山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开2023年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股股票的相关事宜的议案》。按照公司股东大会授权，公司于2023年12月27日召开了第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，具体调整内容如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现拟将本次募集资金总额调减为不超过460,000.00万元，本次发行募集资金全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”项目。
综上，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过738,286.69万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程 | 827,313.10 | 738,286.69 |
若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金
金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
调整后：
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过460,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程 | 827,313.10 | 460,000.00 |
对于纳入整合范围的14个矿业权，综合考虑募集资金规模、各个矿区的开发安排、矿段位置及建设周期等因素，对原焦家深部及外围南部、金城金矿、前陈-上杨家等三个深部矿权，公司将采用自有资金或其他融资方式投资建设，不再使用本次募集资金进行投资建设。
若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
二、本次向特定对象发行股票预案修订的具体内容
公司于2023年12月27日召开了第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次向特定对象发行已履行的决策审批程序； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 释义 | 释义 | 修订本预案、报告期所指含义 |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新本次发行的背景 |
| 三、本次发行方案概况 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 | |
| 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新本次向特定对象发行已履行的决策审批程序 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 |
| 二、募集资金投资项目的具体情况 | 更新我国黄金行业情况 | |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行对公司负债情况的影响 | 更新公司资产负债率及相关表述 |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新公司矿业权整合风险、无形资产、资产负债率数据及相关表述 | |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况 | 更新公司2022年度利润分配情况及最近三年累计利润分配比例 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关承诺 | 1、更新本次发行摊薄即期回报测算的假设及相关数据； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 |
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023年12月27日