证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-001债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日，最新转股价为人民币52.03元/股；
2、2023年第四季度，共有7,027张“科思转债”完成转股（票面金额共计人民币702,700.00元），合计转为13,487股“科思股份”股票（股票代码：300856）；
3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为7,242,151张，剩余票面总金额为人民币724,215,100.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月19日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月19日）起至可转债到期日（2029年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科
思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为53.03元/股。
根据2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由53.03元/股调整为52.03元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“科思转债”于2023年10月19日起可转换为公司股份。2023年第四季度，共有7,027张“科思转债”完成转股（票面金额共计人民币702,700.00元），合计转为13,487股“科思股份”股票（股票代码：300856）。截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为7,242,151张，剩余票面总金额为人民币724,215,100.00元。公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2023年9月30日） | 本次增减变动 | 本次变动后 （2023年12月31日） | ||||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他变动 | 合计 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 7,125,000 | 4.21 | - | -375,000 | -375,000 | 6,750,000 | 3.99 |
| 高管锁定股 | 7,125,000 | 4.21 | - | -375,000注 | -375,000 | 6,750,000 | 3.99 |
| 二、无限售条件流通股 | 162,195,000 | 95.79 | 13,487 | 375,000 | 388,487 | 162,583,487 | 96.01 |
| 三、总股本 | 169,320,000 | 100 | 13,487 | - | 13,487 | 169,333,487 | 100 |
注：股东杨东生先生于2023年4月19日辞去副总裁职务（原定任期为2022年5月16日至2025年5月15日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其承诺，杨东生先生自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份,在原定任期内及任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过其直接或
间接所持有公司股份总数的25%。
三、咨询方式
1、联系部门：证券法律部
2、联系电话：025-66699706
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转债”股本结构表。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2024年1月2日