌拾玖万捌仟柒佰零壹元玖角陆分），其中计入“股本”7,164,014.00元（大写：柒佰壹拾陆万肆仟零壹拾肆元），计入“资本公积－股本溢价” 106,734,687.96元（大写：
壹亿零陆佰柒拾叁万肆仟陆佰捌拾柒元玖角陆分）。
同时我们注意到，天禄科技本次增资前的注册资本为人民币103,154,344.00元，股本为人民币103,154,344.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月10日出具了大华验字【2021】000566号验资报告。截至2023年12月28日止，变更后的累计注册资本为人民币110,318,358.00元，股本为人民币110,318,358.00元。
本验资报告供天禄科技申请变更登记时使用，不应将其视为是对天禄科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．股本变更前后对照表
大华验字[2023] 000752号验资报告
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3．验资事项说明
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | （项目合伙人） | 刘文豪 | |
| 中国注册会计师： | |||
| 张文慧 | |||
| 二〇二三年十二月二十九日 | |||
苏州天禄光科技股份有限公司截止2023年12月28日新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 第1页
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年12月28日止公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 实际新增出资情况 | ||||||
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：实缴新增注册资本 | ||
| 梅坦 | 7,164,014.00 | 113,898,701.96 | 113,898,701.96 | 7,164,014.00 | ||||
| 合计 | 7,164,014.00 | 113,898,701.96 | 113,898,701.96 | 7,164,014.00 | ||||
苏州天禄光科技股份有限公司截止2023年12月28日股本变更前后对照表
股本变更前后对照表 第1页
股本变更前后对照表
截至2023年12月28日止公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴股本 | 实缴股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 有限售条件的流通股: | 47,833,733.00 | 46.37% | 54,997,747.00 | 49.85% | 47,833,733.00 | 46.37% | 7,164,014.00 | 54,997,747.00 | 49.85% |
| 无限售条件的流通股： | 55,320,611.00 | 53.63% | 55,320,611.00 | 50.15% | 55,320,611.00 | 53.63% | 55,320,611.00 | 50.15% | |
| 合 计 | 103,154,344.00 | 100.00% | 110,318,358.00 | 100.00% | 103,154,344.00 | 100.00% | 7,164,014.00 | 110,318,358.00 | 100.00% |
苏州天禄光科技股份有限公司截止2023年12月28日验资事项说明
验资事项说明 第1页
验资事项说明
一、基本情况苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄科技）前身为苏州天禄光电科技有限公司, 成立于2010年11月09日，由常州天禄光电科技有限公司发起设立。公司于2021年8月13日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为913205075643226621的营业执照。
根据天禄科技2023年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十一次会议及2023年第三次临时股东大会决议，天禄科技拟向1名特定对象发行不超过716.4014万股（含
716.4014万股）A股股票，募集资金总额不超过人民币11,706.00万元（含11,706.00万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971号）核准。
本次变更前天禄科技的注册资本为人民币10,315.4344万元，股本总数为10,315.4344万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币10,315.4344万元。本次股票发行后，天禄科技的股份总数变更为11,031.8358万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币11,031.8358万元。
二、股票发行募集资金情况
截至2023年12月28日止，天禄科技本次向特定对象发行A股股票，保荐人（联席主承销商）中泰证券股份有限公司在中国银行股份有限公司济南分行开立的账户232500003326，收到投资者缴纳的申购款共计117,059,988.76元，该申购款已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月29日出具大华验字[2023]000751号验资报告。
三、验证结果
1、天禄科技本次向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币117,059,988.76元，扣除尚未支付给中泰证券股份有限公司的保荐及承销费人民币1,500,000.00元（不含税），余额人民币115,559,988.76元，于2023年12月28日通过中泰证券股份有限公司汇入天禄科技募集资金专户。具体情况如下:
| 银行名称 | 账号 | 金额（人民币元） |
| 华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 12454000000530433 | 35,559,988.76 |
| 上海浦东发展银行苏州分行相城支行 | 89100078801400002698 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 115,559,988.76 |
苏州天禄光科技股份有限公司截止2023年12月28日验资事项说明
验资事项说明 第2页
2、经审核，发行费用明细如下：
| 费用类别 | 含税金额（人民币元） | 不含税金额（人民币元） |
| 保荐及承销费 | 2,544,000.00 | 2,400,000.00 |
| 审计及验资费 | 312,000.00 | 294,339.62 |
| 律师费 | 402,800.00 | 380,000.00 |
| 登记托管费 | 7,164.01 | 6,758.50 |
| 申报材料制作费 | 85,000.00 | 80,188.68 |
| 合计 | 3,350,964.01 | 3,161,286.80 |
扣除本次发行费用人民币3,161,286.80元（不含税），募集资金净额为人民币113,898,701.96元，其中增加股本人民币7,164,014.00元，增加资本公积人民币106,734,687.96元。
四、其他事项
天禄科技本次向特定对象发行股份的股权登记手续目前正在办理中。按照约定及向特定对象发行股票的相关承诺，自发行结束之日起，1名投资者所认购的股份锁定期为36个月。