渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park AerospaceHoldings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2 公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%（以下简称“TLB-1贷款”）；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上
2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%（以下简称“TLB贷款”）。Avolon及其全资子公司Park Aerospace为Avolon TLB Borrower就上述55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2公司100%股权交割完成后以C2公司拥有的飞机资产提供抵押担保。
根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon分别于2017年10月4日、2017年11月17日、2018年5月9日、2019年5月9日、2020年2月12日、2020年12月1日、2021年7月30日对TLB贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金、新增融资及延长部分贷款期限。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、2017年10月11日、2017年11月20日、2018年5月11日、2019年5月11日、2020年2月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-
165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008号公告。
2020年12月，Avolon TLB Borrower在上述TLB贷款项下新增申请合计
6.75亿美元贷款（以下简称“TLB-5贷款”），贷款期限至2027年12月1日；2023年6月，Avolon TLB Borrower将TLB贷款中的14.3亿美元TLB-3贷款转换为TLB-6贷款，同时在TLB-6贷款项下新增申请2.5亿美元贷款。TLB-6贷
款合计金额为16.8亿美元，贷款期限至2028年6月21日。以上内容详见公司于2020年12月4日、2021年8月2日、2023年6月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-106、2021-053、2023-047号公告。截至2023年12月27日，TLB-5贷款项下本金余额约
6.56亿美元，贷款利率为SOFR+2.5%且SOFR利率不低于0.5%；TLB-6贷款项下本金余额约16.7亿美元，贷款利率为one-month SOFR+2.5%且SOFR利率不低于0.5%。
2023年12月27日（纽约时间），Avolon TLB Borrower与Morgan StanleySenior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch及相关方签署了《TENTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，同意将上述TLB-5及TLB-6贷款合并为新TLB-6贷款，新TLB-6贷款金额为23.26亿美元，贷款利率为one-month SOFR+2%且SOFR利率不低于0.5%，贷款期限至2028年6月21日。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年12月29日