证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-123
深圳市星源材质科技股份有限公司关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟初始发行不超过6,342,400份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份GDR代表5股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）可共同行使增发权发行不超过6,342,400份GDR。本次发行的GDR代表的新增基础证券为不超过63,424,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票）。本次发行未设置超额配售权。
? 本次发行前（截至2023年12月12日。如无特别说明，本公告中所列
日期均指北京时间），公司的总股本为1,281,682,969股。本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的总股本将变更为不超过1,345,106,969股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。
? 公司本次发行的GDR自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。公司正在申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2022年7月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2022年8月17日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2、本次发行的外部审批程序
公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容详见公司于2022年12月21日披露的《关于发行境外全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-147）。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG，下同）的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；以及就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准，具体参见公司于2023年12月12日披露的《关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2023-124）。
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行的证券种类和数量
公司拟初始发行不超过6,342,400份GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人Huatai Financial Holdings (Hong Kong)Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）可共同行使增发权发行不超过6,342,400份GDR。本次发行GDR代表的新增基础证券为不超过63,424,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票）。本次发行未设置超额
配售权。
2、本次发行的价格
本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR9.46美元至10.44美元。本次发行的GDR的发售期为2023年12月12日（瑞士时间）当日。本公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2023年12月12日（瑞士时间）左右确定。
3、本次发行的募集资金总额
根据发行价格区间的中间值计算，公司预计本次发行的募集资金总额约为6,310万美元（在未行使增发权的情况下）至1.262亿美元（在增发权完全行使的情况下）。本次发行的募集资金实际总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。
4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、CMB International Capital Limited（招银国际融资有限公司）、China Securities (International) Corporate Finance Company Limited（中信建投（国际）融资有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象
本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
（四）本次发行GDR的上市地点
本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制
1、本次发行的GDR跨境转换安排
本次发行的GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：
（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所
会员买入A股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资者。由此生成的GDR可以在瑞士证券交易所上市交易。
（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR，存托人将该等GDR代表的A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等A股股票，并将所得款项交付给投资者。
2、跨境转换的相关限制
（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。
（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本变动情况
本次发行前（截至2023年12月12日），公司的总股本为1,281,682,969股。本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过1,345,106,969股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。
三、投资者注意事项
鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请，亦不得视为是任何投资建议或关于本次发行上市的承诺。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在深圳证券交易所出售，可因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少，对应的A股股票数量上限相应调整。
公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2023年12月12日