公告编号：2023-113山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
特别提示
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，五矿证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售180.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至5,916.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的23.33%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年11月6日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：7,983,875,500股
（2）有效申购户数：132,026户
（3）网上有效申购倍数：700.34倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为28,976户，网上获配股数为11,400,000股，网上获配金额为100,320,000.00元，网上获配比例为0.14%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行最终战略配售股份合计240.00万股，占初始发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格8.80元/股，战略配售募集资金金额合计2,112.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量（股） | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 泰安远望新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 560,000 | 560,000 | 0 | 6个月 |
| 2 | 肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 960,000 | 360,000 | 600,000 | 6个月 |
| 3 | 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙） | 720,000 | 720,000 | 0 | 6个月 |
| 4 | 山东鲁泰建筑产业化材料有限公司 | 160,000 | 160,000 | 0 | 6个月 |
| 合计 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 | - | |
注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起6个月。
注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起6个月。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，五矿证券已按本次发行价格于2023年11月6日（T日）向网上投资者超额配售180.00万股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,140.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至5,916.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的23.33%。
四、发行费用
（4）信息披露费：24.17万元；
（5）发行手续费用及其他：24.00万元（超额配售选择权行使前），24.02万元（全额行使超额配售选择权后）。
注：上述发行费用均不含增值税，费用以万元为单位，结果保留两位小数；发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：山东泰鹏智能家居股份有限公司
法定代表人：石峰注册地址：山东省肥城市高新技术开发区工业一路联系人：刘凡军电话：0538-3304579
（二）保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
法定代表人：郑宇注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
联系人：资本市场部电话：0755-23375534
发行人：山东泰鹏智能家居股份有限公司保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司日期：2023年11月9日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 |
| 证券简称 | 泰鹏智能 |
| 证券代码 | 873132 |
| 发行代码 | 889878 |
| 网上有效申购户数 | 132,026 |
| 网上有效申购股数（万股） | 798,387.55 |
| 网上有效申购金额（元） | 70,258,104,400.00 |
| 网上有效申购倍数 | 700.34 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,140.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,140.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 100,320,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.14% |
| 网上获配户数 | 28,976 |
| 战略配售数量（万股） | 60.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,200.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
（此页无正文，为《山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：山东泰鹏智能家居股份有限公司
年 月 日
公告编号：2023-113（此页无正文，为《山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
年 月 日