国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司募集资金投资项目延期及
使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）（以下合称“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）2018年非公开发行股票的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宝胜股份募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向
名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年
月
日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。
（二）募集资金存储情况按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至2023年11月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止2023年11月30日账户余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行 | 19410078801500001413 | 212,333,332.82 | 349,653,816.24 |
| 中国建设银行股份有限公司宝应支行 | 2050174743609989898 | 163,333,332.96 | - |
| 中国工商银行股份有限公司宝应支行 | 1108200429100033856 | 114,333,333.07 | - |
| 合计 | 489,999,998.85 | 349,653,816.24 |
注：截至本核查意见出具之日，2020年募集资金账户已部分销户。其中，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户和中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户均于2022年3月销户。在2020年募集资金到位后，公司与本次发行的保荐机构及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年10月28日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
2023年
月
日，公司披露公告《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-034），公司已将用于临时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目情况根据公司2018年度《非公开发行A股股票预案》，该次募集资金扣除发行费用后用于投资如下项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 67,420.00 | 52,000.00 |
| 2 | 航空航天线缆建设项目 | 44,265.00 | 40,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合计 | 139,685.00 | 120,000.00 | |
（二）募集资金投资项目调整情况公司2018年第三次临时股东大会授权公司董事会对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括但不限于：如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；本次募集资金到位后，按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序。上述授权有效期经公司2019年第二次临时股东大会审议延长至2020年12月20日。
鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资金金额，根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出以下调整，具体内容如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 67,420.00 | 52,000.00 | 48,916.08 |
| 2 | 航空航天线缆建设项目 | 44,265.00 | 40,000.00 | - |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | - |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 合计 | 139,685.00 | 120,000.00 | 48,916.08 | |
（三）募投项目历次延期情况该募投项目分两期建设，第一期建设期为1.5年，已于2017年下半年开始动工，于2019年底完成建设；第二期建设期原计划为
0.5
年，计划于2020年建设，于2021年6月30日完工。
由于受2020年全球宏观环境形势影响，公司募投二期建设项目所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司结合当时的实际情况，于2021年6月25日决定将二期项目预计完工时间由2021年
月
日延长至2022年
月
日。
公司于2022年
月
日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合当时募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，对“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”募投项目再次进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。
（四）募集项目的实际投入情况
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金总额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 累计投入金额（2） | 银行利息扣除手续费后净额（3） | 募集资金结余金额（=1-2+3） |
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 48,916.08 | 52,000.00 | 48,916.08 | 15,154.07 | 1,203.37 | 34,965.38 |
注：截止日为2023年11月30日
截止本核查意见出具之日，公司已按计划完成募投项目厂房及附属用房88,000平方米，完成PVC特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激光粒度仪、EMS系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等100多台/套设备的到货安装调试工作。目前已经形成了年产约6万吨PVC、低烟无卤电缆料的生产能力。
三、募集资金投资项目延期情况
（一）募集资金投资项目建设期延长的具体情况
本次项目建设期延长的募集资金投资项目为“年产
万吨特种高分子电缆材料项目”。调整后募集资金投资项目的完成日期如下：
| 序号 | 项目名称 | 非公开发行股票相关申请文件中披露的项目进度安排 | 本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 第一期建设期为1.5年；第二期建设期为0.5年 | 2024年12月31日 |
（二）募集资金投资项目建设期延长的原因2020年以来，公司募投项目建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司根据目前经济环境、市场情况预期，计划对年产
万吨特种高分子电缆材料项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有生产设备，提升生产效率。根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2024年12月31日。
（三）募集资金投资项目建设期延长对公司经营的影响本次募集资金投资项目建设期延长，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
（一）募集资金投资项目募集资金使用情况根据原募集资金投资项目投资规划，公司调整后拟投入募集资金金额48,916.08万元，项目建设内容包括高分子电缆材料的生产线和相应的厂房及配套设施等具体项目内容。截至2023年11月30日，该项目已使用募集资金15,154.07万元，投入购置部分配套设备及材料，已形成资产供公司后续继续使用，募集资金专户余额为34,965.38万元（含利息收入和理财收益）。
（二）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次以闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于非主营业务领域，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金对公司的影响
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司节约财务费用约1,200.00万元，是公司根据客观情况作出的审慎决策，有助于降低公司的经营成本，有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使用计划，保证不影响募集资金项目正常开展。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金可为公司减少潜在利息支出，降低有息负债、购买原材料等。在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
五、议案审批情况
公司于2023年
月
日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》和《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会、监事会认为本次关于募集资金投资项目建设期延长的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意本次募集资金投资项目延期。
公司董事会、监事会认为公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划，符合相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币34,000万元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
六、独立董事意见
（一）关于公司募集资金投资项目延期的事项
公司关于部分募集资金投资项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，履行了必要的决策程序。
独立董事同意公司募集资金投资项目延期事项。
（二）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项
公司拟用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定；不影响募集资金项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划不抵触；使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东利益的
情形；该事项的审议程序符合监管要求。独立董事同意公司使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
七、监事会意见
（一）关于公司募集资金投资项目延期的事项监事会认为，公司本次关于募集资金项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司募集资金项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。
（二）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项监事会认为，公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币34,000万元临时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。
八、保荐机构核查意见
（一）关于公司募集资金投资项目延期的事项
经核查，保荐机构认为：本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（二）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《宝胜科技创新股份有限公司募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
| 保荐代表人： | |||
| 袁业辰 | 杨可意 |
国泰君安证券股份有限公司
年月日