股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-058
宁夏建材集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准。
? 交易对上市公司的影响：公司及其控股公司预计2024年度与公司关联人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”，公司实际控制人）控制的公司发生关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
? 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、余明清、于凯军回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年12月13日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事王玉林、余明清、于凯军回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意
见：公司2024年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事王玉林、余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。我们一致同意本次2024年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易合同金额的预计及执行情况
截止目前，公司2023年实际发生关联交易合同金额比预计金额少111,181.54万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）向关联方提供的数字物流服务业务实际发生金额少于预期；公司所属子公司向关联方销售水泥熟料金额少于预期。
（三）2024年度日常关联交易合同金额预计情况
预计2024年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约694,751.82 万元，具体如下：
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2024年预计合同金额（万元） | 2023年实际发生金额（万元） |
| 向关联方购买设备、备品备件等商品 | 中国建材集团所属企业 | 53,383.01 | 4,325.60 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国建材集团所属企业 | 5,525.92 | 6,785.70 |
| 向关联方销售商品 | 中国建材集团所属企业 | 31,346.89 | 25,336.87 |
| 向关联方提供劳务 | 中国建材集团所属企业 | 604,496.00 | 416,762.03 |
| 合计 | - | 694,751.82 | 453,210.20 |
公司2024年日常关联交易预计合同金额比2023年实际发生金额增加241,541.62
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2023年预计合同金额（万元） | 2023年实际发生金额（万元） |
| 向关联方购买设备、备品备件等商品 | 中国建材集团所属企业 | 4,589.10 | 4,325.60 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国建材集团所属企业 | 6,013.97 | 6,785.70 |
| 向关联方销售商品 | 中国建材集团所属企业 | 44,264.67 | 25,336.87 |
| 向关联方提供劳务 | 中国建材集团所属企业 | 509,524.00 | 416,762.03 |
| 合计 | - | 564,391.74 | 453,210.20 |
万元，主要原因为：公司控股子赛马物联将继续加快数字物流业务开拓力度，预计向关联方提供的数字物流服务业务将继续增加，同时该公司预计向关联方销售油气、轮胎业务增加。另外，公司所属部分公司将向关联方购买原煤等产品将有所增加。
二、主要关联方介绍和关联关系
(一）中国建材集团有限公司
中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商。注册资本171.36亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2022年12月31日，中国建材集团总资产7,029.62亿元，净资产2,346.73亿元，2022年度实现营业收入3,799.82亿元，实现净利润221.10亿元。
中国建材集团持有中国建材股份有限公司45.02%的股份，中国建材股份有限公司持有公司49.03%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。
（二）其他主要关联方情况
其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
| 其他关联方 | 其他关联方与本公司关系 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 中材科技股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 中建材国际物产有限公司 | 中国建材集团所属企业 |
| 中材节能股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 瑞泰科技股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 中建材信息技术股份有限公司 | 中国建材集团所属企业 |
| 新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
| 北新集团建材股份有限公司及其所属企业 | 中国建材集团所属企业 |
三、履约能力分析
公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属中建材（合肥）机电工程技术有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、徐州中材装备重型机械有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、天津矿山工程有限公司等单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程施工、销售产品等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司、湖北秦鸿新材料有限公司发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与中材节能股份有限公司发生关联交易的主要内容为购买产品、销售产品等；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为采购备品备件、接受产品检验、标准化评审、技术提升等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位宁夏安普安全技术咨询有限公司、宁夏非金属矿工业有限公司发生关联交易的主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与中建材国际物产有限公司发生关联交易的主要内容为购买原煤；与瑞泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技术服务等；与中建材信息技术股份有限公司发生关联交易的主要内容为接受技术服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属单位、北方水泥有限公司、北新集团建材股份有限公司及其所属单位、中国中材进出口有限公司及其所属单位、凯盛科技集团有限公司、中建材联合投资有限公司、中国中材集团有限公司及其所属单位司发生关联交易的内容主要为购买产品、销售产品、提供网络货物运输服务等。
(一）中国中材国际工程股份有限公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，也是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一，提供研发设计、装备制造、土建安装、矿山服务、生产运维等“一站式”系统集成服务。
（二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料领域集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。
（三）中建材国际物产有限公司立足于大宗商品综合服务、大型装备进出口、国
际产能合作、现代制造智能服务业等领域，通过全球资源整合、供应链整合及业务模式创新，致力于打造全球冶金原料、钢材贸易与配送业务、煤炭、装备EPCEP工程及设备技术进出口业务等材料贸易及海外资源开发的全产业链综合服务平台和价值创造者。
（四）中材节能股份有限公司从事节能环保产业，围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业，拥有领先的余热余压利用技术，水泥余热发电市场占有率较高。
（五）中国国检测试控股集团股份有限公司具备检验检测、认证评价、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务五大业务平台，为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训、仪器装备等技术服务及综合性解决方案。
（六）中国建筑材料工业地质勘查中心主要从事非金属矿业和地勘服务业两大主业。其中非金属矿业包括非金属矿开发，矿物功能材料研发、制造、销售，矿业权经营；地勘服务业包括资源地质勘查、地理信息测绘、地灾防治与生态修复、工程地质勘察。
（七）瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。
（八）中建材信息技术股份有限公司深耕行业多年，秉持“让企业与科技连接更便捷”的使命，以企业ICT增值分销为基础，为客户提供数字化解决方案和服务。
（九）新疆天山水泥股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。
（十）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。
（十一）北新集团建材股份有限公司以石膏板、防水材料、涂料三大业务为核心，是全球最大的石膏板龙骨产业集团，防水业务规模位居行业前三，涂料业务中华老字号百年“灯塔”服务大国重器。
上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上述公
司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。
四、交易定价政策
（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。
（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格等方式为依据确定。
（三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式为依据确定。
（四）向关联方提供数字物流服务价格将根据招标、市场价格并结合物料运输起止地点距离为依据确定。
公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、上网公告附件
（一）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关议案之事前认可意见》。
（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第十六次会议相关议案之审核意见》。
（三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关议案之独立意见》。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2023年12月13日