目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—6页
三、附件……………………………………………………………第7-11页
（一）本所营业执照复印件………………………………………第7页
（二）本所会计师事务所执业证书复印件………………………第8页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第9页
（四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第10-11页
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关于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告天健审〔2023〕9842号上海汽车空调配件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海汽配公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
上海汽配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕129号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海汽配公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，上海汽配公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕129号）的规定，如实反映了上海汽配公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年十一月十七日
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上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕129号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 工程建设其它费用 | 预备费 | 课题研发费用 | 铺底流动资金 | 项目备案文号 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 35,973.16 | 32,162.88 | 15,593.05 | 12,473.60 | 1,247.36 | 879.42 | 1,465.70 | 4,314.03 | 嘉善县发展和改革局，2020-330421-36-03-124719 | |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 11,685.02 | 10,281.28 | 5,744.59 | 3,710.00 | 185.50 | 289.20 | 482.00 | 1,273.73 | 嘉善县发展和改革局，2020-330421-36-03-124723 | |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 8,265.98 | 7,852.43 | 1,692.39 | 4,323.50 | 216.18 | 186.96 | 320.95 | 1,526.00 | 嘉善县发展和改革局，2020-330421-36-03-124726 | |
| 补充公司流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||||||
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||
| 合计 | 83,924.16 | 78,296.59 | 23,030.03 | 20,507.10 | 1,649.04 | 1,355.58 | 2,268.65 | 1,526.00 | 5,587.76 |
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2023年11月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,452,001.70元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例（%） | |||
| 建筑工程费 | 设备购置费 | 工程建设其它费用 | 合计 | |||
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 35,973.16 | 8,288.27 | 88.52 | 290.25 | 8,667.04 | 24.09 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 11,685.02 | 3,053.46 | 436.34 | 95.45 | 3,585.24 | 30.68 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 8,265.98 | 899.57 | 231.65 | 61.71 | 1,192.92 | 14.43 |
| 合计 | 55,924.16 | 12,241.30 | 756.50 | 447.41 | 13,445.20 | 24.04 |
四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2023年11月1日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为3,231,448.11元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |
| 承销及保荐费用 | 11,000.78 | 100.00 |
| 审计及验资费用 | 1,460.47 | 75.47 |
| 律师费用 | 400.00 | 80.00 |
| 信息披露费用 | 516.04 | 34.91 |
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| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |
| 发行手续费及其他费用 | 59.41 | 32.76 |
| 合计 | 13,436.71 | 323.14 |
注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致
上海汽车空调配件股份有限公司
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附件1
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附件3
| 从事证券服务业务会计师事务所名录 | |||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
| 1 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1207室 | 0553-2671256 |
| 2 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 | 010-58153125 |
| 3 | 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367 | 010-89341163 |
| 4 | 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6 | 010-83495105 |
| 5 | 北京大华国际会计师事务所（普通合伙） | 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层403 | 010-67023521 |
序号
| 序号 | 会计师事务所名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
| 69 | 深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙） | 广东省深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座14层1412号 | 0755-82714905 |
| 70 | 四川德文会计师事务所（特殊普通合伙） | 四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号 | 028-86957846 |
| 71 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 泸州市江阳中路28号楼3单元2号 | 028-85560449 |
| 72 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 中环国际广场22楼 | 025-84433976 |
| 73 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 河北省唐山市路北区光明路48-3号 | 0315-5757564 |
| 74 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼 | 025-84711188 |
| 75 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | 0571-89722900 |
| 76 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | 天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层 | 022-87825559 |
| 77 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元 | 010-83914188 |
| 78 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | 010-88827799 |
| 79 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | 029-83620980 |
| 80 | 新联谊会计师事务所（特殊普通合伙） | 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层 | 0531-80995542 |
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml
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