无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售225.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至10,478.5645万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的16.46%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年12月8日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：23,378,585,200股
2、有效申购户数：268,549户
3、网上有效申购倍数：1,640.60倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为48,695户，网上获配股数为14,250,000股，网上获配金额为79,800,000.00元，网上获配比例为0.06%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计300.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为5.60元/股，战略配售募集资金金额合计1,680.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量（股） | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣17号私募证券投资基金） | 1,785,715 | 1,339,286 | 446,429 | 6个月 |
| 2 | 南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元多策略量化对冲1号基金） | 678,570 | 508,928 | 169,642 | 6个月 |
| 3 | 宁波梅山保税港区相伴投资管理合伙企业（有限合伙） | 535,715 | 401,786 | 133,929 | 6个月 |
| 合计 | 3,000,000 | 2,250,000 | 750,000 | - | |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2023年12月8日（T日）向网上投资者超额配售225.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,425.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的
82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至10,478.5645万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后总股本的16.46%。
四、发行费用
本次发行费用总额为1,482.69万元（行使超额配售选择权之前）；1,482.71万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：754.72万元；
2、审计及验资费用：475.00万元；
3、律师费用：226.41万元；
4、发行手续费用及其他：26.56万元（行使超额配售选择权之前）；
26.58万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：无锡灵鸽机械科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
日期：2023年12月13日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 灵鸽科技 |
| 证券代码 | 833284 |
| 发行代码 | 889625 |
| 网上有效申购户数 | 268,549 |
| 网上有效申购股数（万股） | 2,337,858.52 |
| 网上有效申购金额（元） | 130,920,077,120.00 |
| 网上有效申购倍数 | 1,640.60 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,425.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,425.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 79,800,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.06% |
| 网上获配户数 | 48,695 |
| 战略配售数量（万股） | 75.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,500.00 |
此页无正文，为《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页
发行人：无锡灵鸽机械科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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