中山华帝燃具股份有限公司简式权益变动报告书

                                              简式权益变动报告
       中山华帝燃具股份有限公司
           简式权益变动报告书
上市公司名称: 中山华帝燃具股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华帝股份
股票代码：002035
信息披露义务人：中山奋进投资有限公司
通讯地址：中山市小榄镇南堤路68号之一五楼A区
股权变动性质： 增加
签署日期： 2012年8月24日
                                                            简式权益变动报告
                       信息披露义务人声明
   一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号———权益变动报告书》
及相关法律、法规和规范性文件编写。
   二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
   三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露信息披露义务人在中山华帝燃具股份有限公司中拥有权益
的股份变动情况；
   截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少其在华帝股份中拥有权益的股份。
   四、本次持股变动是华帝股份向本信息披露义务人现金及发行股份购买资产
的结果，因而本次持股变动尚需获得华帝燃具股东大会审议通过，并获得中国证
监会对相关事项的核准后方可进行。
   五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做
出任何解释或者说明。
                                                                    简式权益变动报告
                                第一节 释义
     在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
                                 中山华帝燃具股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
华帝股份                   指
                                 股票代码：002035
百得厨卫、交易标的、标
                           指    中山百得厨卫有限公司
的公司
本公司、信息披露义务
                                 中山奋进投资有限公司，2011 年 11 月 4 日更名前为中
人、交易对方、奋进投资、   指
                                 山华创投资有限公司
认购人
                                 华帝股份支付现金及发行股份购买百得厨卫 100%股
本次发行、本次交易、本
                           指    权；同时，向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募
次重组、本次收购
                                 集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的 25%
元                         指    人民币元
《公司法》                 指    《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指    《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》           指    《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》               指    《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
报告期                     指    2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月
                                 交易对方承诺的百得厨卫2012年、2013年和2014年经审
                                 计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益
承诺利润                   指    后的净利润为计算依据），若《评估报告》所确定的盈
                                 利预测净利润较高的，以《评估报告》的盈利预测净利
                                 润为准
                                 百得厨卫2012年、2013年和2014年实现的经具有证券业
实际利润                   指    务资格的会计师事务所审计的净利润（以归属于母公司
                                 股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）
                                 根据法律法规规定，本次发行结束后，交易对方认购的
                                 上市公司股份自本次发行结束之日起不得转让的期限。
法定限售期                 指
                                 奋进投资认购的上市公司股份的法定限售期为本次发
                                 行结束之日起三十六个月
                                 经百得厨卫专项审核报告确认实际利润达到或超过当
已达标承诺利润             指
                                 期承诺利润
                                 上市公司本次拟向交易对方发行的股份数量，包括本次
认购股份数                 指    发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因而增加
                                 的公司股份
本报告                     指    《中山华帝燃具股份有限公司简式权益变动报告书》
《现金及发行股份购买             华帝股份与奋进投资于2012年8月6日签署的《现金及发
                           指
资产协议》                       行股份购买资产协议》
                                 华帝股份与奋进投资于2012年8月24日签署的《现金及
《补充协议》               指
                                 发行股份购买资产协议之补充协议》
                                                                     简式权益变动报告
                                  华帝股份与奋进投资于2012年8月24日签署的《盈利预
盈利预测补偿协议             指
                                  测补偿协议》
                                  华帝股份董事会通过《中山华帝燃具股份有限公司现金
定价基准日                   指   及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组
                                  暨关联交易预案》相关决议公告之日
                                  为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选的
审计基准日/评估基准日   指
                                  基准日，即 2012 年 6 月 30 日
交割日                       指   本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
                                  奋进投资及不超过 10 名其他特定投资者本次认购的华
股份发行结束                 指
                                  帝股份股票登记至其名下之日
中国证监会、证监会           指   中国证券监督管理委员会
深交所                       指   深圳证券交易所
                                                              简式权益变动报告
                    第二节 信息披露义务人介绍